في السنوات الأخيرة، وهي فئة الأصول المتخصصة، وشق طريقها إلى الاستراتيجيات الرئيسية لتخصيص الأصول. إن التعرض لأوراق الدين العالمية جذابة للمستثمرين الراغبين في تنويع مناصب الدخل الثابت المحتفظ بها في السوق المحلية من خلال سندات صادرة عن جهات أجنبية. وعندما تضيف السندات الدولية إلى حافظة مدروسة جيدا، فإنها تتيح فرصة لتحقيق أرباح معدلة المخاطر أقل مما توفره أسواق الأسهم العالمية عادة.

في حين أن للسندات الدولية مكان في بعض استراتيجيات تخصيص الأصول، يجب أن يدرك المستثمرون أنهم لا يخلوون من المخاطر؛ يتطلب االستثمار في السندات الدولية استعدادا لفضح األصول لمخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة والمخاطر السياسية التي تواجهها الجهة المصدرة. كل من هذه الجوانب يمكن أن يؤدي إلى زوال السندات، مما يؤدي إلى خسارة للمستثمر بسبب التخلف عن السداد. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين تنويع حيازات السندات الدولية من خلال استثمارات صناديق الاستثمار المشترك. وضمن الصناديق االستثمارية الدولية للسندات، يقوم المدراء باختيار بعض مراكز الدين العالمية ذات تواريخ استحقاق متنوعة، والتعرض للبلد، والتعرض للمخاطر االفتراضية بشكل عام للحد من احتماالت الخسارة في محفظة ما أثناء محاولة تحقيق عائد متواضع. وينبغي للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في سوق السندات الدولية من خلال صناديق الاستثمار المشتركة أن يفهموا المخاطر من خلال استعراض أحدث نشرة إخبارية لكل صندوق.

- 2>>

صندوق بيمكو للسندات الأجنبية

يسعى صندوق بيمكو للسندات الأجنبية إلى توفير أقصى عائد إجمالي للمستثمرين من خلال الحفاظ على رأس المال وإدارة الاستثمارات الحصيفة لمحفظة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في حيازات الدخل الثابت التي لها روابط اقتصادية مع البلدان الأجنبية. وتشمل غالبية الاستثمارات التي تتم في إطار الصندوق المشترك الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، على الرغم من أن مديري الصناديق يتمتعون بالمرونة في استثمار ما يصل إلى 10 في المائة من أصول المستثمرين في السندات غير المرغوب فيها ذات التصنيف باء أو أعلى. ومع تاريخ بدء عام 1997، يبلغ حجم الصندوق حاليا 8 دولارات. مليار دولار في أصول الصندوق، وحققت عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بنسبة 7٪، وبلغت نسبة المصروفات 0. 9٪.

- 3>>

يقوم صندوق السندات الأجنبية بيمكو حاليا بتنويع مقتنياته عبر مجموعة واسعة من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة (تمثل 47٪ من المحفظة)، وفرنسا (6. 36٪ من المحفظة) ، كندا (4٪ 93 من المحفظة) وسلوفينيا (3 58٪ من المحفظة). وتركز الاستثمارات في الصندوق أساسا على القضايا الحكومية، مع تخصيص نسبة صغيرة لسندات الشركات. يدفع المستثمرون دفعة مبيعات مسبقة قدرها 3. 75٪، ويحتاج الحد الأدنى للاستثمار $ 1، 000.

صندوق غولدمان ساكس للدخل العالمي

أنشئ صندوق غولدمان ساكس للدخل العالمي في عام 1991 ويدير حاليا 649 دولارا. 30 مليون الأصول. ويسعى الصندوق المشترك إلى توفير عوائد إجمالية عالية مع التركيز على الدخل الحالي باعتباره الهدف الرئيسي وزيادة رأس المال كهدف ثانوي. يقوم مديرو الصندوق باستثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في أوراق مالية ذات دخل ثابت للمصدرين المحليين والأجانب، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يتعلق بالجودة الائتمانية أو مدة الأوراق المالية الأساسية. اعتبارا من نوفمبر 2015، حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بنسبة 4٪ مع نسبة مصروفات قدرها 1. 03٪.

يقوم مديرو الصندوق بتنويع الحيازات من حيث التعرض للبلد وكذلك حسب نوع الدين. ومن بين أكبر المحافظات القطرية في الصندوق المشترك الولايات المتحدة في 50. 44٪، واليابان في 11. 99٪، و U. K. في 5. 69٪ وإيطاليا في 5. 5٪. وتنتشر أصول الصندوق بين مختلف أنواع الديون، بما في ذلك السندات الحكومية بنسبة 40 في المائة، و 3 في المائة، وسندات الشركات بنسبة 18 في المائة، وقضايا الديون المضمونة عند 33 في المائة. يتم تقييم حمولة مبيعات مسبقة قدرها 3. 75٪ من أجل شراء أسهم جديدة، كما أن الحد األدنى من االستثمار األولي البالغ 000 1 دوالر أمر ضروري.

