وعادة ما يسعى العملاء المحتملين من المستشار المالي على أمل العثور على المحترفين الذين:

• هل مساعدتهم في أموالهم والاستثمارات والضرائب.
• هو في حدود الميزانية المطلوبة.
• يمكنهم الحصول على جنبا إلى جنب مع، الثقة وتطوير علاقة مع مرور الوقت.

باعتبارها واحدة من العديد من المستشارين الماليين تسويق الخدمات الخاصة بك على الانترنت، كيف يمكنك التواصل مع العملاء المحتملين بطريقة أصيلة؟

أولا، لنأخذ خطوة إلى الوراء ونناقش سبب أهمية تواجدك على الإنترنت. النمو المتوقع للمستشارين الماليين في الولايات المتحدة هو 30٪ من 2014-2024. وهذا يعني في المستقبل القريب جدا، سيكون للعملاء المزيد من الخيارات حول مع الذين يعهدون مستقبلهم المالي. كيف تبرز على الانترنت؟ لدي اقتراح البرية. كن نفسك!

كن أصيلة

كمستشار مالي، فمن المرجح أن يكون هدفك هو بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائك. وهذا يأخذ أمرين هامين: الثقة والقيمة (بهذا الترتيب). كيف يمكنك التواصل بشكل فعال وإنشاء هذا للعملاء عبر الإنترنت؟

وإليك تلميح: الصفحة الثانية الأكثر قراءة على موقع الويب الخاص بك هي عادة الخاص بك الحيوي (أو عنا صفحة). استخدام هذه الصفحة للتواصل لماذا كنت في هذه الصناعة، لماذا كنت متحمسا للتمويل، والخبرات التي كنت قد جعلت لكم فريدة من نوعها. كن صادقا وأصيلة، والسماح للناس للتعرف عليك على مستوى شخصي أكثر. ربما كنت تعمل مع المطلقات وأنت نفسك ذهبت من خلال الطلاق، أو ربما كنت تراكمت الديون في وقت مبكر من الحياة وتريد مساعدة الآخرين على العثور على الاستقلال المالي كما لديك.

لا بأس أن تكون عرضة . في الواقع، أن أنجح المستشارين تبادل القصص الشخصية والمعلومات على موقعهم على الانترنت أو بلوق، ودعوة الزوار للتعرف على أفضل منهم.

الانطباعات الأولى

من الأهمية بمكان أن يفهم جميع المستشارين الوقت المحدود الذي يجب أن يكون لديهم الانطباع الأول.

كما ذكر سابقا، فإن معظم العملاء المحتملين الذين يبحثون عن مستشار مالي يبحثون عن شخص يتوافقون معه مع شخص يستطيعون الحصول عليه مع شخص يستطيع الوثوق به والنمو معه. ترك الانطباع الأول القوي من خلال الحيوي الخاص بك هو الخطوة الأولى في تحقيق هذا الشعور بالثقة.

إنفورماليتي كان غوت a لونغ واي

على الرغم من أن العديد من المستشارين مختلفون، إلا أنهم غالبا ما يقدمون خدمات مماثلة. زيارة حفنة من المواقع مستشار وسوف تجد قريبا أن العديد من المستشارين الصوت نفسه.

وراء الوصف المالي للخدمات والعملية الخاصة بك، لا تخافوا خطوة خارج منطقة الجزاء والحصول على الخلاق مع الحيوي الخاص بك. تشمل أول لغة شخص مثل "أنا" و "نحن" لبناء علاقة، وتبادل لمحة عن حياتك مع القصص الشخصية، أو حتى تبادل شريكا الكلاب غير متوقع.

على سبيل المثال، تولى جون تورنز من تسم ويلث أدفيسورس قفزة الإيمان عند إنشاء صفحة فريقنا في موقعه. وبالإضافة إلى ذلك بما في ذلك الحيوية لنفسه وشريكه، وقال انه شملت أيضا الحيوي لكلبه ماك، "رئيس معنويات".

هذا بالتأكيد سوف تذوب قلوب أي كلب محبي.

شارك قصتك

لماذا دخلت إلى مجال اهتمامك؟ كيف اخترت مسار حياتك المهنية؟ ما الذي يجعلك مجهزة تجهيزا جيدا للعمل مع مجموعة محددة من العملاء؟ هذه ليست سوى بعض من العديد من الأسئلة التي العميل المحتملين حريصة على معرفة. يريد عميلك سماع قصتك. النظر في تبادل لمحة عن حياتك لبناء علاقة والثقة مع العملاء المحتملين.

شاركت نانيت، من التخطيط المالي الإلهام، قليلا من حياتها في حياتها الحيوية الخاصة: قصة الشخصية الخاصة بها، والمحاكمات كان عليها أن تواجه نشأ مع الآباء المطلقين.

من خلال مشاركة قصتك، لديك فرصة للتواصل مع عميل محتمل على مستوى أكثر وضوحا. فكر في انطباعاتك الأولى عن الآخرين. نحن أكثر احتمالا بكثير أن ترغب في التواصل والتواصل مع شخص نشعر أننا نفهم قليلا عن، وخاصة إذا كنا نشعر قصتهم سوف تساعدهم على فهم لنا كذلك.

تخصيص، تخصيص، تخصيص

جنبا إلى جنب مع الخبرات المهنية والدرجات العلمية الخاصة بك، لا تخافوا لمشاركة لمحة عن المستشار وراء الشاشة - حصة من أنت، وتبادل المصالح الشخصية، وتطلعاتك، الهوايات. هذه الوصفات قليلا لكنها ذات مغزى و بلوربس يمكن أن تخلق حقا الشعور بالثقة والعلاقة بينك وبين العميل المحتملين. قد يفهم المشاهد لموقعك على الفور اهتمامك دون أن يلتقي بك حتى الآن لأنك تشترك في هواية شخصية أو سمة شخصية.

أخذت مارجوري بينيت من إيجيس كابيتال ماناجيمنت هذا الأمر في الاعتبار عند كتابة بيو لها على موقعها على الانترنت. وشملت كلا من "بيو المهنية" و "الشخصية الحيوية". المهنية الحيوية الخطوط العريضة مسارها الوظيفي، وخبرات العمل السابقة ووثائق التفويض. محادثاتها الشخصية الشخصية عن شغفها بالسفر، ونمط حياتها النشط، وهواياتها. تقاسم كلا النوعين من السير يسمح مارجوري للتواصل مع العملاء في مجموعة متنوعة من الطرق، ويسمح لإجراء محادثات حول المواضيع التي قد لا تأتي على خلاف ذلك.

وغني عن القول، يمكنك أن تأخذ العديد من النهج مع موقع الويب الخاص بك الحيوي. يمكنك خطوة خارج منطقة الجزاء وتبادل شريك المفضل لديك في الشركة. يمكنك أن تأخذ نهجا غير رسمي وتقاسم قصة أو لمحة عن حياتك يكبرون. أو يمكنك مشاركة كل من المهنية والشخصية الحيوية لإعطاء مزيد من المعلومات عن الشخص "وراء الدعوى" وزيادة إقامة الثقة والصداقة.

ظهرت هذه المقالة لأول مرة على عشرون أكثر من عشرة.