الشركات التي تقع ضمن نطاق الفئة الدفاعية للمستهلكين تعرف أيضا باسم الشركات الاستهلاكية الأساسية، وتشمل الأوراق المالية للشركات التي توفر للمستهلكين المنتجات والخدمات التي لا تتأثر بالتحولات الموسمية أو الدورية في السوق بشكل عام. وتشمل المواد الغذائية الاستهلاكية المنتجات التي تلبي الاحتياجات اليومية، مثل المرافق؛ طعام و مشروبات؛ الرعاىة الصحية؛ وغيرها من السلع غير القابلة للاستهلاك مثل منتجات النظافة الشخصية. يتيح الاستثمار في الأسهم الدفاعية للمستثمرين فرصة المشاركة في سوق أسهم محددة لها تاريخ طويل من الاستقرار المالي بسبب الطلب المستمر على السلع الاستهلاكية، بغض النظر عن حركة السوق أو الانكماش في قطاعات الأسهم الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون الشركات الاستهلاكية الأساسية كبيرة من حيث القيمة السوقية وتكون قادرة على تزويد المستثمرين بتوزيعات أرباح ثابتة.

في حين أن القطاع الدفاعي للمستهلك يساعد في إنشاء محفظة محافظة إلى حد ما قادرة على تحمل فترات الركود في سوق الأسهم الأوسع، يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن هناك خطر لا يزال ينطوي على ذلك. غالبا ما تتأخر الشركات التي تقدم السلع الاستهلاكية في الأداء عندما يكون أداء السوق جيدا، مما يؤدي إلى عوائد أقل من مراكز الأسهم الأخرى. ولا يتحول المستثمرون الذين يسعون إلى نمو هائل داخل المحفظة إلى السلع الأساسية الاستهلاكية لتحقيق هذه الغاية، وإنما يستخدمون هذه الأرصدة للاستقرار في توزيع الأصول خلال أوقات تقلبات السوق. وباعتبارها مركز أسهم، فإن األسهم االستهالكية األساسية تستغل بأقصى قدر من الفعالية كاستثمار طويل األجل في محفظة توفر التعرض لموجودات األسهم والسندات األخرى في األسواق المحلية والدولية. صناديق الاستثمار مع التركيز على الأسهم الدفاعية الاستهلاكية توفر وسيلة سهلة للمستثمرين للمشاركة في هذا القطاع مع إدارة المخاطر الحافظة الشاملة.

فديليتي سيليكت كونسومر ستابلز بورتفوليو

تدير شركة فديليتي سيليكت كونسومر ستابلز بورتفوليو وتدعمها شركة فديليتي انفستمنتس، وهي الشركة الرائدة في مجال توفير الاستثمارات المجمعة المدارة احترافيا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وقد تم تأسيس الصندوق المشترك اعتبارا من ديسمبر 2004، ومنذ ذلك الوقت يدار من قبل روبرت أ. لي. وتسعى الشركة إلى توفير رؤوس أموال المستثمرين على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية للشركات العاملة في القطاع الدفاعي للمستهلك. الشركات المدرجة في مزيج الاستثمار في الصندوق تشارك في تصنيع أو بيع أو توزيع المواد اليومية في كل من الأسواق المحلية والأجنبية. يستخدم فريق إدارة الصندوق تحليال أساسيا لتحديد مكانة كل شركة من الشركات، فضال عن استقرارها المالي وقوتها.واعتبارا من سبتمبر 2015، بلغ مجموع أصول المستثمرين داخل الصندوق 2 دولار. 70 مليار.

ولدت محفظة الإخلاص سيليكت كونسومر ستابلز عوائد سنوية مدتها 10 سنوات بنسبة 10٪ 91، وهي أعلى نسبة في فئة صناديق الاستثمار الدفاعي للمستهلك. كما أن نسبة المصروفات تبلغ 1. 05٪، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة متوسط ​​معدل الدفاعات الاستهلاكية بنسبة 1. 27٪. یحمل المستثمرون الذین یشترون الصنادیق المشترکة حمولة مبیعات تبلغ 5. 75٪، علی الرغم من أنھ لا یتم تقییم رسوم المبیعات المؤجلة عند استبدال الأسھم. ويلزم استثمار بحد أدنى قدره 500 2 دولار كشراء أولي في حساب غير مؤهل، بينما يلزم مبلغ 500 دولار لحساب الاستجابة العاجلة. ويشمل الصندوق 75. 29٪ من الأسهم العادية المحلية، مع أصول الصندوق المتبقية المستثمرة في المصدرين الأجانب. وتشمل أعلى حيازات ضمن الإخلاص حدد المستهلك ستابلز محفظة تشمل كفس مؤسسة الصحة في 11. 05٪. شركة بروكتر أند غامبل في 9. 71٪؛ بيبسيكو، Inc. في 9. 05٪؛ كروجر كومباني أت 6. 71٪؛ و ميد جونسون شركة التغذية في 4. 4٪.

بوتنام غلوبال كونسومر فوند

صندوق بوتنام غلوبال كونسومر فوند قد بدأ تاريخه في ديسمبر 2008، وكان يديره والتر سكالي منذ ذلك الوقت. ويقدم الصندوق للمستثمرين من خلال صندوق بوتنام للأموال، ويسعى فريق إدارة الاستثمار إلى تحقيق زيادة رأسمالية داخل الصندوق المشترك من خلال استثمار جميع أصول الصندوق بشكل كبير في الأسهم الاستثمارية الدفاعية والمستهلكة. غالبية 29 $ للصندوق. وتستخدم 5 ملايين في الأصول لشراء الأسهم العادية في كل من النمو والشركات مائلة القيمة في مساحة كبيرة أو متوسطة الحد الأقصى.

