تعرضت الأسهم العالمية للضرب في عام 2015 بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط والسلع الأخرى. ومع تباطؤ النمو العالمي بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني وفائض المعروض في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن تؤدي بعض القطاعات إلى ضعف أداء السوق. وتطالب هذه التطورات المستثمرين بمزيد من التدقيق واتخاذ خيارات دقيقة حول مكان وضع أموالهم في عام 2016.

الأسهم العالمية عادة ما تكون جذابة للمستثمرين الباحثين عن المزيد من الفرص في الخارج والذين يرغبون في تنويع حصصهم من الأسهم مع العمليات فقط في الولايات المتحدة الامريكانية. وعلى الرغم من دوافع التنويع والمزيد من فرص التشويش في الخارج للأسهم العالمية، يجب أن يدرك المستثمرون مخاطر العملات المتأصلة في شراء الأسهم مع الأسعار المقومة بالعملات الأجنبية. وعلى الرغم من تحقيق عائدات صحية بالعملة المحلية، فإن الأمن يمكن أن يعود بعائد سلبي عند ترجمته إلى دولارات الولايات المتحدة. العديد من العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والين الياباني واليوان الصيني انخفضت بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي في عام 2015. قد يستمر هذا الاتجاه في عام 2016، حيث رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة في ديسمبر 2015.

- 1>>

على الرغم من التحذيرات ومخاطر العملات حذر، يمكن للأسهم العالمية تقديم تقييمات مقنعة تستحق الاستثمار في. الصناعة المالية تقدم المستثمرين المؤسساتية والفردية مئات من صناديق الاستثمار المشترك بسعر معقول التي تستثمر في سلة متنوعة من الأسهم من الشركات ذات النطاق العالمي.

وقد تم تنقيح توقعات النمو العالمي عدة مرات، ومجتمع الاستثمار يعيش في عالم بطيء النمو مع عبء ديون كبير بعد الأزمة المالية 2008-2009. ومع ذلك، يمكن للأسهم العالمية تقديم مقترحات استثمارية جذابة للمستثمرين الذين هم على استعداد للقيام أبحاثهم.

-

صندوق مورغان ستانلي المؤسسي شركة محفظة الفرص العالمية فئة A

أصول تحت الإدارة: 224 مليون دولار

متوسط ​​قيمة صافي قيمة الأصول: ٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 45٪

صندوق مورغان ستانلي المؤسسي محفظة الفرص العالمية الفئة (أ) تستثمر في شركات الامتياز القائمة والناشئة في جميع أنحاء العالم. يتم استثمار حوالي 40٪ من أصول الصندوق في أسهم أجنبية، في حين يحتفظ 48٪ في أسهم الشركات المحلية ذات العمليات العالمية. أما الباقي فيحتفظ به في حسابات نقدية ومالية. ويوجد لدى الصندوق معدل دوران منخفض نسبيا قدره 29 في المائة، حيث يسعى إلى تحديد الفرص الاستثمارية بهدف الاحتفاظ بها من ثلاث إلى خمس سنوات.

على الرغم من ارتفاع نسبة صافي النفقات إلى حد ما بالمقارنة مع أقرانهم، فقد أظهر الصندوق أداء قويا للغاية وحصل على تصنيف خمس نجوم من مورنينغستار.وبما أن الصندوق يحتفظ عادة باستثماراته إلى ما بعد سنة واحدة، فإنه يفرض رسم تحميل قدره 5٪. 25 لتثبيط التدفقات الكبيرة على المدى القصير.

فديليتي غلوبال بالانسد فوند

أوم: 545 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​قيمة العائد الصافي: 5. 1٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 99 ٪

صندوق فيديليتي العالمي المتوازن يستثمر في الأسهم وسندات الدين، بما في ذلك السندات ذات العائد المرتفع، الصادرة في جميع أنحاء العالم. يستخدم الصندوق نهجا أساسيا لتحديد حيازاته، والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم مع تركيز ملحوظ في الولايات المتحدة. يتم استثمار حوالي 31٪ من الأصول في الأسهم المحلية، في حين أن الأسهم الأجنبية من الأسواق المتقدمة تمثل 29٪ من محفظة الصندوق. وتستثمر نسبة ال 30٪ المتبقية في سندات تصدر في الغالب من قبل حكومات أجنبية، مثل اليابان وإيطاليا.

