هل أنت نوع المستثمر الذي يحتضن استراتيجية الشراء والاستحواذ، ويفضل أن تبذل العناية الواجبة الخاصة بك في وقت مبكر ومن ثم السماح للعائدات تتراكم مع مرور الوقت؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن صناديق التداول المتداولة القائمة على الفهرس (إتفس) قد تكون وسيلة جيدة بالنسبة لك. حتى وارن بافيت يعرف أنه من الصعب التغلب على صناديق المؤشرات. في الواقع، قال انه طلب أن 90٪ من الأموال التي يترك زوجته عند وفاته يتم استثمارها في S & P 500 صندوق مؤشر. (انظر أيضا: إثبات أن شراء وعقد الأعمال الاستثمارية .)

وبطبيعة الحال، لم يكن لديك لركن كل ما تبذلونه من المال في صندوق S & P 500. في الواقع، يوصي معظم الخبراء بعض التنويع. ولكن فيما يتعلق بالاستثمارات الطويلة الأجل، فإن الأموال المفهرسة هي خيار جذاب ومنخفض التكلفة عادة. في ما يلي كيفية بناء الثروة مثل مليون مولتيليونير. )

إذا كنت تفعل بعض خطط محفظة لعام 2017 وما بعده، وهنا عدد قليل من الرهانات الجيدة لصناديق الاستثمار المتداولة التي تعمل على المدى الطويل المستثمرين. وتستند جميع أرقام أداء السنة حتى تاريخه إلى الفترة الزمنية من 1 يناير 2017 وحتى 2 نوفمبر 2017. وقد تم اختيار الأموال على أساس مزيج من الأداء والأصول قيد الإدارة. جميع الأرقام كانت حالية اعتبارا من 2 نوفمبر 2017.

- <>>

الطليعة إجمالي سوق الأسهم إتف (فتي فتيفنغ تل StckMrk133. 03 + 0. 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

• المصدر: الطليعة
• الأصول تحت الإدارة: 86 دولارا أمريكيا. 92 مليار
• الأداء منذ بداية العام: 13. 83٪
• نسبة المصروفات: 0. 04٪

إذا لم تكن متأكدا من الفهرس الذي يجب اتباعه، أو كنت ترغب في تغطية الرهانات الخاصة بك عبر مجموعة متنوعة من القطاعات والقبعات في السوق، وهذا هو الصندوق بالنسبة لك. وكما يوحي الاسم، فإن سوق الأسهم الإجمالي تغطى سوق الأسهم المحلية بأكملها، وتتبع مؤشر سوق الأوراق المالية الكلي. فتي هو صندوق متوازن، مع مزيج جيد من الأسهم المتوسطة والصغيرة كاب بالإضافة إلى رقائق زرقاء. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية نحو 54 مليار دولار. سترى أيضا تنويع القطاع الجيد بين 3، 600 أسهم في سلة.

تعتبر شركة فتي صندوقا فعالا للغاية مع نسبة منخفضة من النفقات، وربما يكون السبب في ذلك هو أن الصندوق قد حقق 10 مليارات دولار في الأصول الجديدة منذ نهاية عام 2016. أرقام الأداء ثابتة ومثيرة للإعجاب، مع سنة واحدة، ثلاث سنوات ومتوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات من 18. 64٪، 10. 70٪ و 14. 18٪، على التوالي. هو أفضل صندوق للمؤشر فتي؟ )

سبدر S & P 500 إتف (سبي سبيسبدر S & P500 إتف وحدات الثقة 258 76 + 0. 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

• المصدر: ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس
• الأصول تحت الإدارة: 241 دولارا. 41 مليار
• الأداء منذ بداية العام: 13٪ 99
• نسبة المصروفات: 0. 09٪

هذا هو حداثة صناديق الاستثمار المتداولة - أقدم وأكبر قدر ممكن من الاعتراف بالأموال المتداولة في البورصة. وهو يتصدر قائمة من حيث أوم وحجم التداول، مما يجعلها مناسبة لكل من التجار التكتيكية والمستثمرين شراء وعقد.يتتبع الصندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو مجموعة من الأسهم من مساحة الولايات المتحدة (على الرغم من أنها ليست الأكبر دائما) التي تختارها اللجنة.

من الناحية الفنية، سبي هو الثقة الاستثمارية وحدة (إيت)، وهو ما يعني أن الصندوق لا يمكن إعادة استثمار أرباح نقدية بين التوزيعات، والتفاصيل الصغيرة التي قد تؤثر قليلا على الأداء مقارنة مع المؤشر. وبغض النظر عن ذلك، يتمتع هذا الصندوق بأرقام أداء مدتها سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات محسوبة عند 18. 50٪ و 10٪ و 69٪ و 14٪ على التوالي. أعلى 3 صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع S & P 500 .

إشاريس كور مسي إيف إتف (إيفا إيفايشس كور EAFE65. 35-0. 12٪ كريتد ويث هيستوك 4 2. 6 )

• المصدر: إشاريس
• الأصول تحت الإدارة: 36 دولارا. 53 مليار
• الأداء منذ بداية العام: 55٪
• نسبة المصروفات: 0. 09٪

إيفا تقدم تعرضا لأرصدة السوق المتقدمة في أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى باستثناء الأسهم المحلية والكندية. ويغطي مؤشرها القياسي، مسي إيف، حوالي 98٪ من الأسواق القابلة للاستثمار ويشمل قبعات صغيرة تتناسب مع السوق، وهو أمر لا تقوم به الصناديق المتنافسة. وتحتل اليابان والولايات المتحدة المرتبة الأولى في محفظة الصندوق التي تميل نحو الصناعات المالية والصناعية.

هناك 2، 483 الأسهم في الصندوق، وهي متنوعة بشكل جيد، مع العشرة الأوائل حيازات تمثل 9٪ من إجمالي محفظة. هذا هو صندوق عالي السيولة مع انتشار ضيق وتكاليف الملكية المنخفضة، مما يجعلها خيارا جيدا للمستثمرين على المدى الطويل والقصير على حد سواء الذين يرغبون في التعرض للأسواق خارج أمريكا الشمالية. الصندوق هو الأحدث من اثنين آخرين، مع تاريخ بدء 18 أكتوبر 2012. ومع ذلك، فإن أرقام الأداء سنة واحدة وثلاث سنوات إيجابية، في 19٪ 54 و 6. 6٪، باحترام. (انظر أيضا: هذا إتف فقط يحافظ على النمو والنمو ).