تقدم صناديق التداول المتداولة في أوروبا مجموعة واسعة من الاستراتيجيات للتعرض للشركات التي تتخذ من أوروبا مقرا لها، بما في ذلك الأموال المملوكة في أنحاء القارة، وتحوطات العملة، والمحافظ التي تستثني الشركات من خارج منطقة اليورو بلدان. فيما يلي ملخص لأهم صناديق الأسهم الأوروبية الثلاث التي تحددها الأصول تحت الإدارة (أوم) اعتبارا من 22 مارس 2016.

صندوق الاستثمار في أوروبا ويسدومتري أوروبا المحوط

بالإضافة إلى التحوط ضد اليورو، إتسف ويسدومتري أوروبا التحوط الأسهم (نيزاركا: هيدج هدجوت اليورو هدج Eq66 61-0. 08٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يقلل من التعرض للعملة من خلال الحد من الحيازات للشركات التي تستمد أكثر من 50٪ من عائدات الصادرات إلى بلدان غير اليورو. مع 14 دولارا. 49 مليار في إدارة الأصول والخصوم، الصندوق هو أكبر صندوق الاستثمار الأوروبي الأسهم مع محفظة موزعة على أكثر من 128 حيازات في منطقة اليورو. وباإلضافة إلى فحص عائدات غير اليورو، يركز هيدج أيضا على الشركات التي تدفع أرباحا، والتي تنتج عائدا للتوزيع يبلغ٪ 58.

أكبر حيازات الصندوق حسب البلد هي ألمانيا وفرنسا، مع مخصصات 26٪ و 25٪ على التوالي. وأكبر قطاع في الحافظة هو الشركات الاستهلاكية غير الدورية، يليها الصناعات. أنيوسر-بوش إنبيف سا / نف (نيس: باد بوداب InBev120 58. 95٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ومقرها في بلجيكا، هو أكبر مركز في 6. 32٪، تليها سيمنس أغ (أوتسمكتس: سيجي) مع 4. 82٪. ويبلغ متوسط ​​حجم الصندوق 241 دولارا. 47 مليون، على أساس 45 يوم تداول زائدة، جنبا إلى جنب مع متوسط ​​انتشار التداول 0. 02٪، ويؤدي إلى سيولة وافرة وإعدام فعالة للتجار المؤسسات.

نسبة المصروفات الخاصة ب هيدج هي 0. 58٪ أعلى قليلا من متوسط ​​الفئة 0. 5٪، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكلفة التحوط للعملة. ومع ذلك، فإن تكلفة التحوط الإضافية قد وفرت عائد إيجابي على الاستثمار بسبب ضعف اليورو مقابل الدولار منذ عام 2011. وقد تفوقت هيدج، التي ترجع في جزء كبير منها إلى تحوطات العملة والأرباح، على صناديق الاستثمار المتداولة غير المغطاة في هذه المجموعة على ثلاثة وخمسة سنوات مع عائدات سنوية من 6. 97٪ و 7. 03٪، على التوالي.

ذي فانغوارد فتس يوروب إتف

مع محفظة تتكون من 1، 190 وظيفة، فانغوارد فتس أوروبا إتف (نيزاركا: فغك فغفن فتس إرب ETF58 67 + 0. 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تعرض تنافسي إجمالي للسوق للشركات الأوروبية في البلدان المتقدمة. أوم الصندوق من 13 $. ويوزع 67 مليار دولار على المملكة المتحدة، وهو ما يمثل 31 في المائة من الحافظة، تليها سويسرا بنسبة 13 في المائة. أما المخصصات القطاعية فكانت لصالح المؤسسات المالية بنسبة 22٪، والرعاية الصحية عند 13.6٪. أما أكبر ثلاث حيازات فيتم تأسيسها في سويسرا، مع شركة نستله سا (أوتكمتكس: نسرجي) في 2. 66٪، روش هولدينغ Ltd. أغ (سوكس: رو) في 2. 31٪ و نوفارتيس أغ (نيس: نفس NVSNovartis83. 50-0. 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 2. 11٪.

متوسط ​​حجم التداول اليومي البالغ 271 دولارا. 54 مليون و انتشار التداول 0. 02٪ دعم الأولويات المؤسسية للسيولة والمعاملات بكفاءة. ويمثل الصندوق تقليد الطليعة من صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة بنسبة 0. 12٪، أي أقل ب 38 نقطة أساس من متوسط ​​الفئة. معدل التوزيع هو الأعلى في المجموعة عند 3. 91٪. فغك لديه العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات من 2. 49٪ وعودة لمدة خمس سنوات من 2. 68٪.

إشاريس مسي أورو

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى النمو مدفوعا بتحسين الاقتصادات الأوروبية والمكاسب من ارتفاع اليورو، فإن إتشارس إتسي يورسيون إتف (نيزاركا: إزو إزويشس مسي EUR43 80-0٪ 9 > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يقدم كلا الاستراتيجيتين في مجمع إتف واحد. ويؤدي تكوين الصندوق، الذي يستبعد بلدان غير اليورو، بما في ذلك المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، إلى تخصيص مخصصات كبيرة لفرنسا وألمانيا التي تمثل معا أكثر من 60٪ من الحافظة. وتمثل البيانات المالية الترجيح القطاعي الأكبر عند 22٪، تليها الأسهم الدورية للمستهلك عند 13. 96٪. كما أن توزيعات المراكز هي نسبيا، بقيادة باير أغ (إتر: بين) في 2. 75٪، تليها سانوفي (رمزها في بورصة نيويورك: سني SNYSanofi46 07 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 2. 74٪ و أنيوسر-بوش إنبيف سا / نف في 2. 71٪. إزو لديها أوم من 12 $. 79 مليار دولار وأعلى متوسط ​​تداول للمجموعة عند 287 دولار. 78 مليون في اليوم. وتبلغ نسبة المصروفات 0. 48٪ قابلة للمقارنة مع متوسط ​​تكلفة الفئة، ومعدل التوزيع هو 2. 21٪. العائد السنوي للسنوات الثلاث الماضية هو 3. 23٪، والعائد لمدة خمس سنوات هو 0. 96٪.

الخلاصة

توفر صناديق الاستثمار المتداولة الثلاث الأكبر في أوروبا مجموعة من الخيارات للتعرض للأسهم واليورو. ويمكن للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق نمو دون التعرض لتقلبات في اليورو النظر في هيدج. فغك يقدم المشاركة في السوق واسعة فضلا عن مزيج من العملات. وبالنسبة للتعرض المستهدف للأسهم من بلدان الاتحاد الأوروبي وتقدير اليورو، تقدم إيزو كلا الاستراتيجيتين.