كان على المستثمرين ذوي الدخل الثابت الذين يبحثون عن عوائد أعلى النظر في العروض التقليدية مثل سندات الخزانة والأقراص المدمجة. وتقدم الصناديق العالمية المتداولة لتبادل الأرباح (إتفس) عائدات تنافسية من خلال الاستثمار في أسهم توزيعات الأرباح من جميع أنحاء العالم. تقدم الطليعة صندوقين متنوعين رئيسيين في هذا القطاع الذي قد يناشد المستثمرين الذين هم على استعداد لاتخاذ المزيد من المخاطر مع أموالهم.

- <>>

الطليعة الدولية عائد توزيعات الأرباح

الطليعة الدولية توزيعات الأرباح المرتفعة إتف (فيمي) هو صندوق القيمة الكبيرة تم في 25 فبراير 2016 وهدفها هو تتبع أداء ذي فتس آل-وورد إكس-U. مؤشر ارتفاع العائد على الأرباح. ويقيس هذا المؤشر العائد الاستثماري للشركات خارج الولايات المتحدة التي تدفع أرباحا مرتفعة. ويملك الصندوق 890 سهما، ويدار بشكل سلبي مع نسبة مصروفات قدرها 0. 30٪ ويستخدم استراتيجية استثمارية لأخذ العينات. ولا تزال الشركة مستثمرة بالكامل في جميع الأوقات، وتملك أسهما كبيرة في الأسواق الناشئة والمتقدمة خارج الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن توفر عائدات أعلى من الأرباح. (للمزيد من المعلومات، راجع: 4 أفضل صناديق الأسهم العالمية التي تدفع أرباحا .

المعيار الأساسي الذي يتبعه هذا الصندوق هو مشتق من مؤشر فوتسي للأرباح الموزعة. هذا المؤشر هو مؤشر مرجح لسوق السوق يتضمن أسهم كبيرة ومتوسطة الحجم مع عوائد أرباح أعلى. ولا تشمل محفظة المؤشرات صناديق الاستثمار العقاري، حيث أن توزيعات أرباحها غير مؤهلة لمعاملة ضريبية على الأرباح طويلة الأجل. وتستخدم المناطق العازلة للحد من معدل دوران المحفظة خلال الفترات السنوية لإعادة توازن المحفظة.

- 3>>

اعتبارا من 22 يونيو 2016، سجل هذا الصندوق عائدا إجماليا قدره 8. 44٪، مع عائد توزيعات أرباح الحالي بنسبة 4. 53٪، وهي أرقام مثيرة للإعجاب لصندوق هذا هو الجديد. ويتبع هذا المؤشر عن كثب مؤشره القياسي من حيث التعرض الإقليمي، حيث يحتفظ 56٪ من الأسهم الأوروبية بأرباح الأسهم، و 20٪ في المحيط الهادئ، و 7٪ في أمريكا الشمالية، و 16٪ في الأسواق الناشئة. من حيث القطاعات 36. 7٪ من حيازات الصندوق في شركات مالية و 12٪ في السلع الاستهلاكية و 9٪ لكل منها في الصناعات والنفط والغاز والباقي مقسم بين الرعاية الصحية والاتصالات والمرافق والتكنولوجيا وغيرها القطاعات. وقد جمع هذا الصندوق حتى الآن 43 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

فانغوارد إنترناشونال توزيعات الأرباح

ذي فانغوارد إنترناشونال توزيعات الأرباح إن إتف (فيجي) هو عبارة عن صندوق مدمج كبير تم إطلاقه أيضا في 25 فبراير 2016. هدفه هو تتبع أداء ناسداك إنترناشونال توزيعات أرباح مختارة فهرس. يقيس هذا المؤشر أداء الأسهم خارج U.S. التي لها تاريخ من الأرباح المتزايدة. ويحتفظ الصندوق بحوالي 204 أسهم ويتم إدارته بشكل سلبي بنسبة 0.25٪. ويستبعد هذا الصندوق أيضا صناديق الاستثمار العقاري نظرا لمعاملتها الضريبية الأقل مواتاة. في تاريخها القصير حققت عائدات إجمالية قدرها 7. 81٪ ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 24٪. 4 أفضل صناديق الاستثمار المتداولة التي تدفع أرباح شهرية .

حيازات الصندوق هي 41. 4٪ في الأسهم الأوروبية و 19٪ محتفظ بها في منطقة المحيط الهادئ، 22. 2٪ في الأسواق الناشئة و 14٪ في أمريكا الشمالية. وتشمل المخصصات القطاعية 25 في المائة في مجال الرعاية الصحية، و 18 في المائة في السلع الاستهلاكية، و 10 في المائة تخصص لكل من التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية. وينقسم باقي الصندوق بين الصناعات والخدمات المالية والمرافق والنفط والغاز وغيرها من القطاعات.

الخلاصة

هذه الأموال الجديدة التي تقدمها فانغوارد يمكن أن توفر إدارة سلبية مع تنوع واسع في العديد من القطاعات والبلدان والشركات المختلفة. على الرغم من أنها لم تقم بعد بإنشاء سجل حافل، فإنها تبدو على ما يبدو إلى بداية جيدة جدا. المستثمرون الذين يسعون للحصول على عوائد أعلى سوف يرغبون في إلقاء نظرة فاحصة على كليهما، حيث أن عوائدهم الحالية يصعب التغلب عليها. (للمزيد من التفاصيل، انظر: 5 أفضل صناديق الأسهم الدولية التي تدفع أرباح الأسهم .