توفر الصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة، وسيلة بديلة للوصول للمستثمرين الذين يبحثون عن أرباح محتملة في سوق الألومنيوم. الألمنيوم المادي غير متوفر كأصل استثماري بنفس الطريقة مثل المعادن مثل الذهب والفضة والبلاتين. يتم تداول العقود الآجلة للألمنيوم. ومع ذلك، فإن العديد من المستثمرين ليسوا على دراية بالتداول في أسواق العقود الآجلة، ويخشون من استخدام هذه الاستثمارات عالية الاستدانة. توفر بعض صناديق الاستثمار المتداولة الألمنيوم إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة للألمنيوم باستخدام استثمار غير مصرح به يتم تداوله مثل الأسهم العادية في البورصة.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة أيضا وسيلة للحصول على محفظة متنوعة عالميا. واحدة من المزايا الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة هي أنها توفر وصولا أسهل بكثير إلى أسواق الأسهم الأجنبية مما هو متاح تقليديا. ويمكن أن يكون لهذا أهمية خاصة للمستثمرين الباحثين عن فرص في سلعة مثل الألومنيوم، حيث يحدث الجزء الأكبر من التعدين والإنتاج في بلدان خارج الولايات المتحدة. أكبر منتجي خام الألومنيوم في العالم تشمل الصين وأستراليا وروسيا.

الألومنيوم هو الأكثر استخداما في صناعات البناء والتعبئة والتغليف وفي قطاع السيارات. زيادة الطلب على الألمنيوم خفيف الوزن في السيارات لتحسين كفاءة الوقود هو سائق سعر السوق واحد.

هناك صناديق صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على أساس السلع الآجلة والأسهم المتداولة والتي توفر التعرض لسوق الألمنيوم. إن صندوقي إتف الأساسيين المتاحين في فئة الأصول هذه هما في الواقع مذكرات متداولة في البورصة (إتنس) أو إتنس. إن إتنس، على الرغم من أنها مدرجة في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، هي سندات دين، وبالتالي تخضع لمخاطر الائتمان وفقا للاستقرار المالي للمصدر.

- 3>>

من بين صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شعبية التي يستخدمها المستثمرون للحصول على التعرض لسوق الألمنيوم هي صندوق مؤشر قطاع المواد الأساسية في إشاريس داو جونز (إيم)، إيباث داو جونز-أوبس ألومينوم سوبيندكس إجمالي العائد إتن جيو) والبيتا بيتا الخالص إتن (فويل).

صندوق إشاريس الولايات المتحدة لمواد المواد الأساسية

إن مؤسسة إتشارس للمواد الأساسية في إتف لا تركز حصرا على الألومنيوم ولكنها تقدم ميزة منح المستثمرين إتف القائم على الأسهم والذي يحتوي على بعض التعرض لسوق الألومنيوم من خلال حيازات الصندوق الرئيسية مثل الكوا (آ) و نيومونت التعدين (نيم). يهدف هذا الصندوق إلى تكرار أداء مؤشر داو جونز للمواد الأساسية. ويعتبر المؤشر المرجح لرأس المال السوقي هو مؤشر فرعي للمؤشر الإجمالي لسوق داو جونز الأمريكي، وهو مصمم ليعكس الأداء العام للشركات العاملة في قطاع المواد الأساسية.

هذا الصندوق بلاكروك لديه نسبة حساب 0. 43٪، ويقدم عائد توزيعات أرباح متواضعة من 1. 91٪. ومن الأنسب بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في بعض التعرض المتنوع للألمنيوم إلى جانب مخزونات أخرى في قطاع المواد الأساسية، ولكنهم يفضلون الاحتفاظ بالاستثمارات القائمة على حقوق الملكية فقط.

إيباث داو جونز-أوبس ألومينوم سوبيندكس إجمالي العائد إتن

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من الاستثمار المباشر في الألومنيوم، هناك إيباث داو جونز ألومينوم سوبيندكس إتن. وتهدف شبكة إتن إلى تعظيم العائدات التي يمكن أن تكون متاحة من خلال استثمار غير مقيد في عقود الآجلة المستقبلية للألمنيوم، إلى جانب عوائد من الضمانات المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية (سندات الخزانة). ويمثل المؤشر الأساسي عقدا واحدا من العقود الآجلة للألمنيوم يتم تداوله بشكل مستمر في شهر التداول التالي القريب.

نسبة حساب الصندوق هي 0. 75٪. وبما أن هذا المنتج قائم على العقود الآجلة، فلا يوجد عائد توزيعات أرباح.
بنك باركليز هو مصدر هذا إتن.

بيتا بيتا الألمنيوم إتن

بديل إتن إلى إيباث داو جونز ألومينوم سوبندكس إتن هو بيتا بيتا الألومنيوم الخالص. هذا إتن، الذي أصدره أيضا بنك باركليز ويرتبط بمؤشر باركليز كابيتال ألمنيوم بيور بي تي آر، يمثل استثمارا غير مقيد في أسعار العقود الآجلة للألمنيوم. ومع ذلك، يستخدم المؤشر الأساسي استراتيجية استثمار مختلفة من صندوق إيباث. ويحدد المؤشر عقود العقود الآجلة باستخدام طريقة "بيتكا بيتا سيريز 2" التي تهدف إلى الحد من آثار كونتانغو حيث تتقارب أسعار العقود الآجلة مع الأسفل لتتوافق مع الأسعار الفورية عند انتهاء العقد. كما يقدم الصندوق العائدات من الضمانات النقدية المحتفظ بها في سندات الخزينة الأمريكية.

نسبة حساب الصندوق هي 0. 75٪. مثل جيو، وصندوق فويل هو استثمار أعلى نسبيا من المخاطر، والأكثر ملاءمة للمستثمرين تسعى للمضاربة على أسعار العقود الآجلة الألومنيوم.