ينصح المستثمرون عموما بالبحث عن صناديق الاستثمار المتدنية التكلفة والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) لإضافتها إلى محافظهم. وبما أن المصروفات تأكل مباشرة في أصول الصناديق وعائدات المستثمرين، فإنه ينبغي، في معظم الأحيان، تجنب الأموال ذات معدلات النفقات المرتفعة. وقد اكتسبت صناديق المؤشرات ونسب حسابها الشائكة رقيقة قوة كبيرة لقدرتها على مطابقة معاييرها المعطاة والحفاظ على المزيد من عائدات الأموال في جيوب المستثمرين.

ومع ذلك، هناك حالات قد يكون فيها الصندوق ذو نسبة النفقات الأعلى معقولا. قد تكون األصول ذات السيولة أو التوافر أقل مع رسوم إضافية بسبب العمل اإلضافي المطلوب للحصول على الملكية. كما أن صندوقا يتمتع بمكانة فريدة أو استراتيجية فريدة من نوعها، يمكن أن يفرض رسوما أكبر على منتجه. ويمكن أن تندرج الأسهم الصغيرة في هذه الفئة.

في حين أن كل من صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة التالية تحمل معدلات حساب أعلى من المتوسط، كل منها يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى قطاعات فريدة أو الأسواق التي قد يواجه الأفراد صعوبة في الوصول إلى أنفسهم دون تكلفة كبيرة. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هذه قد تظل ذات معنى في محافظ متنوعة على نطاق واسع.

- 2>>

إنوفاتور عيبد 50 فوند

تم إطلاق قائمة أعمال المستثمر اليومية 50 في 11 أبريل 2003، كوسيلة لتحديد الشركات التي تستخدم منهجية كان سليم، والتي توضح واحدة أو أكثر محفزات النمو، مثل النمو المرتفع الربح، وارتفاع المبيعات واتساع الهوامش. في 9 أبريل 2015، أطلقت عيبد صندوق الابتكار 50 (نيساكرا: فتي فتكيادمي فدس Tr33 20 + 0 91٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) استنادا إلى قائمة شعبية . في حين أن الصندوق يمكن أن تستهدف الشركات من أي حجم، فإنه يبقى عموما ضمن الكون الصغيرة لتحديد مخزوناتها.

- 3>>

وقد حقق بنك دبي التجاري 50 أداء تاريخيا جيدا مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ومنذ بداية الصندوق حتى 31 ديسمبر 2015، عاد بنك دبي التجاري 50 إلى 17٪ سنويا، أي ضعف معدل العائد السنوي ل S & P 500 بنسبة 2. 2٪. وجاء إطلاق شركة إتف في وقت غير مناسب، وقد عانى أداء الصندوق. من بداية الصندوق حتى 31 يناير 2016، انخفض بنسبة 20٪ تقريبا. ومع ذلك، فإن سجل بنك دبي الدولي 50 على المدى الطويل من النجاح يجعل هذا صندوقا مثيرا للمستثمرين.

صندوق بيوشاريس للتجارب السريرية للتكنولوجيا الحيوية

صندوق بيوشاريس للتجارب السريرية السريرية (نيساكرا) : بي بي سي

بكتفيس فرت بيتش 28. 10-1 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يوفر للمستثمرين سهولة الوصول إلى شريحة فريدة من السوق التي لا يمكن الوصول إليها تقليديا للمستثمرين الأصغر حجما.ويستثمر هذا الصندوق في شركات التكنولوجيا الحيوية التي لديها أدوية في مراحل مختلفة من التجارب السريرية. الشركات التي يستثمرها الصندوق عادة ما تكون أصغر حجما ولا تمتلك أدوية معتمدة. وهي تركز على تطوير والحصول على الموافقة على المخدرات في خط أنابيبها. وبدون الأدوية المعتمدة، فإن العديد من هذه الشركات لا تولد إلا القليل من الإيرادات، مما يجعلها محفوفة بالمخاطر. هذا الصندوق لاول مرة في 16 ديسمبر 2014. وكانت سنة 2015 قوية واحدة للصندوق، والعودة 2. 8٪ مقارنة مع خسارة 0. 7٪ ل S & P 500. ومع ذلك، كان 2016 وهو واحد تقريبي للصندوق. انخفض هذا المؤشر بنسبة 36٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، وذلك اعتبارا من 8 مارس 2016. وتظهر هذه العائدات المخاطر الكامنة في الاستثمار في الأسهم الصغيرة والمخاطر العالية.

الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية هي قطاع واحد حيث قد يكون من المنطقي دفع نسبة المصروفات فوق المتوسط ​​لصندوق المؤشرات الأوروبية بدلا من أن يستثمر الأفراد الوقت والجهد لإجراء البحوث بأنفسهم. واعتبارا من 8 مارس 2016، يتقاضى الصندوق نسبة مصروفات سنوية تبلغ 0. 85٪.

صندوق بويرشاريس للأسهم الخاصة المدرجة

معظم المستثمرين الأفراد ليس لديهم القدرة على الاستثمار في الشركات الخاصة. صندوق الأسهم الخاصة المدرجة في بورصة بويرشاريس (نيساكرا: بسب

بسبورشس غلب ليست 12. 77-0٪ 08 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لا تستثمر مباشرة في الشركات الخاصة، الاستثمار في شركات رأس المال الاستثماري التي تملك حصص الأسهم الخاصة. لذلك، في حين أن هذا الصندوق ليس استثمارا مباشرا في الشركات الخاصة، قد يكون أقرب ما يمكن أن يحصل عليه العديد من المستثمرين. إن إمكانات الطفرة أو التمثال المتأصلة التي تأتي مع الشركات الخاصة الصغيرة تجعل الاستثمار فيها معرضين لمخاطر عالية، ولكن يحتمل أن يكون مجزيا للغاية. ومع ذلك، فإن الأفراد يدفعون امتيازات الحصول على الأسهم الخاصة، كما يتضح من نسبة مصروفات الصندوق البالغة 11٪، وذلك اعتبارا من 8 مارس 2016. ويعني هذا الرقم التكلفة العالية التي تأتي مع اكتساب حصص في كيانات غير عامة.