لورد، أبيت وشركاه هي شركة خاصة لإدارة الاستثمارات التي تقدم مجموعة واسعة من الحسابات المدارة بشكل منفصل وصناديق الاستثمار المشترك. تأسست الشركة بعد أسابيع فقط من انهيار سوق الأسهم الثلاثاء الأسود في عام 1929 مع الاعتقاد بأن صناديق الاستثمار المشتركة كانت استثمارات أفضل لمعظم المستثمرين من الأسهم الفردية. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، تمكن السيد أبيت 61 صناديق الاستثمار المشترك وأكثر من 127 مليار $ في إجمالي الأصول. واعتبارا من 4 مايو 2015، الشركة في المرتبة 54 أكبر شركة صناديق الاستثمار المشترك.

- 1>>

ابتعد لورد أبت إلى حد كبير عن الاتجاه الواسع النطاق للصناعة من التركيز على صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) من خلال التمسك بنهجها المنضبط في إضافة قيمة من خلال إدارة الأموال النشطة. مع تاريخه الغني، يدير اللورد أبيت عددا من الصناديق المشتركة التي تخدم المستثمرين لعدة عقود، وتشكل حجر الزاوية في تشكيلة منتجات الشركة.

- 2>>

صندوق لورد ابيت الدخل

واحدة من صناديق الاستثمار الأصلية للشركة، وصندوق الدخل الرب آبيت، بدأت في 19 سبتمبر 1932. الصندوق تغير رسميا هدفها الاستثماري في عام 1982 لتعكس هدف جديد هو السعي للحصول على دخل مرتفع من خلال الاستثمار في السندات عالية الجودة. وعادة ما يقاس الأداء العام للصندوق من هذه النقطة إلى الأمام.

منذ عام 1982، عاد الصندوق إلى ما يقرب من 8٪ سنويا للمساهمين. ومع ذلك، فإن هذا العائد يمر المؤشر القياسي للصندوق، ومؤشر باركلي للسندات الائتمانية الأمريكية، بنسبة أكثر من 1٪ سنويا. ونتيجة لذلك، يكسب الصندوق تصنيفا متواضعا من فئة مورنينغستار من فئة ثلاث نجوم.

- 3>>

صندوق اللورد أبيت التابع

واحدة من أقدم صناديق الأموال المعروفة باسم "آبيت" لورد أبيت، تم إطلاق صندوق اللورد أبيت التابع لها في 14 مايو 1934، غيرت رسميا هدفها الاستثماري في يناير 1، 1950. ويركز الصندوق حاليا على الاستثمار في الأسهم ذات الأرباح المرتفعة العالية الجودة.

على الرغم من تاريخها الطويل وما يقرب من 6 $. 5 مليارات في األصول تحت اإلدارة، كان الصندوق أداء أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل. فقد عادت إلى ما يقرب من 11٪ سنويا منذ عام 1950 ولكنها تقع في الربع السفلي من مجموعتها النظيرة على مدى الفترات الخمس أو العشر أو الخمس عشرة الماضية.

صندوق اللورد أبيت بوند ديبتور

صندوق السندات لورد أبت بوند لديه ولاية فريدة من نوعها في أنه يركز في المقام الأول على السندات دون الاستثمار الصف ولكن يمكن أن تغامر في العديد من أنواع أخرى من الأوراق المالية، وإذا كان هذا هو المكان الذي يشعر مدراء الصندوق أن إمكانات نمو رأس المال تكمن. واعتبارا من 30 أكتوبر 2015، استثمر الصندوق 50٪ من السندات ذات العائد المرتفع، و 25٪ استثمرت في سندات الاستثمار و 13٪ في الأسهم.

بدأ هذا الصندوق في 1 أبريل 1971، وعاد 8. 5٪ سنويا منذ إنشائه.وقد ساعدت مرونة تخصيص الأصول للصندوق على الأرض في أعلى 25٪ من أقرانها السندات ذات العائد المرتفع ويحافظ على تصنيف أربع نجوم مورنينغستار العام.

لورد ابيت صندوق نمو النمو

صندوق النمو لورد ابيت هو واحد من أول غروب الشركة في إدارة الأسهم الصغيرة. تم طرح هذا الصندوق في 10 أكتوبر 1973. ومع التركيز على الشركات الأصغر حجما ولكن سريعة النمو، فقد كافح هذا الصندوق في عام 2015. وقد انخفض أكثر من 6٪ من حيث القيمة اعتبارا من 7 ديسمبر 2015، ولكنه عاد إلى المساهمين أكثر من 10. 5٪ سنويا منذ تأسيس الصندوق.

نظرا للنمو في الأصول المدارة، فإن هذا الصندوق مغلق حاليا أمام المستثمرين الجدد.

لورد أبت ميد كاب ستوك فوند

في عام 1983، قام اللورد أبيت بتطوير صندوق اللورد أبيت ميد كاب للأسهم، والذي يركز استثماراته في الشركات ذات النمو المرتفع والمتوسطة الحجم. في حين أن متوسط ​​العائد السنوي لهذا الصندوق البالغ 11٪ تقريبا يبدو متينا منذ إطلاقه منذ 32 عاما، إلا أنه واجه صعوبة في الحفاظ على مؤشر قيمة مؤشر ميدكاب الخاص براسل ميدكاب.

يمول الصندوق عائد المؤشر المعياري على مدى فترات الاحتفاظ الثلاثية والخمس والعشر الأخيرة، مما أدى إلى تصنيف نجمتين من مورنينغستار.