تظهر قيمة أسهم الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة عوائد مواتية، وقد يتجاوز أدائها نمو نظيراتها. ولأن شركات الأسهم ذات القيمة تميل إلى أن تكون أقل ربحية وتظهر نموا أقل، فإن المستثمرين يطالبون بمعدلات أعلى لعائدات الاحتفاظ بهذه الأسهم. ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى الكثير من الصبر لتحقيق أرباح على أسهم القيمة منذ قد يستغرق سنوات حتى اللحاق أسعار الأسهم في الأسهم مع قيمتها الجوهرية. يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على التعرض لأسهم القيمة والاستفادة من نهج الاستثمار السلبي القيام بذلك عن طريق شراء صناديق الاستثمار مؤشر بأسعار معقولة تتخصص في الاستثمار في أسهم القيمة.

صندوق شواب الأساسي لصندوق الشركات الأمريكية الكبرى (سفلنكس)

الأصول تحت الإدارة: 4 دولارات. 9٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13. 35٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 35٪

يسعى صندوق شواب الأساسي لصندوق الشركات الأمريكية الكبرى لتتبع أداء مؤشر راسل الرئيسي الأمريكي الرئيسي، الذي يتكون في الغالب من الشركات الأمريكية الكبيرة. ويزن الصندوق بشكل منهجي مقتنياته من حيث حجمها وتدفقاتها النقدية ومبيعاتها وعوائد رؤوس أموالها مع إعطاء وزن أكبر للشركات ذات الخصائص القيمة. ويتسم الصندوق بتنوع جيد إلى حد ما، إذ لا يمثل قطاع واحد أكثر من 14 في المائة. أما مخزونات الطاقة فهي أكبر وزنا بنحو 14٪، في حين تمثل شركات تكنولوجيا المعلومات حوالي 13٪ من محفظة الصندوق. أكبر 20 حيازة من صندوق شواب الأساسي لصندوق الشركات الأمريكية الكبرى لديها نسبة 20٪ مع شركة إكسون موبيل (نيس: شوم زوميكسون موبيل Corp83 75 + 0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كونها أكبر عقد مع تخصيص 4. 5٪.

الصندوق لديه معدل دوران منخفض نسبيا بنسبة 14٪ لأنه عادة ما يشتري ويحمل شركات ذات آفاق طويلة الأجل في الاعتبار. وقد حصل على تصنيف المحلل البرونزي والتصنيف العام أربع نجوم من مورنينستار. ويوجد لدى الصندوق مبلغ 100 دولار كحد أدنى من متطلبات الاستثمار، ولا توجد به رسوم تحميل.

تيا-كريف مؤشر القيمة الكبيرة صندوق التقاعد (ترلسكس)

أوم: 6 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13. 09٪

- 3>>

صافي نسبة المصروفات: 0. 66٪

يسعى صندوق تيا-كريف لرأس المال الضخم (التقاعد) إلى تتبع أداء مؤشر قيمة راسل 1000 من خلال الاستثمار في محفظة الولايات المتحدة قيمة الشركات الكبيرة. ويوجد لدى الصندوق مركز زائد في أسهم القطاع المالي يمثل 30٪ من محفظته. وتشمل القطاعات الأخرى الممثلة في محفظة الصندوق الطاقة بنسبة 13٪، والرعاية الصحية بنسبة 12٪، وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 11٪، والصناعات بنسبة 10٪.وتمثل أعلى 10 مقتنيات من صندوق مؤشر القيمة الكبيرة ل تيا-كريف (التقاعد) نسبة 23٪ من إجمالي أصوله، بما في ذلك شركات مثل شركة إكسون موبيل، وشركة جنرال إلكتريك، وشركة ويلز فارجو وشركاه وشركة بيركشاير هاثاواي. وعوائد معدلة المخاطر، وقد حصل الصندوق على تصنيف أربع نجوم العام من مورنينغستار. أنها لا تتطلب الحد الأدنى للاستثمار ويأتي مع أي رسوم الحمل.

مؤشر قيمة الطليعة صندوق أسهم المستثمرين (فيفاكس)

أوم: $ 42. 3٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 12. 21٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 23٪

مؤشر قيمة الطليعة يستخدم المستثمرون نهج الاستثمار في الفهرسة من خلال تتبع أداء برنامج كسب مؤشر القيمة الرأسمالية الكبيرة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر واسع التنوع يتألف في الغالب من أسهم قيمة الشركات الأمريكية الكبيرة. ويتبع الصندوق نهج الشراء والاستحواذ، مما يؤدي إلى نسبة دوران منخفضة جدا تبلغ 6 في المائة. وهذا يجعل صندوق مؤشر الطليعة قيمة جدا من حيث التكلفة والضرائب كفاءة. ويملك القطاع المالي أكبر مخصصات بنحو 24٪، في حين أن مخزونات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية لديها 14٪ و 11٪ من المخصصات على التوالي. وتمثل أكبر 10 محافظات للصندوق 26٪ من محفظته.

مؤشر قيمة الطليعة صندوق أسهم المستثمرين واحد من أدنى نسب المصروفات بين أقرانه. ونظرا لأدائه القوي وبنيته المنخفضة التكلفة، فقد تلقى الصندوق تصنيفا من المحللين الفائزين وتصنيفا عاما من أربع نجوم من مورنينغستار.

صندوق بريدجيواي بلو تشيب 35 إندكس (برليكس)

أوم: 595 مليون

2010-2015 متوسط ​​قيمة الأصول السنوية العائد: 12. 69٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 15٪

صندوق بريدجيواي بلو تشيب 35 إندكس يتتبع أداء مؤشر بريدجيواي أولترا-لارج 35 من خلال الاستثمار في 35 شركة "زرقاء" مقرها في الولايات المتحدة. ويستهدف الصندوق مخزونات عالية الجودة ومنخفضة التذبذب ذات خصائص قيمة. وتمتلك أسهم تكنولوجيا المعلومات نسبة 26٪ من المخصصات في محفظة الصندوق، في حين تمثل الأسهم الاستهلاكية 14٪ من أصول الصندوق. وتشكل أكبر 10 مقتنيات من الصندوق نحو 32٪ من مجموع محفظته.

صندوق بريدجيواي بلو تشيب 35 إندكس لديه نسبة نفقات منخفضة بشكل استثنائي في فئته. منحت مورنينغستار الصندوق مع تصنيف المحلل الفضي والتصنيف العام الخمس نجوم. ويتطلب الصندوق استثمارا قدره 000 2 دولار كحد أدنى وليس له رسوم تحميل.