الساحل الغربي لديها أكثر من اثني عشر شركات إدارة صناديق الاستثمار المشترك. وتتراوح هذه الشركات من شركات البوتيك الصغيرة إلى بعض من أكبر الشركات في هذه الصناعة. معظم الشركات تستخدم الآن نهج إدارة الفريق مما يجعل من الصعب إعطاء الائتمان لمديري الصناديق الفردية ولكن هناك عدد قليل من الصناديق مع إدارة محددة على المدى الطويل. وتستند جميع عائدات الصندوق إلى صافي قيمة أصول أسهم الصندوق.

رينر لإدارة الاستثمار

رينر لإدارة الاستثمارات ذ م م هو مدير الاستثمار النشط بوتيك مقرها في سياتل، واشنطن. وتمتلك الشركة 3 مليارات دولار في الأصول المدارة (أوم) اعتبارا من 30 نوفمبر 2015. حتى ديسمبر 2015، كانت شركة مملوكة للموظف. في ديسمبر، أعلنت الشركة عن بيع حصة 75٪ في الشركة لشركة مانينغ آند نابيير (رمزها في بورصة نيويورك: من منمانينغ & نابيير Inc3 95 + 1. 28٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مع الاحتفاظ لموظفي رينر بنسبة 25٪.

أحد صناديق الاستثمار الستة التي يقدمها رينر، صندوق رينر الدولي للاكتشاف، مصنفة خمس نجوم من قبل مورنينغستار. ويستثمر الصندوق في الأسهم الأجنبية الصغيرة والمتوسطة التي يتم تداولها خارج الولايات المتحدة بهدف تحقيق نمو طويل الأجل. واعتبارا من الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فإن الصندوق لديه عائد لمدة سنة واحدة بنسبة 94٪، وعائد سنوي مدته ثلاث سنوات بنسبة 15٪. وهذه عائدات جيدة جدا لصندوق دولي. والصندوق صغير نسبيا، حيث تبلغ أصوله 116 مليون دولار. ويسمح الحجم الأصغر لمدير الصندوق هنريك سترابو وفريقه بأن يكونوا أكثر ذكاء في خياراتهم الاستثمارية.

- 3>>

دودج & كوكس

دودج & كوكس هو مدير الأصول مقرها سان فرانسيسكو التي تأسست في بداية الكساد العظيم. وبدأت الشركة في تقديم أول صندوق مشترك لها، وهو صندوق دودج وكوكس المتوازن، في عام 1931. تدير الشركة حاليا الأموال الخاصة وفي أسرة من صناديق الاستثمار المشترك بقيمة 270 مليار دولار في أوم اعتبارا من 31 ديسمبر 2015.

لا يزال يقدم صندوق كوكس المتوازن اليوم. ويوجد لدى صندوق عدم التحميل نسبة مصروفات منخفضة تبلغ 0. 53٪ ويديرها فريق مكون من 16 مدير محفظة. وهو صندوق تخصيص معتدل يقسم الأصول بين الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما لا يزيد عن 75 في المائة ولا يقل عن 25 في المائة من الأصول في أي من فئات الاستثمار. وقد حقق صندوق مورنينغستار من فئة أربع نجوم عائدات سنوية بلغت 10٪ على مدى ثلاث سنوات، و 58٪ على مدى خمس سنوات و 8. 78٪ على مدى 20 عاما للفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس

شركة فرانكلين ريسورسز، Inc. (نيس: بن بينفرانكلين ريسورسز Inc. 42. 59-0٪ 47 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في سان ماتيو، كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر وأهم الاحترام المتبادل شركات صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة.S. اعتبارا من 31 ديسمبر 2015، الشركة لديها 763 مليار $ في إدارة الأصول في أكثر من 100 صندوق.

صندوق فرانكلين وتيليتيز هو صندوق من فئة مورنينغستار الأربع نجوم مع نسبة حساب منخفضة 0. 73٪ وإدارة مستقرة. وكان مدير المحفظة جون كوهلي مع الصندوق منذ عام 1998، والمدير بلير شميكر مع الصندوق منذ عام 2009. تأسس الصندوق في عام 1948، ويستثمر في المقام الأول في الأوراق المالية الأسهم من المرافق الكهربائية والغاز. ويبلغ إجمالي العائد السنوي للصندوق منذ بدء العمل 9٪ 71٪ و 10٪ 71٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

أمريكان فوندز

لوس أنجلوس مقرها أيضا فتحت صناديق أمريكية خلال الكساد الكبير. تأسست في عام 1931، وقد نمت الشركة لتكون سابع أكبر صندوق صناديق الاستثمار المشترك في الولايات المتحدة، مع أكثر من 1 $. 3 تريليون دولار أمريكي في أوم اعتبارا من نوفمبر 2015. وتستخدم الشركة نهج إدارة الفريق، الذي كان يعمل بشكل جيد. أكثر من 20 صناديق أمريكية لديها تقييمات مورنينغستار من أربع نجوم أو أفضل.

فبا

فبا، المعروف سابقا باسم فيرست باسيفيك أدفيسورس، هو مدير الأصول الأصغر في لوس انجليس مع أوم من 30 مليار دولار. ويمثل صندوق الهلال فبا 17 مليار دولار في إدارة الأصول. تدار من قبل ستيفن روميك منذ إنشائها في عام 1993، وصندوق العائد الإجمالي السنوي (منذ التأسيس) من 10. 09٪. ويجمع الصندوق بين الأوراق المالية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت بهدف توفير عوائد شبيهة بالأسهم مع تقلبات أقل والحفاظ على رأس المال. ويستخدم نهج القيمة المتضاربة في بحثه عن الاستثمارات. وتتمتع إدارة الصندوق بخطوط عرض واسعة فيما يتعلق بحجم الرسملة والموقع الجغرافي ورصيد أصول الصندوق.