الشركات المدرجة في الصندوق تعمل بشكل صريح في تصنيع أو بيع أو توزيع السلع الاستهلاكية أو المنتجات الاستهلاكية التقديرية، مع 39. 21٪ استثمرت في المصدرين الأجانب. ويقوم هذا الصندوق غير الموحد بتنفيذ تحليل أساسي لتحديد الشركات التي لديها إمكانات استثمارية مواتية لتحقيق الهدف الاستثماري للصندوق على المدى الطويل.

اعتبارا من سبتمبر 2015، حقق صندوق بوتنام العالمي للمستهلك عائد سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 15٪ و 42٪. ويقيم المستثمرون رسوم مبيعات مسبقة قدرها 5. 75٪ لجميع الاستثمارات الجديدة، ولكن لا توجد رسوم مبيعات مؤجلة وضعت على الاسترداد. بوتنام لا يتطلب من المستثمرين الحصول على مبلغ محدد كحد أدنى للاستثمار في الصندوق. وتنتشر المزيج الاستثماري في صندوق الاستثمار المشترك بين الأسهم التقديرية للمستهلكين عند 48. 57 في المائة، والحيازات الدفاعية للمستهلكين بنسبة 29 في المائة. وتشمل أهم المقتنيات داخل صندوق بوتنام العالمي للمستهلك الأمازون. كوم، Inc. في 6. 61٪؛ كوتي، Inc. أت 3. 65٪؛ فيليب موريس إنترناشونال، Inc. في 3. 54٪؛ هيلتون العالمية القابضة، وشركة في 3. 52٪. و نيستل سا في 3. 42٪.

صندوق ريدكس للمنتجات الاستهلاكية

تأسس صندوق ريدكس للمنتجات الاستهلاكية في عام 2004 وتم إدارته من قبل ريان أ. هاردر منذ عام 2010، وهو متاح للمستثمرين من خلال مؤسسة ريدكس فوندز، ويسعى هذا الصندوق إلى زيادة رأس المال عن طريق استثمار الأغلبية من أصول الصندوق في الأوراق المالية للشركات التي يتم تداولها في الولايات المتحدة.عادة، ما لا يقل عن 80٪ من 280 $ للصندوق. يتم استخدام 44 مليون من أصول المستثمرين لشراء أوراق مالية لشركات المنتجات الاستهلاكية مع التركيز على رأس المال السوقي الصغير والمتوسط. الصندوق غير موحد، ومديري الاستثمار لديهم القدرة على الاستثمار في المشتقات مثل العقود الآجلة والخيارات على الأوراق المالية ومؤشرات الأسهم بالإضافة إلى مواقف الأسهم المشتركة.

اعتبارا من سبتمبر 2015، حقق صندوق ريدكس للمنتجات الاستهلاكية عائدا سنويا قدره 10٪ بنسبة 85٪، وبلغت نسبة المصروفات 1.6٪. وباعتبارها صندوقا مشتركا للتحميل، فإن المستثمرين يتحملون رسوما مقدما تبلغ 4. 75٪ للاستثمارات الجديدة في الصندوق، ويلزم إيداع مبلغ أدنى قدره 500 2 دولار للحسابات غير المؤهلة. وغالبية موجودات الصندوق في األسهم المحلية، مع استثمار 6٪ فقط من الشركات المصدرة األجنبية. ومن بين المناصب العليا في هذا الصندوق شركة بروكتر أند غامبل بنسبة 4. 93٪. شركة كوكا كولا في 4. 74٪. بيبسيكو، Inc. في 4. 24٪: فيليب موريس الدولية، وشركة في 4. 14٪. و ألتريا غروب، Inc. في 3. 84٪.

إيكون ستابلز فوند

يدعم صندوق إيكون كونستروكشيون ستابلز ويدير من قبل مجموعة إيكون فوندز، و ميك كون هو قائد فريق إدارة محفظة الصندوق. ويسعى هذا الصندوق، الذي تأسس في عام 2010، إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية للشركات التي تعمل ضمن قطاع السلع الاستهلاكية. ويمكن إدراج كل من الأسهم العادية والأوراق المالية المفضلة ضمن مزيج الاستثمار في الصندوق، ولا توجد قيود على مدير الصندوق من حيث صلتها بالرسملة السوقية. اعتبارا من سبتمبر 2015، يدير هذا الصندوق غير الموحد 11 $. 68 مليون في الأصول.

حقق صندوق إيكون كونسومر ستابلز عائدات سنوية قدرها 10٪ للمستثمرين بنسبة 10٪. ويتحمل المستثمرون حمولة مبيعات مبكرة قدرها 5. 75٪ على االستثمارات اجلديدة، على الرغم من عدم تقييم أي رسوم مبيعات مؤجلة وقت االسترداد. مطلوب حد أدنى للاستثمار قدره 000 1 دولار لكل من الحسابات غير المؤهلة وحسابات الاستجابة العاجلة. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق كفس الصحة مؤسسة في 8. 56٪. تايسون فودز، Inc. في 6. 56٪؛ رينولدز أمريكان، Inc. أت 5. 86٪؛ تشورش & دوايت كومباني، Inc. في 4. 8٪؛ و والغرينز بوتس أليانس، Inc. في 4. 66٪.