T. روي برايس صندوق السندات العالمي متعدد القطاعات

صندوق ترو روي العالمي يسعى صندوق السندات العالمي متعدد القطاعات إلى تزويد المستثمرين بدخل مرتفع مرتفع مع زيادة رأس المال كهدف ثانوي. وهي شركة جديدة في سوق صناديق السندات الدولية، مع تاريخ بدء عام 2008. من الصندوق 298 $. 79 مليون من الأصول، يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ في محفظة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تهدف إلى تعزيز الدخل للمستثمرين. لا يمكن استثمار أكثر من 50٪ من الأصول في غير U. سندات الدين المقومة بالدولار، في حين لا يمكن استثمار أكثر من 65٪ من الأصول في الأوراق المالية التي لديها تصنيف بب أو أقل. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق العائد السنوي لمدة خمس سنوات من 3. 3٪ مع نسبة حساب 0. 95٪.

يستثمر مديرو الصندوق في مجموعة متنوعة من سندات الدين، بما في ذلك السندات الحكومية (28٪ من المحفظة)، وسندات الشركات (37٪ من المحفظة)، وقروض الديون المضمونة (22٪ من المحفظة) ). كما تنوعت التعرضات القطرية داخل الصندوق، بما في ذلك الولايات المتحدة في 51. 38٪، ألمانيا في 4. 49٪، المكسيك في 3. 48٪ والبرازيل في 3. 45٪. إن صندوق السندات العالمي متعدد القطاعات هو صندوق استثمار غير متداول، ولكن المستثمرين مطالبون بإجراء استثمار أولي بقيمة 500 دولار أمريكي.

وادل أند ريد أدفيسور صندوق السندات العالمي

ذي وادل & ريد تم تأسيس صندوق المستشار العالمي للسندات في عام 1986 ويدير حاليا 707 $. 3 ملايين في الأصول. ويسعى الصندوق إلى تزويد المستثمرين بالدخل الحالي على مستوى عال، مع تحقيق هدف ثانوي يتمثل في زيادة رأس المال. ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في تخصيصات القروض المضمونة وغير المضمونة، ومشاركة القروض، وسندات الدين الأخرى الصادرة عن الحكومات المحلية أو الأجنبية. يمكن لمديري الصندوق استثمار 100٪ من الأصول في الأوراق المالية المقومة في غير U.S. دولار. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 3. 6٪ مع نسبة مصروفات 1. 19٪.

صندوق وديل و ريد مستشار صندوق السندات العالمية ينمو الحيازات بين مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة في 35. 95٪، جزر كايمان في 8. 57٪، لوكسمبورغ في 8. 38٪ والهند في 6. 95٪. باإلضافة إلى ذلك، يستخدم مديرو الصناديق مجموعة متنوعة من سندات الدين ضمن مزيج االستثمار، بما في ذلك السندات الحكومية بنسبة 17. 21٪ وسندات الشركات عند 59. 99٪. يتم تحميل 5٪ من قيمة المبيعات للمستثمرين في وقت الشراء، ويطلب الحد الأدنى للاستثمار الأولي 750 $.

صندوق أوبنهايمر الدولي للسندات

صندوق أوبنهايمر الدولي للسندات له تاريخ استهلالي في عام 1995، ومنذ ذلك الحين أتاح للمستثمرين فرصة تحقيق عوائد إجمالية عن طريق الاستثمار في سوق السندات العالمية. من صندوق الاستثمار 6 $. 68 مليار من الأصول، يستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من سندات الدين من ثلاثة بلدان على الأقل خارج الولايات المتحدة. يتم تضمين الأسواق الناشئة والأسواق الناشئة في مزيج الاستثمار في الصندوق، ويسمح للجهات المصدرة لأي رأس مال سوقي داخل الصندوق. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 4. 4٪ مع نسبة مصروفات 1. 09٪.

صندوق أوبنهايمر الدولي للسندات يوفر التعرض لعدد من المصدرين الأجانب، بما في ذلك المكسيك في 16. 29٪، U. K. في 10. 92٪، فرنسا في 7. 94٪ والبرازيل في 7. 54٪. ويشمل الصندوق المشترك سندات دين الشركات والسندات الحكومية، على الرغم من أنه يعطي وزنا ضئيلا لقضايا الديون المضمونة. ويحمل المستثمرون حمولة مبيعات قدرها 4. 75٪ عند شراء أسهم، والاستثمار الأولي من 1 000 $ أمر ضروري.