للمستثمرين حرفيا الآلاف من صناديق الاستثمار المشتركة للنظر فيها؛ ومع ذلك، ليس كل هذه الأموال تقبل أموال المستثمرين الجدد. وتكتسب الصناديق المشتركة رسوما إدارية أكبر مع زيادة مبلغ الأموال التي تدار، ولذلك يبدو من البديهي أن الصندوق المشترك سيختار من أي وقت مضى وقف قبول استثمارات جديدة.

عادة ما تغلق صناديق الاستثمار أبوابها عندما تبدأ أحجام أصولها في إعاقة أهداف مديري الصناديق. كما يصبح الصندوق شعبية أو يسلم أداء قوي، فإنه عادة ما يبدأ جذب المزيد من المستثمرين المستثمرين. هذه مشكلة جيدة حتى يكون الصندوق يوجه المزيد من المال من المديرين يمكن أن تضع بفعالية للعمل. وعادة ما يحدد المديرون حفنة من الأسهم وفقا لتفضيلاتهم. وكلما زاد دخل المستثمرين، يجبر المديرون في بعض الأحيان على الاستثمار في الأسهم التي يكون لديهم فيها قناعة أقل من أجل وضع المال للعمل. هذا الإجراء يحتمل أن يخلق السحب على أداء الصندوق وينظر في معظم الأحيان مع الأموال الصغيرة. كما يمكن أن يؤثر ذلك على قابلية تداول الأسهم إذا تم نقل ما يكفي من المال.

وقد لاحظت بعض الصناديق الاستثمارية هذه المشاكل واختارت أن تقترب من المستثمرين الجدد للحفاظ على المرونة وخدمة أفضل مصالح المساهمين الحاليين. وفي بعض الأحيان، يعاد فتح صندوق استثمار مشترك عندما يرى فريق الإدارة أنه يستطيع التعامل بفعالية مع قاعدة الأصول الحالية، ولكن في كثير من الأحيان لا يزال صندوق مغلق مغلقا. فيما يلي ثلاثة صناديق استثمارية معروفة قررت إغلاق أبوابها أمام مستثمرين جدد وتبقى مغلقة حتى أكتوبر 2015.

--2>>

طليعة بريميكاب الأساسية

طليعة بريميكاب الأساسية صندوق يحمل اسم الطليعة ولكن في الواقع تدار من قبل إدارة بريميكاب ل الطليعة. وظل مديرو الصندوق يراقبون حجم الصندوق في وقت مبكر جدا، وفي عام 2009، عندما بدأت الأصول تحت الإدارة تقترب من 4 مليارات دولار، أغلقت فانغوارد الصندوق أمام مستثمرين جدد وقيدت الصندوق للمساهمين الحاليين أيضا. وبفضل أداء الصندوق القوي، جنبا إلى جنب مع كمية صغيرة من الاستثمار الجديد في الصندوق، وصندوق الطليعة بريميكاب الأساسية تدير حوالي 7 مليار $ ولكن لا يزال خارج حدود للمستثمرين الجدد.

- 3>>

صندوق الاكتشاف الصغير للإخلاص

صندوق الاكتشاف الصغير للإخلاص هو إغلاق حديث حيث أغلقت شركة فيديليتي الصندوق للمستثمرين الجدد في أوائل عام 2013. وتتعرض الأموال الصغيرة بشكل خاص للأصول الكبيرة أحجام نظرا لعدد محدود من القضايا والأسهم المتاحة للشراء. ولا تتمتع القبعات الصغيرة أيضا بنفس السيولة التي تتمتع بها نظيراتها الكبيرة، مما قد يشكل مشاكل لمديري الصناديق. وفي حالة الصندوق، تضاعفت الأصول خلال عام 2012 إلى ما يقرب من 4 بلايين دولار.وعلى الرغم من الزيادة السريعة التي شهدها الصندوق في الأصول الخاضعة للإدارة، حافظ صندوق اكتشاف الاكتشافات الصغيرة الصغيرة على تصنيف "مورنينغستار" من فئة الخمس نجوم للفترات الزمنية الثلاث أو الخمس أو العشر الماضية.

صندوق قيمة جيه بي مورجان تشان فئة A

قرر صندوق جيه بي مورجان للتمويل المتوسط ​​الفئة أ إغلاق تقريبا في نفس الوقت بالضبط لصندوق الاكتشاف الصغير للإخلاص والسبب نفسه. وبعد أداء قوي في منتصف الفترة التي سبقت إغلاقه في عام 2013، اتخذ مديرو الصندوق قرارا للحد من الاستثمارات الجديدة لإدارة قاعدة أصول الصندوق القائمة على نحو سليم.

تم افتتاح صندوق جي بي مورغان للتمويل المتوسط ​​في عام 1997، وكان موجودا منذ أكثر من 15 عاما قبل أن يقرر مديرو الصندوق إغلاق أبوابه، مما يجعله أطول صندوق مؤمن على هذه القائمة. وفي حين أن الصندوق مغلق أمام المستثمرين الجدد، فإن المساهمين الحاليين لا يزالون قادرين على الاستثمار. ويدير الصندوق أكثر من 15 مليار دولار في المجموع.