فيديليتي انفستمنتس، واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمار في العالم، جعلت من ظهور أصحاب الأساطير الأسطورية مثل بيتر لينش من صندوق ماجيلان وويليام دانوف من كونترافوند. سونو كالرا، الذي يدير صندوق النمو الأزرق رقاقة الإخلاص ("فبغركس")، وقد جعل بهدوء علامته الخاصة مع مستوى ثابت من الأداء يقابل إلا من قبل عدد قليل من أقرانه. وقد تم تصنيف صندوق النمو الإيجابي للرقائق الزرقاء الأربعة نجوم من قبل مورنينغستار لتفوقه الدائم في المؤشرات ومؤشراته على القدرة على الحد من المخاطر. ومنذ تأسيسه في عام 1987، أثبت الصندوق أنه أساس ممتاز يحتفظ به للمحافظ الاستثمارية الطويلة الأجل.

إستراتيجية الاستثمار

قد يكون هناك وقت استثمر فيه صندوق نمو الشرائح الزرقاء فعلا في الشركات ذات الشركات الكبيرة، في حين يفضل كالرا الولايات المتحدة الكبيرة. الشركات ذات نماذج الأعمال المستدامة التي لديها إمكانيات النمو على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن الصندوق يمتلك بعض الأسهم التقليدية التقليدية، فإن كالرا تبدو على وجه التحديد للشركات التي لديها القدرة على زيادة أرباحها بنسبة 10٪ أو أكثر كل عام.

--2>>

مدير الاستثمار

كالرا هو الأحدث في مجموعة من كبار مديري محفظة الإخلاص لرعاة صندوق النمو رقاقة الأزرق. التحق فيديليتي في عام 1998 كمحلل أبحاث الأسهم بعد الإذاعة والتلفزيون والترفيه الصناعات. وقد تولى منصب مدير صندوق نمو الشرائح الزرقاء في عام 2009 بعد أن قام بإدارة محفظة سيليكت كومبوترز، وحافظة سيليكت تيشنولوغي ومحفظة أوتك. بعد تخرجه مع درجة الماجستير في الآداب من كلية وارتون للأعمال في جامعة بنسلفانيا، شغل كالرا مناصب في المحاسبة والمالية في غي كابيتال. وكمؤشر على الثقة التي يتمتع بها في إدارة استثماراته، فإن كالرا لديها مليون دولار من أمواله الخاصة التي استثمرت في الصندوق.

محفظة الاستثمار

كما في 30 يونيو 2016، بلغ رصيد الصندوق 18 دولارا. استثمرت 5 مليارات في الأصول المدارة (أوم) في ما يقرب من 400 حيازات. وعلى الرغم من أن الصندوق يستثمر في الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فإن الأغلبية هي أسهم كبيرة في مؤشر S & P 500. (نسداق: آبل آابلابل إنك 17. 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ألفابيت، Inc. (نسداق: غوغ غوغلفابيت Inc1، 025. 90-0. 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أمازون. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فاسيبوك، Inc. (نسداق: فب > فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و ساليسفورس. كوم، Inc. (نيس: كرم كرمزاليسفورس.كوم Inc102. 42-0. 28٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وينتشر ما يزيد قليلا على 50٪ من المحفظة بين المستهلك الدورية، والرعاية الصحية والأسهم الدفاعية المستهلك. (في نيس: V فيفيسا إنك 111. 92 + 0 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، هوم ديبوت، Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: هد هد هوم ديبوت Inc164 22 - 10٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). كما يستثمر الصندوق في الشركات الخاصة أو الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر. واحدة من أنجح استثماراتها الخاصة كانت اوبر تكنولوجيز، وشركة، والتي تضاعف من حيث القيمة. الأداء الاستثماري

صندوق النمو الأزرق رقاقة لديه قصة عظيمة ليقول، بعد أن تفوقت على معيار مورنينغستار في خمس من السنوات الست الماضية. وقد شهد المستثمرون الذين امتلكوا الصندوق خلال السنوات العشر الماضية استثماراتهم أكثر من الضعف. على مدى السنوات العشر الماضية، عاد الصندوق بنسبة 8. 33٪، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، فقد عاد 11٪. لكونها مثل هذا الصندوق الناجح تدار بنشاط، لديها نسبة حساب منخفضة إلى حد ما من 0. 89٪.

صندوق نمو الشرائح الزرقاء في محفظة

يعتبر صندوق نمو الشرائح الزرقاء عاملا أساسيا يحتفظ به للمستثمرين على المدى الطويل على استعداد لتحمل قدرا معتدلا من المخاطر. ويستثمر الصندوق في الشركات ذات الإمكانيات العالية النمو التي يمكن أن تتفوق في الأسواق الجيدة على الأسهم الأخرى، ولكن في الأسواق السيئة يمكن أن يسبب المزيد من السحب على المحفظة. ومع ذلك، فقد وضع مدير الصندوق سجلا رائعا من الأداء المتفوق على المؤشرات في الأسواق المتدنية.