ومن بين الملاحظات الجديرة بالملاحظة حول صناديق الاستثمار الأفضل أداء، أن الصندوق المرقم رقم واحد يستثمر بالأساس في الأسهم الصغيرة. ولا ينبغي أن يكون من المفاجئ أن تتضمن قائمة الصناديق الأعلى أداء صندوقا مشتركا يركز على قطاع التكنولوجيا الحيوية المتنامية بسرعة. في الواقع، إذا تم تمديد القائمة، فإنه يكشف أن ستة من أصل 10 البقع العشرة تحتلها الصناديق التي تركز على التكنولوجيا الحيوية. واستنادا إلى إجمالي نسب الزيادة في صافي قيمة الأصول على مدى السنوات العشر الماضية، من عام 2005 إلى عام 2015، فيما يلي أهم أربع صناديق استثمار أفضل أداء.

1) صندوق أمغ ماناجيرس إمرجينغ أوبورتونيتيز إنستيتوتيونال فاكتوري

تم إطلاق صندوق إمغ ماناجيرس إمرجينغ أوبورتونيتيز إنستيتيوت من قبل أمغ فوندز في عام 1997. ولديه أكثر من 180 مليون دولار من الأصول. والهدف الاستثماري الأساسي للصندوق هو زيادة رأس المال على المدى الطويل. وهي تستثمر عادة 80٪ أو أكثر من أصولها، بالإضافة إلى رأس المال الاستثماري المقترض، في أسهم الشركات الصغيرة الأمريكية التي يعتقد مدير الصندوق أنها أقل من قيمتها حاليا أو يتم تقييمها على أنها توفر إمكانيات نمو عالية جدا. وقد يستمر الصندوق في االحتفاظ بسهم في محفظته حتى لو كان نمو الشركة يدفعه فوق مستوى الحد األصغر بعد أن استحوذ الصندوق على أسهم الشركة.

تمثل أسهم قطاع التكنولوجيا والصناعية والرعاية الصحية حوالي 40٪ من محفظة الصندوق. ومن بين أهم أسهمها شركة يونيفرسال إليكترونيكش، Inc. غلو موبايل، وشركة؛ كونا غريل، Inc. الولايات المتحدة العلاج الطبيعي، وشركة؛ و شركة غرينبريه، إنك. تبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية للصندوق 98٪، وهو ما يزيد قليلا عن معدل نمو صندوق رأس المال الصغير البالغ 80٪.

نسبة المصروفات الخاصة بالصندوق هي 1. 17٪، ولا سيما أقل من متوسط ​​متوسط ​​رسوم الفئة 1.41٪. وبلغت الزيادة في صافي قيمة الأصول 10 سنوات في الصندوق 718٪. ويرى مورنينغستار أن هذا الصندوق يمثل مخاطر أعلى من المتوسط، ولكن نظرا لسجله الحافل، فإنه قد يكون من المفيد النظر فيه من قبل أي مستثمر يريد التعرض لأسهم النمو الصغيرة في الولايات المتحدة.

2) صندوق جانووس جلوبال سيليكت كلاس كلاس R

أطلقت مجموعة صندوق جانوس في عام 2005 صندوق مجموعة جانووس العالمية المختارة. يانوس، يدير الصندوق. ويهدف إلى نمو رأس المال، وذلك أساسا من خلال الاستثمار في ما يقرب من 50 إلى 60 الأسهم المحلية والأجنبية الصادرة من قبل مدير الصندوق كما تقدم أفضل من المتوسط ​​المرجح النمو المحتمل المخاطر. عادة، 40٪ على الأقل من $ 2 للصندوق. يتم استثمار 2 مليار في الأصول في أسهم الشركات التي يوجد مقرها في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة. ويستثمر الصندوق في مزيج متنوع من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما يمكن أن تستثمر أسهم فئة يانوس غلوبال سيليكت فوند R شاريس في سندات الدين.

وتشمل الاستثمارات الهامة للصندوق بخلاف الولايات المتحدة المملكة المتحدة واليابان والصين وألمانيا. وتقتصر استثمارات الصندوق في الشركات الصينية على تلك الموجودة في المنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ. إن معدل نمو ربحية السهم الواحد (إبس) لموجودات الصندوق هو 10٪. بعض من الحيازات الرئيسية للصندوق هي شركة إير برودوكتس أند تشيميكالس، Inc. سيتيغروب، Inc. كانساس سيتي الجنوبية، وشركة؛ إيا المجموعة المحدودة. مجموعة ميتسوبيشي يو اف جى المالية، Inc. إنتيسا سانباولو؛ و أون أشباه الموصلات شركة. وتبلغ نسبة دوران محفظة الصندوق السنوية 55٪.

