صندوقان استثماران عاليان العائد لتجنب (جهبكس، فيهاكس)

صناديق استثمار عالية الربحية لتجنب (جهبكس، فيهاكس)

يتحمل مستثمرو السندات ذات العائد المرتفع خطر زيادة التخلف عن السداد من قبل مصدري السندات مقابل عوائد أكبر بكثير من تلك التي تتعلق بالديون الاستثمارية. وكانت صناديق الاستثمار التقليدية هي الوسيلة المفضلة للمستثمرين الأفراد في هذا المجال. وتوفر الصناديق االستثمارية للمستثمرين التنويع عبر أنواع مختلفة من الجهات المصدرة، وآجال االستحقاق، ومستويات المخاطر. كما أنها توفر الخبرة من المديرين الذين هم أفضل تجهيزا من متوسط ​​المستثمر لتجارة هذه الأسواق. ومع ذلك، يجب على المستثمرين صناديق الاستثمار المشترك ذات العائد المرتفع القيام بواجباتهم المنزلية على العديد من الخيارات المتاحة لهم. ومن بين العديد من الصناديق عالية الجودة ذات العوائد المعدلة بمخاطر قوية والسجلات القوية، بعض الصناديق ذات الأسس السيئة التي يجب على المستثمرين تجنبها.

>

صندوق الصناديق العليا للنسر الأول فئة (أ)

سجل صندوق "النسر الأول من فئة الإيرادات العالية" ("فيهاكس") سجلا حافلا، وقد تم تأسيسه في 3 يناير 2012 ك جزء من عائلة صندوق النسر الأول. وتتمثل استراتيجية الصندوق في الحصول على دخل مرتفع مرتفع، وتستثمر معظم أصولها في أدوات الدين ذات العائد المرتفع.

على مدى السنوات الأربع، جمع الصندوق صورة ضعيفة للمخاطر. كما أن لديها انحراف معياري بنسبة 61٪ على مدى فترة زمنية مدتها ثلاث سنوات، مقارنة بمتوسط ​​المجموعة ذات العائد المرتفع البالغ 5. 59٪. بالإضافة إلى ذلك، عاد الصندوق -1. 05٪ خلال هذه الفترة، مقارنة بمتوسط ​​المجموعة ذات العائد المرتفع 1. 06٪. وتنعكس هذه الأرقام الضعيفة للمكافأة على المخاطر في الصندوق -0. 14 نسبة شارب خلال نفس الفترة. حصل صندوق "إيغل إيغل هاي ليد" على فئة "نجمتين" من فئة مورنينغستار، وبلغت نسبة المصروفات 0. 83٪.

> <<> جون هانكوك جون هانكوك فئة صندوق العائد المرتفع (جهبكس)

جون هانكوك تركز فئة صندوق العائد المرتفع A ("جبس")، التي تأسست في 30 يونيو 1993، وهي جزء من جون هانكوك صندوق عائلي ذات عوائد عالية. الهدف الرئيسي للصندوق هو الدخل الحالي، وهدفه الثانوي هو زيادة رأس المال. وهي تستثمر عموما معظم أصولها في الولايات المتحدة والأوراق المالية الأجنبية ذات العائد المرتفع ذات العائد الثابت. كما أن لديها معايير تحول دون الاستثمار في الشركات المتعثرة وعن تركيز أصولها في صناعة أو شركة واحدة.

أظهر الصندوق مخاطر أعلى من المتوسط، مقاسة بمقارنة انحرافه المعياري مع الفئة ذات العائد المرتفع وعائد أقل من المتوسط ​​مقارنة بمجموعة النظراء على مدى فترات زمنية متعددة. وقد تأخرت عائدات الصندوق في متوسط ​​الأموال ذات العائد المرتفع على مدى ثلاثة أو خمسة أو 10 أو 15 سنة. كما كانت نسبة شارب أقل من متوسط ​​العائد المرتفع على كل من هذه الفترات. في حين أن نسبة حساب الصندوق 0. 96٪ يقارن بشكل إيجابي مع مجموعة ذات العائد المرتفع، ودوران حيازاتها السنوية من 80٪ أعلى من 67٪ لمتوسط ​​صندوق ذات العائد المرتفع.إن سجل هذا الصندوق الضعيف على المدى الطويل وسعر دورانه المرتفع يجعله واحدا لتجنبه.