محفظة سندات الصندوق لديها متوسط ​​جودة ائتمانية من A ومتوسط ​​مدة 6 سنوات. وحيازات أسهمها هي أساسا شركات كبيرة راسخة لها عمليات عالمية. لا يوجد حساب واحد لأكثر من 2٪ من أصول الصندوق. وتلقى الصندوق تصنيفا عاما من أربع نجوم من مورنينغستار. ويأتي الصندوق مع عدم وجود رسوم تحميل ولها الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.

صندوق بلاكروك للتخصيص العالمي أسهم المستثمرين

أوم: 15 دولار أمريكي. 4 مليار

2010-2015 متوسط ​​قيمة العائد الصافي: 4. 67٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 13٪

صندوق بلاكروك العالمي للتخصيص يستخدم المستثمر A نهجا غير مقيد لإيجاد فرص استثمارية على الصعيد العالمي. وكثيرا ما تقوم إدارة الصندوق بإعادة توازن محفظتها استجابة لتغير الظروف السوقية والاقتصادية. واعتبارا من نوفمبر 2015، يمتلك الصندوق حصص ملكية كبيرة تمثل نحو 57٪ من أصول الصندوق، في حين أن أدوات الدخل الثابت لديها مخصص بنسبة 22٪. وتنتشر حيازات الأسهم إلى حد ما في مختلف القطاعات، حيث لا يوجد في القطاع الواحد أكثر من 11 في المائة من المخصصات. وتملك الأسهم الأمريكية نسبة 28٪ من المخصصات الإجمالية، في حين تخصص الأسهم المتبقية بنسبة 29٪ أساسا للأسهم اليابانية والأوروبية.

تتركز حيازات السندات في سندات الدين ذات السندات الاستثمارية بنسبة 11٪. وتمتلك سندات الشركات حوالي 8٪ من المخصصات الإجمالية وتستثمر في جهات إصدار تقع في الأسواق المتقدمة. وتلقى الصندوق تصنيفا عاما من أربع نجوم من مورنينغستار. ويوجد لدى الصندوق رسم تحميل قدره 5. 25٪، وهو ما يمكن التنازل عنه بناء على فترة الحجز. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى 000 1 دولار.

صندوق التوزيع العالمي في جانوس فئة النمو

أوم: 257 دولارا. 2 مليون

2010-2015 متوسط ​​قيمة العائد على القيمة المضافة: 5. 85٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 12٪

يستثمر صندوق تنويع الموارد العالمية من جانوس في صناديق الاستثمار الأخرى في جانوس التي تمثل مجموعة متنوعة من الأصول والطبقات وأنماط الاستثمار، وتوفير التعرض للأسهم والسندات مع العلاقات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. يتم استثمار حوالي 37٪ من أصول الصندوق في الأسهم المحلية، في حين أن 37٪ من الأصول محتفظ بها في أسهم أجنبية. وتمثل السندات الاستثمارية نسبة 12٪ من محفظة الصندوق.وتستثمر معظم حقوق الملكية في البلدان الأوروبية المتقدمة. ولا يتقاضى الصندوق أي رسوم تحميل ويتطلب استثمارا أوليا قدره 500 2 دولار. وقد حصل الصندوق على تصنيف من أربع نجوم من مورنينستار لأداءه السابق.

أوبنهيمير غلوبال أوبورتونيتيز فوند فئة C

أوم: 3 دولار أمريكي. 3٪

2010-2015 متوسط ​​قيمة العائد الصافي: 9. 64٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 94٪

صندوق أوبنهايمر العالمي للفرص الفئة C يستثمر بشكل انتخابي في الأسهم المحلية والأجنبية التي تشهد معدل نمو أسرع مقارنة بالنمو الاقتصادي العالمي. ويتركز الصندوق تركيزا كبيرا على الأسهم الأجنبية بحوالي 55٪ من المخصصات، في حين تمثل الأسهم المحلية ما تبقى من المحفظة. ومعظم موجودات الصندوق هي شركات متوسطة وصغيرة تمثل مجتمعة حوالي 75٪ من محفظة الصندوق. ونظرا لأن الصندوق يركز بشدة على النمو، فإن أي تعديل في معدلات النمو يمكن أن يكون له تأثير عميق على أسعار أسهم حيازات الصندوق وخفض صافي قيمة أصوله. وقد حصل الصندوق على تصنيف إجمالي من أربع نجوم من مورنينستار، ويأتي مع رسم تحميل 1٪ ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار $ 1، 000.