طريقة واحدة لاختيار صندوق الاستثمار المشترك هي أن تذهب مع أفضل أداء صندوق المقدمة من قبل شركة صندوق الاستثمار المشترك. وبينما يطلب من الشركات الاستثمارية بموجب القانون أن تخبر المستثمرين المحتملين بأن الأداء السابق ليس ضمانا للنجاح المستقبلي، فإن الحقيقة تبقى أن الأموال ذات الأداء المستدام والممتاز على مدى فترة طويلة من الزمن تستمر في كثير من الأحيان في الأداء الجيد. وفيما يلي استعراض لصندوق الاستثمار الأفضل أداء منذ تأسيسه، من أستون لإدارة الأصول ذ.م.م.، وصندوق النمو أستون / مونتاغ وكالدويل ("مغفكس").

- 1>>

أستون لإدارة الأصول

تأسست أستون أسيت ماناجيمنت ليك في شيكاغو عام 1993، وهي شركة خاصة لإدارة الاستثمارات تخدم في المقام الأول الشركات الاستثمارية والأفراد ذوي الأصول العالية (هنوي). وتقوم "أستون" بإنشاء وإدارة محافظ استثمارية تركز على العملاء في فئات الأصول التي تتراوح بين الاستثمارات التقليدية في الأسهم، وصولا إلى الاستثمارات البديلة، مثل العقود الآجلة المدارة والعقارات. تقوم الشركة بإطلاق وإدارة مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية في فئات مثل الأسهم المحلية والدولية والدخل الثابت والأموال المتوازنة والبدائل. اعتبارا من مارس 2016، كان صافي صناديق الاستثمار 27 أستون مجموع صافي الأصول من 9 $. 6 مليارات.

إن نهج إستون أسيت مانجمنت الاستثماري ينطوي على السعي إلى تحقيق اختيارات متفوقة للمخزون من خلال استخدام أبحاث الملكية والتحليل الأساسي وحماية رأس المال الاستثماري مع إدارة المخاطر بعناية من خلال التنويع والاستعراض المستمر. وتقوم مجموعة سياسة الاستثمار في أستون، التي تتألف من محللي البحوث ومديري المحافظ الفردية، بمراجعة اختيارات الأسهم مرتين على الأقل في الأسبوع. وبالإضافة إلى التقييمات الفردية للاستثمار في الأسهم، تقوم الشركة ببحث ورصد اتجاهات الاقتصاد الكلي والقطاع والقطاع.

سوبادفيسور مونتاغ & كالدويل

تتولى أستون بانتظام توظيف مستشاري صناديق الاستثمار المشترك ذوي الخبرة في صناعات محددة أو في شركات معينة داخل الصناعة. أما شركة "مونتاغ آند كالدويل"، وهي شركة "أتون" و "مونتاج" و "كالدويل"، التي ترتكز عملية تقييم أسهمها على الأرباح المتوقعة للسهم الواحد، ومعدل نمو أرباح الشركة. تهدف عملية اختيار األسهم إلى تحديد األسهم التي يتم تقدير قيمتها بأقل من قيمتها العادلة فيما يتعلق بالقيمة العادلة المعدلة للمخاطر للشركة، كما أن معدل نمو ربحية السهم أعلى من المتوسط ​​المتوقع بنسبة 10٪ أو أعلى على المدى المتوسط.

ASTON / مونتاج وصندوق النمو كالدويل

ونظرا لأن غالبية استثمارات استون إدارة الأصول هي في أسهم النمو والقيمة، فإنه ليس من المستغرب صندوق الأفضل أداء استون منذ إنشائها هو صندوق الاستثمار النمو، وASTON / مونتاج و صندوق كالدويل للنمو، الذي أطلق في عام 1994.ومعدل العائد السنوي للصندوق منذ إنشائه هو مؤشر مثير للإعجاب بنسبة 97٪، وهو ما يفوق أداء العائد القياسي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 29٪ مقارنة بنفس الفترة الزمنية. اعتبارا من مايو 2016، كان مسغفكس $ 1. 6 مليارات يف جمموع املوجودات حتت الإدارة. وتشمل محفظتها ما يقرب من 40 حيازات، ولها نسبة دوران محفظة سنوية منخفضة نسبيا من 12٪. الحد الأدنى للاستثمار المطلوب هو $ 2، 500.

هدف الاستثمار الرئيسي للصندوق هو نمو رأس المال على المدى الطويل. والهدف الثانوي هو الدخل الحالي. المديرين المشاركين MCGFX، ورون كاناكاريس وأندرو يونغ، استثمار أصول الصندوق في الأسهم المشتركة ذات جودة عالية، شركات قبعة كبيرة مع نمو أعلى من المتوسط ​​EPS العزم على أن مقومة بأقل من قيمتها بسعر السوق الحالي، وفي الأوراق المالية القابلة للتحويل، مثل الأسهم المفضلة أو السندات القابلة للتحويل. وتستثمر شركة مغفكس بأغلبية ساحقة في الشركات القائمة على الولايات المتحدة، ولكن المديرين قد يستثمرون جزءا من أصوله في الأسهم الأجنبية.

اعتبارا من مايو 2016، كانت الأسهم الدفاعية الاستهلاكية أكبر جزء من أصول المحفظة عند 29٪. وتمثل مخزونات الرعاية الصحية 21٪ من الحافظة، تليها أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 18٪. أفضل خمس حيازات محفظة الصندوق هي الأبجدية وشركة (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1، 047. 06-0 28٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 .)، شركة بيبسي كولا وشركة (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 57-0 59٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 )، الجرينز ألاينس بوتس وشركة (NASDAQ:… رابطة الملاكمة العالمية WBAWalgreens ألاينس بوتس Inc66 21-0. 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، يونيتيد بارسيل سيرفيس Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: أوبس أوبسونيتد خدمة الطرود Inc114. 40-0. 92٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ) و فيسا Inc. (نيس: V فيفيسا Inc111 97 + 0. 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتشكل أكبر خمس مخزونات 21 في المائة من أصول المحفظة، ولكن لا تشكل مخزونات واحدة أكثر من 5 في المائة.

نسبة المصروفات ل مسغفكس هي 1. 05٪، وهو أقل بقليل من معدل النمو الكبير البالغ 1. 18٪. ويبلغ عائد توزيعات األرباح في الصندوق 0. 31٪. ويتجاوز متوسط ​​العائد السنوي الذي يبلغ 10 سنوات 7 في المائة 7 في المائة متوسط ​​الفئة البالغ 6 في المائة. ومعدل العائد على خمس سنوات بنسبة 21٪ أقل قليلا من متوسط ​​الفئة البالغ 9٪. اعتبارا من يوليو 2016، كان مغفكس يتداول عند 19 $. 74.