صندوق المتاجرة بالطاقة (إتف) هو أداة أسهم هجين تركز على الأوراق المالية للنفط والغاز الطبيعي وشركات الطاقة البديلة. يمكن أن تشمل الأوراق المالية الأساسية في إتف الطاقة مؤشر قطاع كامل، منتجي الطاقة المحلية أو الأجنبية، مصنعي معدات الطاقة أو قطاعات فرعية محددة، مثل الفحم أو النفط أو الطاقة البديلة.

تغطي صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة مجموعة متنوعة من أنواع الأعمال والمناطق والمخاطر. وبما أن قطاع الطاقة يشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي، فإن كل مستثمر تقريبا لديه محفظة متوازنة لديه نوع من التعرض لشركات الطاقة.

طليعة الطاقة إتف

واحدة من أكبر وأقل المصروفات إتفس الطاقة هو الطليعة الطاقة إتف (فد). مثل جميع العروض الطليعة، فد هو تدار بشكل سلبي ونصح من قبل الطليعة الأسهم للاستثمار المجموعة. وقد بلغ متوسط ​​الأداء السنوي لعمر 8. 99٪، وهو ما يتجاوز في الواقع عودة المؤشر المعياري الولايات المتحدة إيمي الطاقة 25/50 خلال نفس الفترة الزمنية (87٪).

فد لديها نسبة حساب 0. 12٪، وهو منخفض جدا لهذا أو أي فئة. ويتبع المعيار ما يقرب من 150 مخزونا للطاقة استنادا إلى القيمة السوقية. واعتبارا من منتصف عام 2015، كانت أكبر الحيازات مع إكسون موبيل (شوم)، شيفرون (كفكس)، شلمبرجير المحدودة (سلب)، كونوكوفيليبس (كوب)، كيندر مورغان (كمي) وشركة أوكسيدنتال للبترول (أوكسي).

الطاقة حدد القطاع سبدر إتف

ستات ستريت سبدر يصدر أكبر قطاع الطاقة إتف مع الطاقة سيليكت سيكتور سبدر (شل). هذا الصندوق لديه ما يقرب من 13 $. و 5 مليارات قيد الإدارة، ومتوسط ​​حجم آخر يصل إلى ثلاثة أشهر يزيد عن 12 مليون صفقة يوميا. مع نفقات أقل من 20 نقطة أساس، شل هو صندوق شعبية ومنخفضة التكلفة.

شل هي مشابهة جدا ل فد. وكلاهما منخفض التكلفة، وركز على الأسهم القيادية وقائمة إكسون وشيفرون كأفضل اثنين من حيازاتها. والفرق الرئيسي هو أن شل هو أكثر قليلا مرجحة نحو شركات النفط والغاز المتكاملة.

- 3>>

إشاريس U. S. أويل & غاس إكسبلوراتيون & برودكتيون إتف

بلاكروك يصدر هذا المؤشر، الذي يتتبع مؤشر داو جونز سيليكت أويل إكسبلوراتيون & برودكتيون. انها ليست تقريبا كبيرة مثل فد أو شل، لكنه لا يزال لديه حجم ثابت (110، 000+ الصفقات في اليوم الواحد).

إن شركة إشاريس أوس للتنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة ليست رخيصة بقدر منافسيها الأكبر - حيث يتم تشغيل النفقات بنسبة 46٪ - ولكنها ليست ذات وزن كبير تجاه إكسون وشيفرون. وبدلا من ذلك، تشمل الحيازات الأكبر لمكتب الاستثمار المستقل كونوكوفيليبس و أناداركو بيتروليوم (أبك). وينبغي أن يعتبر ذلك شراء قوي للمستثمرين الذين لا يمانعون خطر المضافة قليلا.

إشاريس غلوبال كلين إنيرجي إتف

صندوق إيشاريس سيريز آخر، إتف العالمي للطاقة النظيفة (إكلن) مصنوع لمستثمري الطاقة الذين يريدون أقل تعرض لشركات النفط والغاز الطبيعي.على وجه التحديد، يستهدف إيكلن شركات الطاقة الشمسية وشركات الرياح وغيرها من المنتجين من أشكال الطاقة المتجددة.

يدير هذا الصندوق أكثر من 82 مليون دولار في إجمالي الأصول في 30 أسهم فقط، مما يجعله مركزا جدا. وعلى الرغم من الهبوط الحاد في عامي 2011 و 2012، كان إكلن أفضل أداء مع نسبة متواضعة من النفقات (0. 47٪).

المتجهات السوق خدمات النفط إتف

المتجهات السوق خدمات النفط إتف (أويه) هي واحدة من إتف الأكثر تداولا الطاقة في السوق، مع حجم يومي بين 8. 8 و 8. 9 مليون. هذا هو صندوق الاستثمار في الأسهم الذي يستهدف أكبر شركات الخدمات النفطية في الولايات المتحدة.

قدمت فان إيك هذا الصندوق في عام 2011، وقد شهدت تحركات متقلبة منذ ذلك الحين. ويعكس هذا أداء مؤشره الأساسي، ومؤشر سوق النفط U. S. قائمة الخدمات النفطية 25 مؤشر. ومثل الكثيرين في هذه الفئة، يتركز المركز بشكل كبير؛ يتم تغطية 71٪ من أصولها في أفضل 10 مقتنيات. ويشكل أكبر حيازتين هما شولمبرغر وهاليبرتون (هال) ما يقرب من ثلث الحافظة.

بويرشاريس دوا إنيرجي مومنتوم بورتفوليو إتف

تتركز معظم صناديق الاستثمار المتداولة في الطاقة في أعلى 10 حيازات، ولكن محفظة الطاقة بويرشاريس دوا الطاقة (بكسي) هو أكثر انتشارا بكثير. ولا توجد أسهم واحدة لأكثر من 6. 5٪ من إجمالي الأصول، و 39٪ فقط تذهب إلى الشركات الكبيرة. هذا يجعلها جذابة لأولئك الذين يريدون المزيد من البيض في السلة.

هذا الصندوق هو صغير، مكلف قليلا (0. 6٪) ويمكن أن تكون غير سائلة. ولا ينبغي أن يمثل عنصرا أساسيا لأي مستثمر.