عادة ما تشهد أسهم النمو الصغيرة نموا أفضل في ربحية السهم بالمقارنة مع نظرائهم من القيمة. ومع ذلك، تأتي هذه الفائدة في تقلب أعلى لأن المستثمرين لديهم توقعات عالية لهذه الشركات. وإذا لم يلب النمو الفعلي تقديرات المحللين، فإن مخزونات النمو الصغيرة يمكن أن تفقد جاذبيتها وقيمتها بسرعة كبيرة، مما يخلق الكثير من التقلبات في العائدات.

في عام 2015، كان أداء المؤشرات الصغيرة منخفضا بشكل عام في السوق العامة، وهو ما يتجلى في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وتمیل الشرکات الصغیرة إلی أن تکون أکثر خطورة من نظیراتھا الکبیرة بسبب الموارد المالیة الصغیرة المتاحة للتوسیع وارتفاع تکالیف رأس المال. أيضا، مع مرور الوقت، تواجه الشركات الصغيرة تهديدا من الداخلين الجدد التي يمكن أن تغريها آفاق النمو في خط معين من الأعمال. ومع تسارع مسار النمو، لا بد من إجراء تعديلات حادة في أسعار الأسهم بالنسبة لأسهم النمو الصغيرة.

- 2>>

على الرغم من أن الشركات الصغيرة في الأفق تاريخيا تفوقت بشكل عام على السوق الواسع على المدى الطويل، يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أنه في الأوقات السيئة، تميل الأسهم الصغيرة إلى الانخفاض أكثر بالمقارنة مع الأسواق الكبيرة، . لدى المستثمرين المهتمين مجموعة واسعة من الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) التي تتخصص في متابعة مؤشر نمو صغير صغير بتكلفة معقولة.

سبدر S & P 600 الصغيرة النمو كاب إتف

- 3>>

الأصول تحت الإدارة: 634 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 14. 96٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 15٪

600 سغسبدر S & P600 SCG227 95. 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تسعى إلى تقديم نتائج استثمارية، قبل الرسوم والمصاريف، مرآة تلك الخاصة بمؤشر ستاندرد اند بورز كاب 600 للنمو. يميل الصندوق إلى التركيز على الشركات الشابة في الصناعات الصاعدة عادة في مراحل نموها المبكر. وتتركز غالبية حيازات الصندوق في قطاع التكنولوجيا بنسبة 17٪، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 15٪، والقطاع الصناعي بنسبة 15٪، وقطاع الدوائر الاستهلاكية بنسبة 15٪. تمتلك سليج أكثر من 350 أسهم مختلفة مع عدم وجود شركة واحدة تمثل أكثر من 1. 5٪ من أصول الصندوق. وبالنظر إلى هدفها الاستثماري، تمكن الصندوق من إثبات أداء قوي في تقلبات معقولة. وفي كانون الأول / ديسمبر 2015، أظهر الفريق متوسط ​​عائدات مدته خمس سنوات قدره 14 في المائة و 96 في المائة وانحراف معياري قدره 14 في المائة، مما أدى إلى نسبة شارب قدرها 1. 02. وقد تلقت شركة سليج تصنيفا من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار .

غوجنهايم S & P سمالكاب 600 النمو النقي إتف

أوم: 259 $.5٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13٪ 98٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 35٪

غوغنهايم S & P سمالكاب 600 النمو النقي إتف (نيزاركا: رسغ

RZGGugenheim108 75- 0. 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتتبع نتائج استثمار مؤشر S & P سمالكاب 600 للنمو الصافي إجمالي العائد. ويملك الصندوق حوالي 124 من أسهم الشركات الصغيرة. وتخصص الشركة عادة نحو 23٪ من أصولها إلى شركات الخدمات المالية و 22٪ لشركات الرعاية الصحية و 16٪ لشركات تكنولوجيا المعلومات. وبخلاف نظرائها، قد تخصص رزغ أكثر من 2٪ من أصولها إلى حيازاتها، حيث تمثل الأسهم الخمسة الأولى 10٪ من إجمالي محفظة رزغ. في الفترة من 2010 إلى 2015، أظهرت إتف انحراف معياري سنوي متوسط ​​قدره 15. 42٪، مما أدى إلى نسبة شارب من 0. 92. وقد حقق هذا الصندوق عوائد أعلى مقارنة مع أقرانه. ومع ذلك، لديها نسبة حساب أعلى قليلا بالمقارنة مع صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى. وقد حصل الصندوق على تصنيف شامل من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار.

