بشكل عام، وضع معظم المستثمرين وغالبية تركيزها ومالها إلى أسهم كبيرة ومتوسطة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأسهم ذات رأس المال الأكبر في السوق تأتي عادة مع مخاطر أقل ومكافآت أكبر. ومع ذلك، أصبح من الواضح أكثر أن المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة يستفيدون من الاستثمار في الأسهم الصغيرة. ولأن المخزونات الصغيرة والقبعات الصغيرة تذهب دون أن يلاحظها أحد نسبيا، فهناك ثروة من الإمكانيات للمستثمرين التي لم يتم استغلالها بعد.

- 1>>

وقد أسهمت صناديق الأسهم الصغيرة المدارة بشكل جيد في تعزيز القدرة على الاستفادة من هذه الإمكانيات، وأصبحت الحصان الاسود في السباق لتزويد المستثمرين بأداء أقوى مقارنة بالحجم الكلي لكل صندوق.

فيما يتعلق بالأسهم الكبيرة، هناك مخاطر أكبر في السوق للأسهم الصغيرة ومتناهية الصغر. ومع ذلك، فإنه من دون جدال أن مع مرور الوقت، الشركات الصغيرة متوسط ​​قدر أكبر من النمو من أكبر وأكثر الشركات الراسخة. وبالتالي، فإن الصناديق الاستثمارية الصغيرة هي خيار ممتاز للمستثمرين على المدى الطويل. ومن شأن إضافة التعرض لألسهم الصغيرة إلى محفظة المستثمرين المتنوعة بالفعل من خالل صناديق االستثمار المشترك أن تكون الوسيلة المثلى لالستفادة من مجموعة من اإلمكانات الخفية. وفيما يلي أربعة صناديق صنادیق صغیرة لرأس المال الصغیر لإضافتھا إلی محفظة في عام 2016.

- <>

صندوق رأس المال الصغير تفس

تم إصدار صندوق رأس المال الصغير تفس من قبل صناديق تفس كابيتال في عام 2006. هذا الصندوق هو دليل على أن أفضل صناديق الاستثمار في الأسهم الصغيرة لديها عادة كميات منخفضة من الأصول تحت (أوم). ويوجد لدى الصندوق ما يقل عن 90 مليون دولار من الأصول. وبسبب هذا، فإن الفريق الذي يدير الصندوق صغير إلى حد ما، ويمكن أن تتحرك داخل وخارج شراء وبيع المراكز بسرعة بعد مجموعة من التحركات الاستراتيجية. الصندوق لديه أيضا نسبة دوران عالية، ما يقرب من 579٪. وفي المتوسط، تقوم بتغيير مقتنياتها أكثر من ثلاث مرات في السنة؛ وبالتالي، يضمن المستثمرون التنوع والفرص الجديدة لتحقيق عوائد أكبر. يستخدم مديرو الصناديق عموما استراتيجية تهدف إلى التفوق على مؤشر راسل 2000. وقد حقق الصندوق هذا الهدف في ثماني سنوات من أصل السنوات التسع التي كان يعمل فيها.

صندوق رأس المال الصغير تفس لديه نسبة حساب 1. 54٪ وعائد سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 11٪ 06. ولديها تصنيف مخاطر أعلى من المتوسط ​​ولكن لديها أيضا معدل عائد أعلى من المتوسط. وتشمل أعلى المقتنيات كامبريكس كوربوراتيون. ePlus. MicroStrategy. الجدارة الأنظمة الطبية. و متماسكة.

صندوق نمو دريهاوس ميكرو كاب

يعتبر صندوق دريهاوس ميكرو كاب للنمو مثاليا للمستثمرين من النمو والذين يبحثون في المقام الأول عن الاستثمار في صناديق الاستثمار بأداء جذاب. وقد صدر هذا الصندوق من قبل دريهاوس لأول مرة في عام 2003. وعلى الرغم من أن الأداء السابق لا يملي دائما مستقبل صندوق الاستثمار المشترك، فإن صندوق دريهاوس ميكرو كاب للنمو كان له دور استثنائي منذ إنشائه، وشارك المديران جيفري جيمس ومايكل وقد ساعدت باك الصندوق تصل إلى ذروة الأداء.واستثمر جيمس وباك أصول الصندوق بطريقة تسمح له بالتغلب على مؤشر S & P 500 ومؤشر راسل 2000. وقد تجاوزت عائدات الصندوق السنوية من ثلاث سنوات وخمس وعشر سنوات كل من المؤشرين. وهذا دليل على وجود صندوق جيد لإدارة الأسهم الصغيرة. كما شهد صندوق دريهاوس للنمو الكبري الصغير ربحا كبيرا بنسبة 3٪ في عام 2015، مقارنة مع مؤشر S & P 500 الذي كان -0. 4٪.

