تميل أسهم النمو إلى التمتع بتقييمات عالية لأن المستثمرين يراهنون على معدلات النمو النبيلة في المستقبل. ومع ذلك، فإن مخزونات النمو يمكن أن تكون أقل من نظرائها من القيمة إذا كانت معدلات نموها المحققة تنحرف، ولو بشكل طفيف، عن أرقام الإجماع. إن التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي واختلاف السياسات النقدية بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم يشكلان مخاطر كبيرة على آفاق النمو. المستثمرون الذين يرغبون في تخصيص أموالهم لحافظات متنوعة من أسهم النمو لديهم العديد من خيارات الصناديق الاستثمارية المقنعة التي تقدمها مجموعة ت. رو برايس غروب، Inc. (نسداق: ترو تروت روي برايس غروب إنك 94 95 + 0٪ 40 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

T. روي سعر صندوق نمو رأس المال المتنوع (بردسكس)

الأصول تحت الإدارة (أوم): 2 دولار. 7>

2010 - 2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية: 13٪ <

صافي نسبة المصروفات: 0. 82٪

إن صندوق نمو رأس المال الصغير المتنوع (T. روي) الذي يستثمر في شركات النمو الصغيرة في الولايات المتحدة مع رؤوس أموال السوق مماثلة لتلك الشركات المدرجة في مؤشر النمو كاب سميث الأمريكي. ويركز الصندوق محفظته على الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والمخزونات التقديرية للمستهلكين والتي تمثل حوالي 65٪ من محفظة الصندوق. ويختار الصندوق مخزوناته باستخدام نماذج كمية تتضمن كلا من الزخم والتدفقات النقدية للشركات المرشحة.

وقد تفوق أداء الصندوق على المؤشر المعياري، وهو مؤشر نمو رأس المال الصغير في مؤشر إم إس سي آي، على مدى السنوات الثلاث والخمس والعشر الأخيرة. وقد هبطت الرسوم المنخفضة والأداء القوي وفريق الإدارة من ذوي الخبرة العالية الصندوق مع تصنيف خمس نجوم العام وتصنيف المحلل الفضي من مورنينستار في فئة النمو الصغيرة. لا يتقاضى الصندوق أي رسوم تحميل ويتطلب استثمارا بحد أدنى $ 500.

T. روي برايس صندوق الاكتشاف العالمي (بريدكس)

أوم: $ 4. 7 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي الأصول: 8٪ <

صافي نسبة المصروفات: 1. 20٪

صندوق T. روي يسعى صندوق الاكتشاف الدولي إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال عن طريق الاستثمار في - إلى الشركات متوسطة الحجم خارج الولايات المتحدة التي تظهر خصائص نمو عالية. ويقيم الصندوق بعناية توقعات القطاعات والصناعات وفرادى البلدان ويستخدم عملية اختيار الأسهم من القاعدة إلى القمة. وتمتلك الأسهم اليابانية نسبة 21٪ من المخصصات، في حين تمثل أسهم U. K. 17٪ من أصول الصندوق. إن عوائد الصندوق معرضة لمخاطر العمالت األجنبية حيث أن معظم مقتنياته مقومة بالعمالت األجنبية. ومن البلدان البارزة الأخرى الممثلة في محفظة الصندوق الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية والهند.وتتمتع المخزونات التقديرية للمستهلكين بأكبر قدر من التخصيص بنسبة 22٪، في حين تمثل الأسهم الصناعية وخدمات الأعمال 18٪ من محفظة الصندوق.

بالنسبة لعائدها الثابت المعدل المعدل، حصل الصندوق على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم و تصنيف المحلل الفضي من مورنينغستار في فئة النمو الصغيرة والمتوسطة. ليس لدى الصندوق أي رسوم تحميل ويطلب من مستثمريه أن يساهموا بما لا يقل عن $ 500.

T. روي سعر نمو صندوق الأسهم (برغفكس)

أوم: 45 $. 3٪

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 61٪

نسبة صافي المصروفات: 0. 67٪

الشركات. ويركز الصندوق على شركات النمو الراسخة التي لها سجالت ثابتة في األداء المالي. هذه الشركات تأتي عادة من مجموعة واسعة من الصناعات ولها وضع مالي سليم. ويوزع الصندوق بشكل كبير على الأسهم من قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات (تخصيص 30 في المائة)، وتقدير المستهلك (28 في المائة من المخصصات) والرعاية الصحية (21 في المائة من المخصصات).

استقال المدير الرئيسي للصندوق روب بارتولو في عام 2014، وتولى جو فاث منصب مدير الصندوق. وقد خصصت مورنينغستار تصنيفا عاما من فئة الخمس نجوم وتصنيفا محايدا للمحللين في الصندوق في فئة النمو الكبير بسبب التغييرات الإدارية. ويأتي الصندوق بدون رسوم تحميل ويتطلب مساهمة بحد أدنى قدره 500 2 دولار من مستثمريه.

T. روي سعر صندوق النمو المتوسط ​​المتنوع (بردمكس)

أوم: 576 $. 5 مليون

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 11. 27٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 87٪

يستثمر صندوق T. روي للأسعار المتوسطة المتنوعة في محفظة متنوعة من الأسهم المشتركة من الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة وتظهر معدلات نمو أسرع للأرباح. وعادة ما تكون الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​في المراحل المبكرة والديناميكية من دورات حياتها ويمكنها أن توفر آفاق نمو أفضل مقارنة بنظرائها الأكبر حجما. ومع ذلك، هذا يأتي في سعر تقلب أكبر. وتتنوع محفظة الصندوق بشكل جيد في مجموعة واسعة من القطاعات، مع عدم وجود قطاع واحد يمثل أكثر من 20٪ من أصول الصندوق. التكنولوجيا، الاستهلاكية التقديرية، الصناعات والخدمات التجارية الأسهم لديها أكبر الأوزان في محفظة الصندوق.

حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار في فئة النمو المتوسط. إن صندوق "تى رو" للنمو المتوسط ​​المتنوع هو صندوق غير محمل، ويطلب من المستثمرين المساهمة بما لا يقل عن 500 دولار.