مؤشر النمو الطليعي لصندوق المؤشرات الصغيرة صندوق الأسهم المتداولة

أوم: 4 دولار. 55٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 12. 66٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 09٪

مؤشر النمو الطليعي للأسهم الصغيرة صندوق الأسهم المتداولة (نيزاركا: فك

فكفنغرد سمل -CpGr156. 64٪ 18٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتتبع أداء مؤشر نمو الكسب الصغير في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتكون من مخزون نمو مختلف للشركات الأمريكية الصغيرة. ويغطي الصندوق حوالي نصف السوق الصغيرة مع تركيز أكبر على أسهم القطاع المالي مع تخصيص أكثر من 22٪. وتشكل مخزونات التكنولوجيا والصناعات 18٪ و 16٪ من أصول الصندوق، على التوالي. وتمثل أكبر خمس صناديق في الصندوق حوالي 5٪ من أصول شركة فك. فك تبرز بين أقرانها لرسومها منخفضة بشكل استثنائي، وانخفاض معدل دوران، وتنويع واسع وسيولة عالية. وفي الفترة من 2010 إلى 2015، أظهرت شركة فك معدل انحراف معياري سنوي متوسط ​​قدره 15٪، مما أدى إلى نسبة شارب منخفضة إلى حد ما من 0. 83. ويوجد لدى الصندوق تصنيف شامل من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار.

إشاريس راسل 2000 النمو إتف

أوم: $ 7. 2

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13. 4٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 25٪

إتشارس راسل 2000 غلوبال إتف (نيزاركا: إو

إويش رسل 2000 Gr179 66 -0٪ 66٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتتبع نتائج الاستثمار في مؤشر رسل 2000 للنمو، وهو مؤشر معروف جيدا يتكون من الشركات الصغيرة التي تظهر خصائص النمو المرتفع. وتركز المؤسسة على مخزون الرعاية الصحية بنسبة 27٪ وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 25٪. وتشمل الأسهم الأخرى البارزة حسب القطاع الاستهلاك الاستهلاكي عند 17٪ والصناعات بنسبة 13٪. وتنتشر حيازات الصندوق على نطاق واسع مع عدم وجود شركة واحدة تمثل أكثر من 0. 8٪ من 2010 إلى 2015، ولدت إيو انحراف معياري سنوي متوسط ​​قدره 94٪، مما أدى إلى نسبة شارب من 0.83. هذا الصندوق هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يرغبون في اتباع عائلة مؤشر راسل. وقد عين مورنينغستار تصنيف أربع نجوم ل إيو للأداء العام للصندوق.

إشاريس مورنينستار الصغيرة كاب النمو إتف

أوم: 119 $. 8000

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 12. 95٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 3٪

يتتبع إشارس مورنينستار سمال كاب كابيتال إتف (نيزاركا: جك) أداء مورنينغستار مؤشر النمو الصغير. على عكس نظرائها، جك تؤيد بقوة أسهم تكنولوجيا المعلومات مع تخصيص حوالي 30٪، في حين أن أسهم الرعاية الصحية تمثل 22٪ من محفظة الصندوق. وتشمل القطاعات الأخرى التي تحتفظ بها الشركة الكويتية للخدمات المالية الخدمات المالية بنسبة 14.6٪ والمستهلك التقديرية عند 13.5٪. في العادة، لا يوجد أي حيازات واحدة من الحساب لأكثر من 1٪، وأكبر خمسة أسهم لديها حوالي 5٪ تخصيص.

جك هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يرغبون في التركيز على محفظة صغيرة على قطاع التكنولوجيا بتكلفة معقولة. في الفترة من 2010 إلى 2015، أظهر الصندوق انحرافا قياسيا سنويا متوسطا قدره 15. 69٪، مما أدى إلى نسبة شارب من 0. 85.

الخط السفلي

في حين أن الأسهم الصغيرة تبقى محفوفة بالمخاطر ومتقلبة، ويظل الأداء العام على المدى الطويل إيجابيا وفوق المقاييس بالنسبة إلى نظرائهم من البلدان الكبيرة والمتوسطة. يجب أن يقوم المستثمرون بإجراء بحوث شاملة وتشمل صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة النمو كجزء من محفظة متنوعة بشكل جيد.