عادة ما يقضي المستشارون الماليون الكثير من الوقت بعيدا عن مكاتبهم في السفر، مما قد يجعل من الصعب البقاء على رأس الأمور الأساسية مثل أخبار السوق ومحافظ الاستثمار للعملاء. المزيد والمزيد من المستشارين يتعلمون كيفية إجراء الأعمال بكفاءة باستخدام مجرد قرص أو الهاتف الذكي. هناك موارد غير محدودة تقريبا في شكل التطبيقات التي المستشارين الماليين يمكن الاستفادة من لمساعدتهم على إدارة أكثر كفاءة عملهم وتقديم خدمة أفضل لعملائها.

إيفرنوت

إيفرنوت تمكن الأفراد من حفظ صفحات الويب، قصاصات المقالات، وتقديم الملاحظات ومزامنة الملفات عبر الأجهزة المختلفة. في حين أن هناك تطبيقات أخرى متاحة لتدوين الملاحظات، مثل بلينتكست و بينولتمات، يتم الاعتراف إيفرنوت عموما على توفير أفضل حل الكل في واحد. إيفرنوت هو أداة مثالية لديك مفيد للتخزين بنقرة واحدة من البيانات الهامة والملاحظات والمقالات أو صفحات الويب في ما هو أساسا على الانترنت، سحابة القائمة على الملفات الافتراضية الظاهري. يمكن للمستشارين الماليين استخدام إيفرنوت لتقديم ملاحظات على المقالات التي يقرؤونها أثناء التنقل، أو لتخزين الضرائب أو الوثائق القانونية.

بلومبرج موبايل

يوفر بلومبرغ موبايل سهولة الوصول إلى واحدة من أفضل مواقع المعلومات المالية في السوق المالية. التطبيق المجاني يسمح المستشارين للحصول على ما يصل إلى لحظة أخبار السوق، ونقلت الأسهم، والرسوم البيانية، وصف الشركة والتحليل، وأكثر من ذلك. شخصية بلدي ميزة الأسهم يجعل من السهل على المستشارين الماليين لإنشاء محافظ مخصصة من الأسهم والمؤشرات التي يريدون مراقبة في كثير من الأحيان، إما لتتبع السوق الخاصة بهم أو نيابة عن عملائها.

- 3>>

هوتسويت

إن الأهمية المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها أداة تسويقية وكوسيلة للبقاء على اتصال مع العملاء، معترف بها جيدا في قطاع الخدمات المالية. هوتسويت هي واحدة من أكثر شعبية وسهلة الاستخدام ونظم إدارة وسائل الاعلام الاجتماعية. يمكن للمستشارين الماليين استخدام هوتسويت لتنسيق التسويق عبر جميع الشبكات الاجتماعية من لوحة لوحة أجهزة القياس واحدة. هوتسويت يمكن أن تدمج جميع الشبكات الاجتماعية المعتادة، بما في ذلك تويتر (نيس: توتر توترتويتر Inc19 66 + 1. 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فاسيبوك (نسداق: فب > فبفاسيبوك إنك 180. 25 + 0. 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) + غوغل (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 033. 33 + 0 72٪ هيستوك 4. 2. 6 ). كما أنه يوفر وسيلة لتحميل المحتوى إلى مواقع مثل يوتيوب و إنستاغرام و نعرفكم. التطبيق هوتسويت يقدم تقارير تحليلية عن متناول وفعالية الرسائل تنتشر عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة. كوني موبايل المستشار المالي

كوني المستشار المالي التطبيق يمكن أن تكون مفيدة جدا للمستشارين في إدارة المحافظ، وفي لقاء مع العملاء على الطريق.التطبيق يتيح للمستشارين للوصول إلى البيانات في الوقت الحقيقي على محافظ العميل، وإظهار الرسوم البيانية الملونة والرسوم البيانية، والجداول المعلومات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي لإظهار العملاء بالضبط كيف استثماراتهم أداء.

تطبيقات أخرى أن المستشارين الماليين قد تجد مفيدة تشمل دروببوإكس، سكايب، كوتستريم، تيميتراد ودليل الاستثمار فوربس.