ليج ماسون، Inc. (نيس: لم لمليغ ماسون Inc38 97 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 أقدم شركات إدارة الاستثمار، التي أنشئت في 1899 في بالتيمور، ميريلاند. واعتبارا من 30 نوفمبر 2015، فإن الشركة هي 21 شركة إدارة الأصول الأكبر، مع أكثر من 691 مليار $ في الأصول تحت إدارة (أوم). وتضع الشركة نفسها عن طريق تركيز استراتيجياتها الاستثمارية من خلال ثلاثة قيم رئيسية هي: النزاهة والتعاون والمساءلة. على مدى عقود، اكتسب ليج ماسون أيضا مديري المتخصصة الصغيرة لإضافة إلى تشكيلة لها. مع أسماء مثل برانديوين، كليربريدج، رويس وشركاه، والأصول الغربية، وقد برز ليج ماسون كزعيم واضح في هذه الصناعة.

- 1>>

صندوق النمو الكبير في كليربريدج <سليبغس>

حقق صندوق كليربريدج للنمو الكبير نموا جيدا منذ ما يقرب من 20 عاما منذ إطلاقه في عام 1997. مع المديرين بيتر بوربو ومارغريت فيترانو في ، الصندوق يتطلع إلى الاستثمار في الشركات ذات الجودة العالية، التي تسيطر على صناعاتها. ويسعى الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال استخدام التحليل الأساسي من أسفل إلى أعلى عند اختيار الأسهم. مع أعلى ثلاث حيازات، والأمازون. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0. 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، كفس هيلث (نيس: كفس كفسكفس هيلث Corp. 80٪ 54٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و ميكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، يبحث الصندوق عن أسماء تجارية ذات إمكانيات نمو كبيرة على المدى الطويل. وقد وصل الصندوق إلى فئة مورنينغستار من فئة 4 نجوم في فئة النمو الكبير من خلال تفوقه على أداء مؤشر S & P 500 على مدى عدة فترات زمنية. الأهم من ذلك، جاءت هذه العائدات مع بيتا أقل وأعلى ألفا، مما يدل على أهمية وجود مدير المال المهنية على استراتيجية الاستثمار السلبي. مع نسبة صافي المصروفات من 1. 14٪، وصندوق النمو كاب كليربريدج كاب كبير هو خيار الاستثمار المناسب لأولئك الذين يسعون إلى التعرض للنمو كبير في قطاع النمو.

- 2>>

كليربريدج ميد كاب فوند (سبماكس)

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار على وجه التحديد في الشركات ذات رأس المال السوقي من 2 مليار دولار إلى 10 مليار دولار، وصندوق كليربريدج ميد كاب هو اختيار مناسب. ولدى الصندوق محفظة متنوعة تسعى إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال عملية استثمارية منضبطة ومتسقة. وغالبا ما يكون من الصعب على المستثمر العادي أن يكون لديه الخبرة والبحوث الاستثمارية لإجراء تحليل للشركات من هذا الحجم. مع أعلى الأسهم في الأسهم مثل ستاروود بروبيرتي تروست (رمزها في بورصة نيويورك: ستود ستودستاروود بروبيرتي تروست إنك 32. 32-1٪ 34 كريتد ويث هيستوك 4.2، 6 )، كاسي's جينيرال ستوريس (نسداق: كاسي كاسيكاسي's جينيرال ستوريس Inc116 20-0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (رمزها في بورصة نيويورك: أر أريكساندريا ريال إستات إكيتيز Inc125 67 + 0. 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). تأسست في عام 1998، ويدير الصندوق من قبل بريان أنجيرام و ديريك ديوتسش. مع نسبة إجمالي المصروفات بنسبة 1. 21٪، فإن صندوق كليبرج ميد كاب سيكون استثمارا جيدا في منطقة منتصف الحد الأقصى.

صندوق البلديات المدارسة للأصول الغربية (شمكس)

قسم الدخل الثابت ليج ماسون هو إدارة الأصول الغربية. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن إدارة السندات الخالية من الضرائب التي تدار مهنيا، وصندوق البلدية المدارة الأصول الغربية هو الخيار الافضل. ويهدف الصندوق إلى تزويد المستثمرين بدخل شهري معفى من الضرائب. وهي تستخدم أيضا عملية مجربة زمنيا وموجهة نحو القيمة تركز على التناوب القطاعي بين السندات المتوسطة الأجل والطويلة الأجل. هذا هو عائد ممتاز معفاة من الضرائب، وخاصة بالنسبة لانخفاض تكلفة نسبة 0. 66٪ من النفقات.

يوفر الصندوق دخلا ثابتا وخاليا من الضرائب ويعتبر واحدا من أكثر الأموال تقييما في تشكيلة ليج ماسون. جنبا إلى جنب مع تصنيف مورنينغستار من فئة 3 نجوم، فاز الصندوق بجائزة ليبر 2015. ويعتبر هذا الصندوق أفضل صندوق بين 154 منافسين على أساس الأداء المعدل للمخاطر. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حقق الصندوق عائدا متوسطا قدره 5٪. هذا هو أعلى بنسبة 56. 56٪ من متوسط ​​أداء مؤشر السندات البلدية لبنك باركليز.