يستخدم المستشارون الماليون عددا من الحلول البرمجية المختلفة عند تحليل محافظ العملاء واتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على بيض عشهم. من إدارة علاقات العملاء (كرم) لتتبع المحافظ وإدارة الوثائق، وهناك عدد من الحلول التي تلبي العديد من الاحتياجات المختلفة التي يواجهها المستشارين. أولئك الذين بدأوا للتو في هذه الصناعة أو تبحث لجعل التبديل قد ترغب في إلقاء نظرة على جميع خياراتها.

دعونا نلقي نظرة على بعض الحلول البرمجية الأكثر شعبية للمستشارين الماليين وبعض الفوائد المرتبطة بكل منها. أعلى نصائح العصر الرقمي للمستشارين الماليين .

ريدتايل تيشنولوغي

ريدتايل تيشنولوغي توفر منصة إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين لإدارة الاتصالات مع العملاء. منصة فعالة من حيث التكلفة، وسهلة ومصممة خصيصا للمهنيين الماليين. ويشمل أتمتة المكاتب والتكامل مع التكنولوجيات التي يشيع استخدامها من قبل المخططين، مثل مورنينستار وشركة، ريسكاليز، لاسيراب، ألبريدج و مونيغيدبرو وغيرها.

بالإضافة إلى تكنولوجيا إدارة علاقات العملاء، توفر الشركة خدمة تخزين المستندات والتصوير الآمن وخدمة أرشفة البريد الإلكتروني. هذه األنواع من مسارات التدقيق مطلوبة من قبل العديد من الهيئات اإلدارية، في حين أن التكامل مع بقية المنصة يعني أن المستشارين الماليين ليس عليهم العمل مع بائعين متعددين من أجل تلبية احتياجاتهم. كما أن حل البريد الإلكتروني متكامل تماما مع إدارة علاقات العملاء لجعل سير العمل نسيم. (لمزيد من المعلومات، راجع: المستشارين الماليين يشعرون بعدم الأمان السيبراني .

- 3>>

مونيغيدبرو

مونيغيدبرو هو برنامج التخطيط المالي الأكثر استخداما لمدة سبع سنوات على التوالي، وفقا ل التخطيط المالي 's مسح لمستشاري الاستثمار المسجلين (رياس). مع أدوات التخطيط المتطورة القائمة على الهدف ولكن سهلة الاستخدام، ويساعد البرنامج مع كل شيء من حساب وفورات الكلية لتحقيق أقصى قدر من الضمان الاجتماعي. منطقة اللعب وماذا أنت خائف من؟ تساعد الميزات أيضا العملاء على تحديد كيفية تأثير تغييرات معينة على المحافظ.

سوف يستشعر المستشارون الماليون أيضا قدرات إعداد التقارير التفصيلية التي تولد تقارير جميلة للعملاء، فضلا عن مجموعة كاملة من التكامل مع برامج كرم الشعبية وخدمات الوساطة. وعلاوة على ذلك، تضمن تقنيات تجميع البيانات الذكية أن المستشارين يرون الصورة الكاملة بدلا من محاولة تجميع الأصول المالية من مصادر متعددة من تلقاء نفسها - لا يوجد إنجاز صغير للمستشار المتوسط! كيف تساعد التكنولوجيا المستشارين الماليين .

إمونيادفيسور

إمونيادفيسور هو منصة مالية الجيل القادم التي تساعد المستشارين مع كل شيء من التخطيط التدفق النقدي لممارسة الإدارة.يوفر البرنامج لمحة سريعة وسهلة عن الوضع المالي للعميل وخيارات العلامات التجارية المخصصة لعرض نقاط البيانات هذه للعملاء عبر الإنترنت دون الحاجة إلى القلق بشأن تكاليف التطوير والصيانة للحل الداخلي.

بالإضافة إلى الأدوات التي تركز على العميل، يوفر البرنامج للمستشارين الماليين أنفسهم مع أدوات لإدارة ممارساتهم. توفر لوحة التحكم التحليلية المتعمقة رؤى فورية للصحة المالية لكل من العملاء والممارسة نفسها، بما في ذلك البيانات التي تفصل الفئات العمرية للعميل، وأبرز العوامل المحركة، والأصول حسب المؤسسة، والمقاييس الأخرى. كما تضمن ميزات فولت و توشبوانت تخزين المستندات بشكل آمن ورسائل العملاء المتوافقة. 10 أفضل الأدوات للمستشارين الماليين .

ريسكاليز

ريسكاليز هو أداة تحليل المخاطر المصممة لمساعدة المستشارين الماليين على تحديد المخاطر، والمحافظ الهندسية، وخرائط التقاعد، والإجهاد -اختبار العملاء ضد الركود المحتمل في المستقبل. من خلال تزويد العملاء بأدوات تقييم المخاطر، البرنامج يتيح للمستشارين لجمع البيانات القيمة اللازمة لإغلاق يؤدي ومعالجة العديد من المخاوف العميل خطيرة أن المستشارين الآخرين قد يكون من الصعب القيام به دون الأدوات الصحيحة.

على عكس الخدمات المذكورة أعلاه، يمكن للمستشارين الماليين استخدام ريسكاليز كأداة ذات قيمة مضافة للمساعدة في التسويق وتصميم المحفظة بدلا من إدارة العملاء وإعداد التقارير. ريدتايل وغيرها من الحلول هي متكاملة تماما مع البرنامج، مما يجعل من السهل لإضافة قيمة إلى التعاقدات العميل وتوليد في نهاية المطاف المزيد من الأعمال التجارية. البرنامج مفيد بشكل خاص عندما أونبواردينغ أو مقابلة العملاء لتوليد العمل الكامل المخاطر. الأعلى أدوات كل مستشار مالي يحتاج .

الخلاصة

هناك العديد من حلول البرمجيات المختلفة المصممة لجعل حياة المستشارين الماليين أسهل بكثير عن طريق أتمتة سير العمل العميل وتعزيز جهود التسويق. بشكل عام، يجب على المستشارين تجربة هذه الحلول والحفاظ على رأس أي من الداخلين الجدد من أجل تعظيم قدرتها التنافسية في الصناعة التي أصبحت مدفوعة بشكل متزايد من قبل البرمجيات. (للمزيد من المعلومات، انظر: 6 اتجاهات التكنولوجيا يجب أن يبقى المستشارون مستقبلا .