اعتبارا من مارس 2016، تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600، الذي يعد مؤشرا واسعا لأداء الأسهم في أوروبا، سلبيا بنسبة 8٪ حتى الآن. قد يبدأ المستثمرون في التساؤل عما إذا كانت النغمة السلبية التي تحوم فوق الأسهم الأوروبية مبالغ فيها بالنظر إلى التقييمات الجذابة المستندة إلى نمو الأرباح لكل سهم في العديد من الأسهم، وانخفاض اليورو، وإمكانية التحسن الاقتصادي في المنطقة. ويتوقع العديد من البنوك الاستثمارية الرائدة أن تتفوق الأسواق الأوروبية على الأسواق الأميركية والناشئة في عام 2016. المستثمرون الذين يبحثون عن طريقة فعالة من حيث التكلفة لاكتساب الأسهم الأوروبية قد يرغبون في اعتبار إما سبدر يورو ستوكس 50 إتف (نيزاركا: فيز فيزبدر EUROSTOX5041 52. 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أو مؤشر إشاريس S & P يوروب 350 إتف (نيزاركا: إيف إيفيشس يوروب 47. 05٪ 04٪ كريتد مع هيستوك 4. 2. 6 ). ولكل من صناديق الاستثمار الأوروبية تركيز أوروبي قوي.

- <>>

سبدر يورو ستوكس 50 إتف

أطلقت ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس صندوق سبدر يورو ستوكس 50 إتف في عام 2002، بهدف تتبع مؤشر مرجح في السوق من 50 شركة رائدة في منطقة اليورو. ويستثمر الصندوق فقط في الأسهم من البلدان التي تستخدم اليورو، وبالتالي فإن الأسهم الفرنسية والألمانية تتميز بشكل كبير. تتداول شركة إتف بأسعار معقولة وتتمتع بسيولة عميقة، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المستثمرين. ال يقوم الصندوق بتغطية مخاطر العمالت.

- 2>>

تشمل أسهم شركة إتف أكبر توتال سا (نيس: توت TOTTotal56 39+ 0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 5. 01٪ <باير أغ (إتر: بين) مع 4٪ القابضة، أنيوسر بوش إنبوك سا (رمزها في بورصة نيويورك: باد بوداب InBev121 98 + 0 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 مع 4. 22٪ و سانوفي سا (رمزها في بورصة نيويورك: سني SNYSanofi46. 04 + 0 66٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). فيز لديها نسبة دوران محفظة منخفضة من 6٪ مقارنة مع معدل الفئة من 19٪. وارتفعت الحيازات األعلى قليال في 51 سهما في المحفظة.

اعتبارا من مارس 2016، يتلقى الصندوق 3 دولارات. 11 مليار في صافي الأصول ونسبة المصروفات 0. 29٪، وهو أقل من معدل الفئة من 0. 43٪. أما العوائد السنوية من خمس سنوات وثلاث سنوات إلى سنة فهي سلبية 0. 48٪، 2. 88٪ وسلبية 4. 64، على التوالي. وقد كان أداء الخزينة الأوروبية منخفضا بشكل عام عن صناديق الاستثمار الأوروبية الأوروبية خلال هذه الفترة. وهي ليست مناسبة للمستثمرين الذين يعانون من المخاطرة كما مورنينغستار معدلات فوق المتوسط ​​إلى مخاطر عالية. وهو يوفر عائدا صحيا قدره 3. 34٪.

إشاريس S & P أوروبا 350 مؤشر

أطلقت إشاريس S & P أوروبا مؤشر 350 إتف من قبل إشاريس في عام 2000، وذلك بهدف تتبع مؤشر مرجحة القيمة السوقية 350 من أكبر الشركات في أوروبا. ولما كان للصندوق عدد كبير من الحيازات، فإن هناك نوعا ما من التركيز على مخزونات الرسملة المتوسطة.ويناشد هذا الصندوق المستثمرين الذين يبحثون عن تعرض جيد للمخزونات الأوروبية.

تشمل أسهم شركة "إتف" القابضة "نستله سا" (فتكس: نيسن) بحصة تبلغ نسبتها 19٪، نوفارتيس أغ (نيس: نفس NVSNovartis83 54٪ 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 2. 71٪، روش القابضة المحدودة (سوكس: رو) مع 2. 34٪ و هسك هولدينغز بلك (نيس: هسك هشبشسك Hldgs48 09-0 54٪ هيستوك 4. 2. 6 ) مع 1. 68٪. وقد بلغت نسبة دوران محفظة الاستثمار منخفضة 4٪ مقارنة بمتوسط ​​الفئة البالغ 19٪. وتنتشر الأسهم بشكل متساو نسبيا في محفظة الأسهم التي تمتلك 358 سهم.

اعتبارا من مارس 2016، الصندوق لديه 2 دولار. 65 مليار في صافي الأصول ونسبة المصروفات 0. 60٪، وهو أعلى من معدل الفئة من 0. 43٪. أما العوائد السنوية من خمس سنوات وثلاث سنوات إلى سنة فهي 1.60٪ و 1.92٪ وسلبية 3. 86٪ على التوالي. وقد تفوق إيف بشكل عام على صناديق الاستثمار الأوروبية الأوروبية الأخرى خلال هذه الفترة. ومن شأن هذا الصندوق أن يتناسب مع المستثمرين ذوي المخاطر المعتدلة نظرا لأن معدل مورنينغستار يجعله متوسطا لمخاطر أعلى من المتوسط. وهو يوفر العائد 2. 49٪.

الخلاصة

إيف هو الخيار المنطقي بين الصناديق. وعلى الرغم من أنها أغلى ثمنا، إلا أن هذا الأمر يعوض عن حقيقة أن الصندوق قد فاق أداء المنطقة الاقتصادية على مدى فترة المقارنة، ولديه محفظة أكثر تنوعا ولديه مخاطر أقل. قد يكون فيز بعض الاستئناف للمستثمرين الذين يريدون أقل تنوعا، والمزيد من التركيز في منطقة اليورو، ولها تركيز قوي على التكلفة.