المستشارين الماليين المستقلين لديهم الكثير على لوحاتهم. بالإضافة إلى العمل الأساسي لتحليل المالية العميل، واختيار الاستثمارات المناسبة وإدارة المحافظ بنشاط، يجب على المستشارين الماليين أيضا لتكريس الوقت لتطوير علاقات جديدة مع العملاء، ومواصلة التدريب المهني المستمر وإدارة المكتب. ليس من المستغرب، يمكن أن يكون تحديا حقيقيا لإدارة وتنمية الأعمال الاستشارية المستقلة في السوق التنافسية الحديثة.

لحسن الحظ، فإن أحدث جيل من المنصات على شبكة الإنترنت للمستشارين الماليين يسلم الأدوات اللازمة للعمل والتواصل بشكل أكثر كفاءة وتحقيق نتائج أفضل للعملاء. من خلال الاستثمار في منصة شاملة مماثلة لتلك الموضحة أدناه، يمكن للمستشارين المستقلين وضع أنفسهم في موقف للنجاح.

مكتب مورنينستار

مورنينستار مكتب هو منصة شاملة لإدارة العمليات المصممة خصيصا للمستشارين الماليين المستقلين. تم تطويرها من قبل شركة مورنينغستار (ناسداك: مورن مورنمورنستار إنك 86. 79-0 90٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة أبحاث الاستثمار المحترمة على نطاق واسع. بالإضافة إلى أدوات إدارة الممارسة التي تركز على إنتاجية المكاتب، مكتب مورنينغستار يوفر أيضا مجموعة كاملة من البحوث الاستثمارية، والتخطيط المالي، وإدارة العملاء وأدوات إدارة المحافظ.

يتمتع مستخدمو أوفيس مورنينستار بإمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى أدوات وبيانات تحليلات مورنينغستار الخاصة، بما في ذلك الوصول المباشر إلى البحوث على أكثر من 325 ألف ورقة مالية مختلفة. ويشمل مكتب مورنينستار أيضا بوابة ويب آمنة للعملاء للوصول إلى معلومات الحساب وتقارير الاستثمار وغيرها من الوثائق.

مونيغيدبرو

مونيغيدبرو هو الحل تخطيط مالي كامل المواصفات مصممة لكلا المستشارين المستقلين والشركات الاستشارية أكبر. نظام تخطيط مونيغيدبرو يسلم جميع الأدوات مستشار مالي يحتاج إلى وضع خطط مالية موجهة نحو الهدف، وخطط الدخل مدى الحياة وخطط تخصيص الأصول.

تتضمن المنصة بوابة إلكترونية عبر الإنترنت تتيح إمكانية الوصول الفوري إلى معلومات الخطة وملخصات النتائج والتقارير ومجموعة متنوعة من الأدوات التفاعلية لمساعدة العملاء على التعلم واستكشاف واختبار سيناريوهات تخطيط مختلفة بمفردهم . هذا البرنامج يصنف كمنصة الأكثر استخداما في السوق لعام 2014، وفقا لمسحين من المستشارين الماليين المحترفين التي نفذتها المنشورات الصناعة التخطيط المالي و إنفستنوس، على التوالي.

إموني مستشار إمكس برو

مستشار إموني إمكس برو هو منافس وثيق لمنصة مونيغيدبرو. وهي توفر مجموعة كاملة من أدوات التخطيط والتحليل لوضع الخطط القائمة على الأهداف، فضلا عن الاستثمار، والعقارات وخطط التدفق النقدي.إن الأدوات التحليلية المتكاملة تساعد المستشارين على استهداف الخطط لاحتياجات العملاء بكفاءة، في حين أن وحدات تقديم التقارير والعروض تجعل من السهل مشاركة معلومات الخطة مع العملاء. كما يوفر منصة مستشار إيموني عملاء الوصول عبر الإنترنت إلى بوابة إدارة الثروات الشخصية، بما في ذلك مجموعة متنوعة من أدوات الإنفاق والميزنة التفاعلية، في الوقت الحقيقي تتبع الاستثمار والمحتوى التعليمي.

فينانس لوجيكس

تعد منصة لوجيكس المالية، وهي منتج إنفستنيت إنك (إنف)، حلا آخر كامل المواصفات للمستشارين الماليين المستقلين والشركات الاستشارية الأكبر حجما. يوفر إطار لوجيكس المالي الأدوات التي يحتاجها المستشارون لإجراء بحوث استثمارية متعمقة ووضع خطط مالية لتلائم احتياجات العملاء. هذا البرنامج يستخدم مورنينغستار البيانات في التخطيط وتخصيص الأصول وحدات، مما يجعلها بديلا جيدا لمنصة مكتب مورنينغستار.

التمويل يوفر لوجيكس الوصول الآمن إلى الحساب عبر الإنترنت للعملاء، بما في ذلك لوحة أجهزة القياس المالية الصحية التفاعلية وتعيين والمواعيد المهمة لمساعدة المستشارين والعملاء البقاء في الموعد المحدد. يوفر قبو الوثيقة عبر الإنترنت الوصول الآمن إلى تقارير الاستثمار والوثائق الهامة الأخرى.

ريدتايل كرم

ريدتايل كرم هي إدارة علاقات العملاء (كرم) منصة بنيت من الألف إلى الياء للمستشارين الماليين. في حين أن معظم منصات التخطيط المالي على شبكة الإنترنت تشمل بعض العلاقات مع العملاء وتتبع أدوات الاتصال، ريدتايل كرم يسلم نظام إدارة العملاء كاملة. وهو يصنف بين منصات البرمجيات الاستشارية الأكثر استخداما المتاحة.

قوالب العمل الآلي تسرع الاتصالات، وتمكين المستشارين مشغول للبقاء على اتصال مع العملاء بكفاءة. مع تمكين تتبع العملاء، يقوم البرنامج تلقائيا بإنشاء جدول زمني الاتصال بحيث يمكن للمستشار مراجعة تاريخ العميل في ثوان. ويمكن أيضا أن يتم تحديد مواعيد الاتصالات مسبقا. تم تصميم ريدتايل كرم للتكامل مع العديد من أفضل منصات التخطيط المالي، بما في ذلك جميع المذكورة أعلاه.