نسبة المصروفات الخاصة بصنف جانس غلوبال سيليكت فوند كلاس شاريس هي 1.44٪، وهي أقل بقليل من المتوسط ​​لفئة صناديق الأسهم العالمية. وقد بلغ العائد على السهم 0. 07٪، والزيادة بنسبة 10٪ في القيمة هي 680٪.

3) صندوق غوغنهايم ستايلبلوس الأساسي الكبير

تم إطلاق صندوق غوغنهايم ستايلبلوس كور كبير في عام 1962. هذا الصندوق الذي يديره فريق غوجنهايم له هدف الاستثمار المتمثل في زيادة رأس المال القصوى. وفي ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 200 مليون دولار من أصوله في مجموعة واسعة من الأسهم؛ إيصالات الإيداع الأمريكية (أدرس)؛ والأوراق المالية القابلة للتحويل. تتضمن االستثمارات املشتقة اخليارات والعقود اآلجلة واتفاقيات املقايضة. ويسعى مديرو الصناديق إلى مزيج من مخزونات القيمة والنمو في اختيار حيازات الصندوق. ويستثمر صندوق غوغنهايم ستايبلوس كبير كبير في الشركات التي لديها الحد الأدنى من رأس المال السوق من 5 مليارات $. وتوزع أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية سنويا.

يتم ترجيح حيازات الصندوق بشكل كبير مع شركات القطاع المالي. وتمثل استثمارات الأسهم والمشتقات في القطاع المالي مجتمعة ما يقرب من 75٪ من محفظة الصندوق. وتشمل بعض حقوق الملكية الأساسية للشركة جي بي مورغان تشيس آند كومباني. شركة جنرال إلكتريك؛ أبل، Inc. و سيتيغروب، Inc. تبلغ نسبة دوران محفظة الصندوق السنوية 107٪، أي ما يقرب من ضعف معدل الفئة 59٪.

تبلغ نسبة المصروفات في صندوق غوغنهايم ستايلبلوس كور كبير 1.45٪، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​الكبير في فئة التحميل الأمامي بنسبة 1. 05٪. وهو يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 8٪. وقد ارتفعت أسهم الصندوق من حيث القيمة بنسبة 527٪ بين عامي 2005 و 2015.

4) صندوق الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحيوية

صندوق الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحيوية أنشئ صندوق المستثمر الأول في عام 2000 من قبل شركة بروفوندز. مايكل نيشس هو مدير بروفند المستشار الرئيسي للصندوق. ويهدف هذا الصندوق إلى إنتاج نتائج استثمارية يومية تقارب 150٪ من الأداء اليومي لمؤشر داو جونز للتكنولوجيا الحيوية، والذي صمم ليعكس الأداء العام للأسهم الأمريكية في قطاع التكنولوجيا الحيوية. يقوم مدير الصندوق بالاستثمار في الأسهم والمشتقات التي سيعمل على تحقيق عوائد يومية تساوي 150٪ من أداء المؤشر الأساسي. ويمكن استثمار أصول الصندوق البالغة 760 مليون دولار في المقايضات، أو أدرس، أو أغطية الأسهم، أو الياقات أو الطوابق، أو الخيارات المتعلقة بالأسهم أو مؤشرات الأسهم.يتم توزيع الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، إن وجدت، سنويا.

وتتكون أصول الصندوق من مزيج متساو تقريبا من مخزونات النمو الكبيرة والصغيرة. وكما يوحي الاسم، فإن صندوق بروفوندز للتكنولوجيا الحيوية أولتراسكتور المستثمر يستثمر حصرا تقريبا في قطاع الرعاية الصحية، وتحديدا في شركات التكنولوجيا الحيوية. وتشمل المقتنيات الرئيسية شركة جلعاد للعلوم، وشركة. أمجين، Inc. شركة سيلجين؛ ريجينيرون فارماسيوتيكالز، Inc. و إلومينا، Inc. نسبة دوران محفظة الصندوق السنوية هي 47٪، وهو منخفض جدا لمتوسط ​​فئة صندوق التكنولوجيا الحيوية 395٪. وتشير نسبة شارب إلى 1.68 إلى عائد معد ل للمخاطر أفضل بكثير من المتوسط ​​العام للسوق. وارتفع صافي قيمة أصول الصندوق بنسبة 495٪ على مدى فترة السنوات العشر بين 2005 و 2015.