صندوق نمو دريهاوس ميكرو كاب بنسبة 1.59٪. على الرغم من ارتفاع، ومن المرجح أن تسدد على المدى الطويل من حساب حاد. ويبلغ العائد السنوي لهذا الصندوق 5 سنوات بنسبة 97٪. ويوجد لدى الصندوق مستوى مرتفع نسبيا من المخاطر ويتعرض لتقلبات أعلى مرتبطة بالأسهم الصغيرة. ومع ذلك، فإنه يوفر للمستثمرين عائدات ثابتة وإمكانات النمو غير المسبوق. كما أن الحد الأدنى للاستثمار الأولي المطلوب، البالغ 000 10 دولار، مرتفع أيضا. غير أن الاستثمار الأولي معقول لأن الصندوق يتمتع بجودة عالية ويدار بشكل دقيق. وتشمل أعلى المقتنيات جلوبانت سا. LendingTree. NeoGenomics. غت الاتصالات؛ وشركة سميث وويسون القابضة.

صندوق بريدجيواي أولترا سمال كومباني فوند

تأسس صندوق بريدجيواي أولترا سمال ماركيت في عام 1997 من قبل بريدجيواي كابيتال مانجمنت. والهدف الرئيسي لهذا الصندوق هو تزويد المستثمرين بعوائد طويلة الأجل على رأس المال. ويتم ذلك في المقام الأول من خلال زيادة رأس المال. ويدير هذا الصندوق رئيس الصندوق وكبير موظفي الاستثمار، جون ن. ر. مونتجومري، جنبا إلى جنب مع العديد من الشخصيات الرئيسية الأخرى. يسعى المديرون إلى تحقيق الهدف الرئيسي للصندوق من خلال تحقيق تقريب للعائد الإجمالي للمحفظة القائمة على كاب 10 مؤشر نشره مركز أبحاث شيكاغو للأمن في الأسعار على مدى فترات طويلة من الزمن. ويستثمر مديرو الصندوق، بقيادة مونتجومري، ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة جدا أو الصغيرة. وتستند هذه الخيارات االستثمارية إلى حجم الشركة في الوقت الذي يتم فيه شراء األسهم.

نسبة حساب صندوق بريدجيواي أولترا سمال كومباني هو 0. 73٪. ويبلغ العائد على توزيعات الأرباح 0. 85٪. وتبلغ عائدات الصندوق السنوية البالغة 10 سنوات 10. 01٪. ولديها مستوى مخاطر فوق المتوسط. ومع ذلك، فإن لديها أيضا معدل عائد فوق المتوسط. وتشمل أعلى حيازات دوت هيل الأنظمة؛ يوتا المنتجات الطبية؛ الاتصالات مسار مستقيم. القياس البيولوجي البعادي. وشركة يورك للمياه.

صندوق رويس ميكرو كاب

تم تأسيس صندوق رويس ميكرو كاب من قبل رويس وشركاه في عام 1991. والهدف الرئيسي من هذا الصندوق هو تزويد المستثمرين بنمو رأس المال على المدى الطويل. ويهدف الفريق الذي يدير الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار غالبية أصول الصندوق في محفظة واسعة من الأوراق المالية الصادرة عن الشركات الصغيرة. ويستثمر مديرو الصناديق ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات الصغيرة.

صندوق رويس ميكرو كاب لديه ما يقرب من 280 مليون دولار في أوم. نسبة المصروفات لهذا الصندوق المشترك هي 1.52٪، وعائدها السنوي لمدة خمس سنوات هو -0. 35 - ولديها تصنيف متوسط ​​للمخاطر. كما أن لديها منخفضة نسبيا تصنيف العائد. وتشمل أعلى المقتنيات نيوزيلندا فارما. مجموع خدمات الطاقة. الموارد اتصال؛ كولب. كرنفال الأحذية؛ والتكنولوجيا الرئيسية.