أثبت عام 2015 أنه عام مضطرب لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى سعر الفائدة الفيدرالى للمرة الاولى منذ اكثر من عشر سنوات. وقد أدت هذه الزيادة في أسعار الفائدة إلى جانب الأداء الاقتصادي القوي نسبيا في الولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي. وقد أدى ذلك إلى محو جزء كبير من أرباح العديد من الشركات الأمريكية. وعلى الرغم من هذه التطورات المحلية وتباطؤ النمو العالمي، فقد أظهرت مجموعة من صناديق الاستثمار المشتركة المدارة بشكل فعال عوائد بارزة في عام 2015. وتجاوز أداء هذه الصناديق بشكل كبير عوائد أقرانهم وعوائد معاييرهم.

T. روي برايس صندوق التكنولوجيا العالمي

الأصول تحت الإدارة (أوم): 2 دولار أمريكي. 7>

2015 صافي قيمة الأصول العائد: 21٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 91٪

صندوق T. روي يسعى صندوق التكنولوجيا العالمية إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في مخزونات الشركات التي تطور وتطور وتستخدم التكنولوجيا. ويستثمر الصندوق في كل من الأسهم المحلية (تخصيص 50٪) والأوراق المالية الأجنبية (تخصيص 43٪). الصين لديها أكبر وزن بين الأسهم الأجنبية مع تخصيص 13٪. أما بالنسبة للقطاعات، فإن مخزونات وسائل الإعلام لديها حوالي 30٪ من المخصصات، في حين أن مخزونات أشباه الموصلات وشركات خدمات المعلومات لديها 26٪ و 7٪ من المخصصات.

أظهر الصندوق أداء أقوى بكثير بالمقارنة مع مؤشره المعياري. وقد أظهر الصندوق عائدا قدره 21٪ في عام 2015، وهو أعلى بكثير من نسبة 64٪ في مؤشر مسي أس وورد تيشنولوغي. وقد حصل صندوق T. روي برايس للتكنولوجيا العالمية على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار. ويأتي الصندوق بدون رسوم تحميل ويطلب من المستثمر أن يساهم بما لا يقل عن دولارين أو 500 دولار كمستثمر أولي.

-

صندوق مورغان ستانلي المؤسسي، شركة محفظة الفرص العالمية فئة A

أوم: 638 مليون

2015 صافي قيمة العائد: 18٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 23٪

صندوق مورجان ستانلي المؤسسي، وشركة محفظة الفرص العالمية تستثمر في مختلف الأوراق المالية من شركات الامتياز القائمة والناشئة في جميع أنحاء العالم. وتخضع حيازات الصندوق لمخاطر العملة، حيث أن الأسهم الأجنبية لديها حوالي 40٪ من المخصصات، في حين أن الأسهم المحلية لديها تخصيص 48٪. ويستخدم الصندوق عملية اختيار الأسهم من القاعدة إلى القمة، ويبحث عن توليد التدفق النقدي الحر القوي واستثمارات النمو الجذابة. وتؤيد محفظة الصندوق بأغلبية ساحقة أسهم التكنولوجيا، التي لديها حوالي 42٪ من المخصصات. وتشكل األسهم الدورية لألسهم والخدمات المالية 22 و 14٪ من محفظة الصندوق.

أظهر الصندوق أداء قويا جدا على الرغم من تراجع العملات الأجنبية من انخفاض قيمة العملة الأجنبية مقارنة مع U.S. الدولار. في حين أن مؤشر الصندوق، مؤشر مسي أس العالمي، قد أظهر عائد سلبي قدره -2. 36٪، وقد أظهر الصندوق أداء رائع من 18. 16٪ في عام 2015. وقد منحت مورنينغستار التصنيف العام خمس نجوم للصندوق في فئة الأسهم العالمية.

أمريكان ديسكوفيري فوند فئة الأسهم

أوم: 122 مليون دولار

2015 ناف ريتورن: 15. 7٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 5٪

يستثمر صندوق رينيه الدولي للاكتشاف في أسهم الشركات التي لديها قيمة صغيرة إلى متوسطة الحجم في البلدان الأجنبية المتقدمة وبلدان الأسواق الناشئة. ويركز الصندوق على الشركات التي لديها أرباح قوية محتملة بالنسبة إلى أقرانهم والتي أظهرت أداء قوي للأعمال. وتخصص أصول الصندوق في الغالب لبلدان منطقة اليورو (تخصيص 32 في المائة) واليابان (21 في المائة من المخصصات). وتهيمن مخزونات القطاعات الاستهلاكية الدورية والصناعية والمالية على محفظة الصندوق.

عائدات الصندوق لعام 2015. 15٪ تجاوزت بشكل كبير عودة 2. 6٪ من مؤشرها القياسي، مسي آل كانتري وورد إكس-U. S. مؤشر صافي كاب الصغيرة. وقد حصل الصندوق على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار. صندوق الاكتشاف الدولي رينيه فئة A سهم لديه رسوم تحميل قدرها 5. 75٪ والحد الأدنى من متطلبات الاستثمار من $ 2، 500.