تعتبر صناديق المؤشرات المدارة بشكل سلبي طريقة شائعة للمستثمرين للحصول على عوائد ثابتة من الاستثمارات منخفضة المخاطر نسبيا. كما زادت شعبية صناديق مؤشر، لذلك لديه مجموعة متنوعة من الأموال. وتوجد الآن أموال تغطي معظم قطاعات الاستثمار وفئات الأصول. معظم صناديق صناديق الاستثمار المشترك الكبيرة لديها الآن صناديق المؤشرات الدولية التي تتبع المؤشرات على أساس غير U. S. الاستثمارات. وأقل شيوعا هي الصناديق العالمية التي تجمع الاستثمارات الأمريكية مع الاستثمارات الدولية. يمكن للمستثمرين إنشاء نفس مزيج الأصول من خلال تخصيص الأموال بين صناديق مؤشر الولايات المتحدة وصناديق المؤشرات الدولية.

ثلاثة صناديق استثمار مؤشر عالمي بارز تتبع مؤشرات الأسهم العالمية. وتتحمل الصناديق الثلاثة جميعها تكاليف منخفضة للمستثمرين ولها عوائد قوية مقارنة بالمؤشرات التي تتبعها. جميع العائدات هي سنوية وبناء على بيانات الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

طليعة إجمالي الأسهم العالمية مؤشر الأسهم

تم تصميم صندوق توتال العالمي مؤشر الأسهم العالمية لإعطاء المستثمرين التعرض لجميع الأسهم المشتركة في العالم الأسواق. الصندوق لديه 8 $. 4 مليارات من الأصول تحت الإدارة (أوم) كما في 31 ديسمبر 2015. وتضم محفظتها أكثر من 7، 400 الأوراق المالية المختلفة التي تمثل الأسواق المتقدمة والناشئة.

يستخدم الصندوق مؤشر فوتسي جلوبال آل كاب كمؤشر مرجعي. ويحتوي المؤشر على شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مؤشر مرجح بالأوزان. عامل الترجيح يجعل هذا المؤشر منحازة للغاية إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات الولايات المتحدة. وتشکل تسع شرکات أمیرکیة کبیرة 7٪ من المحفظة و 55. 5٪ من أصولھا تستثمر في أمریکا الشمالیة.

المستثمرون في صندوق توتال العالمي للأسهم يستفيدون من انخفاض تكاليف الاستثمار. الصندوق لا يحمل أي رسوم 12b-1 ونسبة حساب منخفضة من 0. 27٪. ويبلغ إجمالي العائد السنوي للصندوق أكثر من ثلاث سنوات من 7. 73٪ و 6. 17٪ على مدى خمس سنوات. ولا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا عوائد طويلة الأجل عالية جدا من هذا الصندوق العريض القاعدة الذي يدار بشكل سلبي. وينبغي أن يكون العائد الإجمالي على مدى فترة زمنية أطول مساويا تقريبا للنمو الاقتصادي العالمي الحقيقي الذي يضاف إلى معدل التضخم العالمي.

- 3>>

صندوق مؤشر الاستدامة العالمية الشمالية

مؤشر الاستدامة العالمية الشمالية يضع الصندوق تحولا في الاستثمار العالمي للمؤشرات من خلال جلب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى عملية صنع القرار. ويستخدم الصندوق مؤشر إس إس آي العالمي إسغ كمعيار أداء. الشركات المدرجة في المؤشر هي الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تلبي المعايير المتعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية والأخلاق ومعالجة البيئة. يجب على مديري الصناديق استثمار ما لا يقل عن 80٪ من صافي الأصول في الأسهم المشتركة المدرجة في المؤشر بهدف مساواة عودة المؤشر.

صندوق مؤشر الاستدامة العالمي هو صندوق منخفض التكلفة للمستثمرين. وهو صندوق عدم التحميل مع نسبة حساب منخفضة من 0. 31٪. هناك رسم استرداد بنسبة 2٪، ولكن هذا ينطبق فقط على المستثمرين الذين يصفون استثماراتهم في أقل من 30 يوما. وتهدف رسوم الاسترداد إلى عدم تشجيع التداول في السوق بأسهم الصندوق.

هذا الصندوق تصنيف أربع نجوم مورنينغستار لديها العائد السنوي السنوي من 9. 68٪ على مدى ثلاث سنوات و 7. 46٪ على مدى خمس سنوات. ويبدو أن هذا يمثل انتصارا على صندوق مؤشر الطليعة غير إسغ، ولكن الفرق يمكن أن يعزى إلى حقيقة أن مؤشر إس جي العالمي إسغ لا يشمل الأسهم الصغيرة.

صندوق رأس المال العالمي للأسهم الفئة الأولى

صندوق إقراء الأسهم العالمية ليس متوسط ​​صندوق الاستثمار المشترك. يجب على الأفراد استثمار ما لا يقل عن 5 ملايين دولار. ويمكن أن ينخفض ​​هذا الحد الأدنى إلى 100 ألف دولار إذا كان لدى المستثمر خطة تقاعد مؤهلة بشكل صحيح. قد يواجه المستثمرون الذين يعملون مع مستشاري الاستثمار الذين لديهم علاقة مع صناديق أقصر الحد الأدنى الأدنى الذي يحدده مستشاريهم الماليون.

يسعى صندوق إقراء الأسهم العالمية إلى تتبع مؤشر مسي العالمي. ولا يشمل مؤشر مسي العالمي سوى الشركات من الأسواق المتقدمة ولا يوفر أي تعرض للأسواق الناشئة. ولا يقتصر مديرو الحافظة على الاستثمار في الأسهم العادية؛ فإنها يمكن أن تقوم باستثمارات واسعة النطاق في المشتقات. تسعة من أكبر 10 حيازات، اعتبارا من 30 نوفمبر 2015، كانت مختلف العقود الآجلة مؤشر سوق الأسهم التي مثلت 23. 69٪ من صافي أصول الصندوق. هذا هو التحوط على غرار صندوق التداول داخل صندوق الاستثمار المشترك.

على الرغم من استراتيجية التداول الأكثر خطورة، يتلقى هذا الصندوق بدون حمولة تصنيف مورنينغستار من أربعة نجوم. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 9٪ ومجموع العائدات السنوية 10. 85٪ على مدى ثلاث سنوات و 8. 62٪ على مدى خمس سنوات. وينبغي للمستثمرين أن ينظروا بجدية فيما إذا كان العائد الإضافي يستحق المزيد من المخاطر.