جدول المحتويات:
ثلاثة من صناديق تداول السندات ذات العائد المرتفع الأكثر تداولا، أو صناديق الاستثمار المتداولة، هي إتف بيريتس هايت يلد إتف (هلد)، و سبدر باركليز كابيتال هاي يلد بوند إتف (جنك) و و إشارس إيبوكس $ عالية العائد السندات للشركات (هيغ).
سندات استثمار ذات العائد المرتفع
توفر السندات ذات العائد المرتفع، والمعروفة أيضا باسم السندات غير المرغوب فيها، عوائد مرتفعة نسبيا، مع تصنيف ائتماني مرفق أقل من سندات الشركات أو سندات البلديات أو الخزانة. ولأن هذه السندات تواجه مخاطر أكبر للتخلف عن السداد، فإنها توفر عائدات أعلى لجذب المستثمرين. وتحمل السندات ذات العائد المرتفع تصنيفات أقل من BBB- أو Baa- من وكالتين ائتمانيتين رئيسيتين هما ستاندرد آند بورز وموديز، على التوالي.
وتتكون صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع بالكامل من هذه السندات غير المستثمرة. وتتيح صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين الحصول على مخاطر متنوعة من السندات ذات العائد المرتفع دون التعرض للمخاطر غير الضرورية للاستثمار في سندات المصدر الواحد فقط.
صناديق المؤشرات المتداولة
تتم إدارة إتف عالية العائد إتف بنشاط ومن بين الأكثر شعبية من جميع صناديق الاستثمار الأجنبي السندات غير المرغوب فيه. هذا الصندوق لديه أصول بلغ مجموعها أكثر من 457 مليون دولار، وتسعى إلى تقديم المستثمرين عوائد عالية وزيادة رأس المال. إن إستراتيجية الصندوق هذه هي نهج من أسفل إلى أعلى في اختيار الأوراق المالية. ويبلغ متوسط نسبة المصروفات 1.25٪، إلا أن الصندوق يمتلك ما مجموعه 81 ورقة مالية ويعود بمعدل عائد سنوي مرتفع يبلغ 7٪.
تسعى شركة إشاروكس إيبوكس $ هاي ليد كوربورات بوند إلى الحصول على نتائج استثمارية تتوافق مع أداء العائد وسعر مؤشر ماركيت إيبوكس أوسد للسائل المرتفع. ويستند هذا المؤشر إلى قواعد ويتألف من سندات الشركات ذات العائد المرتفع السائلة المقومة بالدولار الأمريكي التي تباع في الولايات المتحدة. وتبلغ نسبة المصروفات لهذا الصندوق 0. 50٪، مع عائد قدره 5. 40٪.
تسعى شركة سبدر باركليز كابيتال كابيتال كابيتال للأسهم المرتفعة إلى تزويد المستثمرين بنتائج تتوافق مع مؤشر باركلز هاي ليد للسائل السائل جدا. ويشمل هذا المؤشر سندات الشركات، مقومة بالدولار الأمريكي، وهي خاضعة للضريبة ولها أسعار ثابتة. جميع السندات في إتف لديها الحد الأدنى لمدة سنة واحدة. وتبلغ نسبة المصروفات لهذا الصندوق 0. 40٪، والعائد هو 5. 84٪.
أفضل صناديق الاستثمار في السندات الحكومية المتوسطة ذات العائد المرتفع (مبسد، فغيت)
تكتشف ثلاثة صناديق متداولة في البورصة تستثمر في الأوراق المالية الحكومية والوكالات ذات الدخل الثابت في الولايات المتحدة، والتي لديها عوائد توزيع عالية لمدة 12 شهرا.
ما هي مزايا الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ذات حجم التداول المرتفع؟
تعرف على مزايا الصناديق المتداولة في البورصة ذات الحجم الأكبر والسيولة، وفهم كيف يمكن لخيارات المكالمة المشمولة تغطية دخل إضافي.
هي السندات ذات العائد المرتفع استثمارات أفضل من السندات ذات العائد المنخفض؟
عادة ما تقوم معظم السندات بعمل دفعات دورية، تعرف باسم مدفوعات القسائم، إلى حامل السندات. ويحدد سند السندات، الذي سيعرف عند شراء المشتري السند، مدفوعات القسائم التي يتعين دفعها عن طريق السند. سوف تصدر شركات مختلفة سندات مختلفة لرفع رأس المال المالي، ويتم تحديد نوعية كل سند من قبل نوعية الشركة المصدرة، والتي تعتمد على قدرة الشركة على دفع جميع مدفوعات القسيمة والمبلغ عند الاستحقاق.