المرجع: ستانداردز براكتيس هاندبوك < U . 10th إد. : معهد كفا، 2010. معهد كفا منظم أساسا لتعزيز معايير أعلى للممارسين في صناعة الاستثمار. من خلال عدم مجرد تلبية الحد الأدنى من المتطلبات القانونية، معهد كفا وأعضائها تهدف إلى زيادة ثقة الجمهور وقبول مهنة الاستثمار. على الرغم من أن اختبارات امتحان اليوم الكفاءة في العديد من المجالات (بما في ذلك المحاسبة والاقتصاد والأساليب الكمية، وتقييم الأصول، وإدارة المحافظ وأكثر من ذلك)، القصد الأساسي من برنامج كفا ومعهد كفا هو تعزيز أعلى المعايير الأخلاقية بين المهنيين الاستثمار.

على الرغم من أن 15٪ فقط من الامتحان يركز على الأخلاق، وهذا هو بمفرده الموضوع الأكثر أهمية في الامتحان القادم الخاص بك. إذا كان متوسط ​​درجاتك في مواضيع أخرى قريب من الحد الأدنى من نقاط النجاح، فإن درجاتك في الأسئلة المتعلقة بالأخلاقيات ضرورية لتحديد ما إذا كنت تمر أو تفشل.

وقد صممت المدونة والمعايير لتكون ذات صلة وثابتة مع مرور الوقت؛ ومع ذلك، كفا معهد دوريا بتحديث مبادئها للبقاء الحالية مع التطورات الهامة في إدارة الاستثمار. وأثارت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 مثل هذا الاستعراض. تم إضافة قسم جديد بعنوان "لماذا أخلاقيات المسائل" إلى الإصدار

العاشر ^{، وهو ما يسلط الضوء على أن المهنيين في مجال الاستثمار بحاجة إلى أن يكونوا على علم بكيفية تأثير أعمالهم على الاقتصاد العالمي والسوق. بالإضافة إلى ذلك، نظرا للطبيعة العالمية والمتنوعة لعضوية معهد كفا اليوم، تم توضيح وتبسيط اللغة والأمثلة في الكتيب لتحسين الفهم للجميع.}