إذا كنت ترغب في امتلاك صندوق تداول متداول (إتف) يتتبع مؤشر S & P 500، فمن المحتمل أن تتفوق على مديري الأموال الأكثر نشاطا على المدى الطويل. ماذا لو كنت يمكن أن تأخذ خطوة أخرى إلى الأمام والاستثمار في إتف الذي يدق باستمرار S & P 500؟ في ما يلي ثلاثة صناديق استثمار متداولة تقوم بذلك. فوائد إتف الاستثمار .

3 صناديق الاستثمار المتداولة التي فاز S & P 500

بويرشاريس S & P 500 تقلب منخفض (سبلف سبلفورشر إتف FTII46 78 -0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

الغرض: يتتبع الأسهم الأقل تقلبا في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم ذات القيمة السوقية العالية مقارنة بالأقران خلال أسواق الدب.

صافي الأصول: $ 6. 74٪

نسبة المصروفات: 0. 25٪

تاريخ البدء: 5 مايو 2011

الأداء منذ التأسيس التاريخ: 71. 55٪ (مقابل 61. 92٪ ل S & P 500)

أرباح توزيعات الأرباح: 2. 00٪

متوسط ​​حجم التداول اليومي (الأشهر الثلاثة الماضية): 2. 3 مليون

نسبة القروض إلى القيمة المنخفضة منخفضة جدا والتنويع ميزة أخرى واضحة. إذا لم تكن مرتاحا مع شركة إتف للاستثمار ولكنك لا تزال ترغب في الاستثمار في أسهم منخفضة التذبذب، ثم النظر في الذهاب من خلال الأسهم S & P 500 والبحث عن الأسهم بيتا منخفضة. إذا كان السهم يتداول بيتا أقل من 1.00، فإنه أقل تقلبا من السوق.

- 3>>

غوجنهايم S & P 500 متساوي الوزن

(رسب)

الغرض: يتتبع مؤشر S & P 500 للوزن المتكافئ إجمالي العائد، الذي ضرب S & P 500 بنسبة لا تقل عن نقطتين مئويتين السنوات العشر الماضية. صافي الأصول: 9 دولارات. 6٪

تاريخ البدء: 24 أبريل 2003

الأداء منذ تاريخ التأسيس: : 999. 74٪ (مقابل 125. 21٪ ل S & P 500)

أرباح توزيعات الأرباح: 1. 55٪

متوسط ​​حجم التداول اليومي: 837، 000

، تمكنت رسب من تفوق المؤشر. على سبيل المثال، إذا كانت شركة أبل لا تؤدي أداء جيدا، فلن يكون لها عواقب كثيرة لأن هناك 504 أسهم يتم تتبعها على قدم المساواة. هناك 505 شركات في مؤشر S & P 500 الآن، على الرغم من الاسم.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك 401 (k)

)

بروشاريس S & P 500 الأرستقراطيين

(نوبل

نوبلبش S & P500 Div60 34-0٪ 30 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الغرض: يتتبع مؤشر S & P 500 للأرستقراطيين، الذي يقيس شركات ستاندرد آند بورز 500 التي رفعت أرباحها لمدة 25 سنة متتالية على الأقل. ويملك الصندوق ما لا يقل عن 40 سهما وهو متساوي الوزن. ولا يسمح لأي قطاع بمفرده أن يشكل أكثر من 30٪ من المؤشر.

صافي الأصول: $ 2. 1 مليار نسبة المصروفات: 0. 35٪ الأداء منذ بداية العام: 12.77٪ سنة واحدة الأداء: 10. 36٪ تاريخ التأسيس: 10 أكتوبر 2013

الأداء منذ التأسيس التاريخ: 35. 55٪ (مقابل 27٪ 41٪ S & P 500)

العائد: 1. 82٪

متوسط ​​حجم التداول اليومي: 388، 000

إذا كانت أفضل طريقة للتغلب على السوق هي عن طريق الاستثمار في الأرباح، ثم نوبل يجب أن يكون على قائمة المراقبة الخاصة بك. ليس فقط هذه الحيازات أرباح الشركات دفع، فهي بعض من الأكثر موثوقية منها في الوجود. كما أن نسبة المصروفات البالغة 35٪ هي أقل أيضا من متوسط ​​صندوق الاستثمار المتداول البالغ 0. 46٪.

أعلى 10 هولدينغز:

مكورميك & كومباني، إنكوربوريتد (مكك

مكسمكورميك وشركاه إنك 94. 68٪ 29٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)

سينسيناتي (999 <) <> <> 999 <> <> <> <> <> <> <> <> <& نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ 1 + 94٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) كر بارد Inc. (بكر بكرك R بارد Inc334 66 + 0 24٪ ) < شركة كلوروكس (كلكس

كلكسكلوروكس CO128 38 + 0 21٪ ) كونسوليداتد إديسون، Inc. (إد إدسونزوليداتد إديسون Inc87. 040. 00٪

) ( سي )

شركة سينتاس (كتاس

كتاس ) مدترونيك، كمب

كمب ) الخلاصة

تجاوزت صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة المذكورة أعلاه مؤشر S & P 500 منذ إنشائها. سيكون الجزء الصعب اختيار واحد، ولكن هذا ينبغي أن تتصل أهدافك الاستثمارية. إذا كان واحد من هذه إتف أن تأخذ ضربة خلال سوق الدب، فإنه يمكن أن ينظر إليه على أنه فرصة لإضافة إلى موقفكم لتحقيق مكاسب على المدى الطويل. سدوغ مقابل نوبل: مقارنة إتفس الموجهة نحو الأرباح .)

لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مراكز في الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة في هذه المقالة.