توفر الصناديق الاستثمارية للأسهم الاسترالية التنويع إلى محفظة استثمارية تقليدية. ولأستراليا طائفة واسعة من الموارد الطبيعية، ويضطلع البلد بدور هام في صناعة التعدين. بالإضافة إلى ذلك، الدولار الاسترالي هو واحد من العملات العالمية الرئيسية؛ وبالتالي، إذا انخفض الدولار الأمريكي، فيما يتعلق بالدولار الأسترالي، قد تشهد الأسهم الاسترالية ارتفاعا في القيمة. وينبغي للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم مع الاستثمارات في صناديق الاستثمار الاسترالية الأسهم في حين تلقي عوائد أرباح عالية ينبغي أن تنظر هذه الأموال الاستثمارية الثلاثة الاسترالية الأسهم.

- <>>

صندوق أمب كابيتال للأسهم الاسترالية للأسهم

أصدرت أمب كابيتال صندوق أمب كابيتال للأسهم الاسترالية للأسهم الاسترالية (40660. يكس) في عام 2013. ويهدف الصندوق إلى توفير دخل توزيعات الأرباح، بما في ذلك القروض الصريحة، وهي أكبر من إيرادات توزيعات الأرباح التي يوفرها مؤشر تراكم S & P / أسك 200، وهو مؤشرها المعياري. ويهدف الصندوق إلى توفير عائد سنوي يتراوح بين 6 و 8٪ على المدى الطويل. واعتبارا من 31 مارس 2016، حصل الصندوق على نسبة مصروفات سنوية قدرها 1. 10٪. ويركز الصندوق في المقام الأول على القطاعات المرتفعة توزيع الأرباح، مثل القطاعات المالية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والاستهلاكية التقديرية للمستهلكين.

- 2>>

كما في 31 مارس 2016، كانت أعلى خمس مخصصات للقطاع هي 49. 1٪ في المالية، و 7٪ في خدمات الاتصالات، و 7٪ نقدا، و 7٪ و 6٪ في المواد. وقد بلغ العائد على السهم 6٪، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تقديم عائد توزيعات أرباح سنوية بين 6 و 8٪. اعتبارا من 31 مارس 2016، كان إجمالي صافي أصول الصندوق من 450 دولار أسترالي فقط، 000.

T. روي سعر صندوق الأسهم الاسترالية

T. (رويترز) أصدر صندوق برايس للأسهم الاسترالية (19448. يكس) في عام 2012. وفي 30 أبريل 2016، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 87٪ وأفوق على مؤشر S & P / أسك 200، المؤشر القياسي. ويهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال عقد محفظة متنوعة من الأوراق المالية الاسترالية. إذا اختار المستثمرون الاستثمار مباشرة مع T. روي السعر، لا يوجد الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار لأولئك الذين يستثمرون باستخدام خدمة منصة المستثمر المباشر. ومع ذلك، إذا لم يستثمر المستثمرون مباشرة مع سعر T. روي، هناك حد أدنى من متطلبات الاستثمار الأولي بقيمة 500 ألف دولار أسترالي، وهو أمر مرتفع للغاية بالنسبة للمستثمر المتوسط. ويتحمل الصندوق رسوما إدارية سنوية قدرها 0. 9٪.

اعتبارا من 30 أبريل 2016، استنادا إلى بيانات مدتها ثلاث سنوات، كان متوسط ​​تقلب الصندوق السنوي، أو الانحراف المعياري، من 12. 42٪، في حين أن معدله القياسي كان متوسط ​​التقلب السنوي 12.8٪. وخلال هذه الفترة، كان الصندوق لديه مربع R من 95.31، عند قياسه مقابل مؤشر S & P / أسك 200. وتبين قيمة الصندوق التربيعي أن 95. ويمكن تفسير 31٪ من تحركات أسعاره التاريخية بالتقلبات في المؤشر المرجعي.

اعتبارا من 30 أبريل 2016، كانت أعلى مخصصات القطاع في الصندوق 44٪، و 65٪ في المالية، و 97٪ للمواد، و 16٪ للمستهلكين، و 46٪ في الرعاية الصحية، و 28٪ في المواد الغذائية الاستهلاكية. وحتى 31 مارس 2016، بلغ صافي أصول الصندوق 16 دولار أسترالي. و 19 مليونا، و 34 حيازة. بالإضافة إلى ذلك، حقق الصندوق عائد توزيعات أرباح جذاب بنسبة 13٪ و عودة بنسبة 96٪ في مارس 2016.

صندوق أبردين للأسهم الاسترالية

على الرغم من أن صندوق أبردين للأسهم الأسترالية (5685. يكس) أعلى من تلك التي حققها صندوق الأسهم الاسترالية T. روي و صندوق أمب كابيتال للأسهم الاسترالية للأسهم الاسترالية، فقد حقق الصندوق عائدا بنسبة 4. 12٪، كما في 31 مارس 2016. أصدرت أبردين لإدارة الأصول صندوق أبردين للأسهم الأسترالية في 1999. يسعى الصندوق إلى التفوق على تراكم S & P / أسك 200، مؤشره المعياري، على مدى فترات ثلاث سنوات متتالية. ولتحقيق هدفها الاستثماري، يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الأسهم من 20 إلى 40 شركة مدرجة في البورصة الأسترالية (أسك) التي زادت من إمكانات الكسب وإمكانية زيادة رأس المال. ويتطلب الاستثمار في الصندوق استثمارا أوليا دنيا قدره 000 20 دولار ورسم إداري سنوي قدره 0 في المائة.

بین 30 أبریل 2013 و 30 أبریل 2016، بلغ متوسط ​​تقلب الصندوق السنوي 11. 9٪ وعائد 5. 02٪. ارتفع الصندوق بنسبة 96٪ خلال الشهر الماضي و 6. 93٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعند قياسه مقابل مؤشر S & P 200 / أسك، كان لدى الصندوق مربع R من 93. 52٪ و ألفا من 0. 23. وهذا يشير إلى أن الصندوق مرتبط ارتباطا وثيقا بمؤشره القياسي على مدى الثلاثة -سنة. وفي 30 نيسان / أبريل 2016، كانت مخصصات القطاع العليا للصندوق 28 في المائة في المالية و 18 في المائة في المواد و 15 في المائة في الرعاية الصحية و 7 في المائة في الممتلكات و 7 في المائة في المرافق.