جدول المحتويات:
في الوقت الحالي، يتم تشغيل صناديق التداول المتداولة الذكية الأكثر تجريبية (إتفس) من قبل بلاك روك، وشركة والطليعة. وفيما يلي خمسة صناديق إتف بيتا الذكية التي يقدمها هؤلاء مقدمي التي كانت الفائزين على المدى الطويل.
صندوق تيتان فيديليتي للاستثمارات، في الوقت نفسه، على استعداد لصناديق الاستثمار المتداولة بيتا الذكية الخاصة.
بلاك روك سمارت بيتا
بلاكروك's إشاريس لديه المزيد من إتفس من أي مزود آخر. في الفضاء بيتا الذكية، ومن المعروف عن إشاريس راسل 1000 النمو (إوف إوفيش روس 1000 Gr130 88 + 0 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و إشاريس راسل 1000 القيمة ( إود إوديش Rus1000 فال 113. 97 + 0. 08٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). (لمزيد من المعلومات، راجع: إوف: إشاريس راسل 1000 النمو إتف .
تتتبع إوف مؤشر نمو 1000 راسل، الذي يتألف من قطاعات نمو كبيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة. فقد صافي الأصول من 29 $. 04 مليار، ونسبة حساب منخفضة نسبيا من 0. 20٪ ومتوسط حجم التداول اليومي ما يقرب من 1.7 مليون. وقد انخفض إوف بنسبة 3. 42٪ عن العام الماضي. وهي تنتج حاليا 1. 42٪ و قدرت 19٪ 90 منذ إنشائها في 22 مايو 2000.
أعلى 5 هولدينغز (٪ من صافي الأصول):
أبل Inc. (آبل أبلابل Inc174 75 + 1 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 67٪
ميكروسوفت كوربوراتيون (مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 33 + 0 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 2. 23٪
< ! -فاسيبوك، Inc. (فب فبفاسيبوك إنك .199 35 + 0 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 2. 22٪
أمازون . كومن، Inc. (أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 46 + 0 80٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 2. 22٪
أبجدية Inc. (غوغل < غوغلفابيت إنك، 047. 28-0. 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 1. 97٪ إود يتتبع مؤشر رسل 1000، الذي يتضمن قيمة كبيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة. لديها صافي الأصول من 26 $. 60 مليار ونسبة المصروفات نفسها كما إوف في 0. 20٪. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي ما يقرب من 1. 8 مليون - وهو أيضا مماثل ل إوف. وهذان الصندوقان المتداولان متشابهان فقط من ناحية أخرى، مع انخفاض قيمة إود بنسبة 5. 38٪ خلال العام الماضي. وتتوقف التشابهات هناك مع عائدات إود 2. 50٪ وتقدر أكثر إثارة للإعجاب 77. 41٪ منذ إنشائها في 22 مايو 2000، وهو نفس تاريخ إنشائها كما إوف. الفرق في التقدير يروي قصة مثيرة للاهتمام ويمكن التنبؤ بها، وهو أن القيمة من المرجح أن تغلب النمو على المدى الطويل. بالأناة تنال المبتغى. (999)>
أعلى 5 هولدينغز (٪ من صافي الأصول): إكسون موبيل كوربوراتيون (شوم زوميكسون موبيل Corp83 76 + 0. 70٪
كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) 3. 61٪ جنرال إلكتريك كومباني (غي جيجينرال إليكتريك CO20.14-0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) 2. 86٪ جونسون & جونسون (جنج جنجوهنسون & Johnson140. 07-0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
2. 69٪ بيركشاير هاثاواي Inc. (برك-B برك-ببركشير هاثواي إنك. >> 52٪ جي بي مورغان تشيس وشركاه (جيم
جبمبورغان تشيس و 100. 75٪ 65٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) 2. 34٪ فانغوارد الذكية بيتا إتفس ومن المعروف الطليعة لرسومها منخفضة بشكل استثنائي، والذي يجذب الكثير من المستثمرين. وتشمل صناديق الاستثمار المتداولة في الطليعة الذكية في الطليعة فانغوارد ديفيدند أبريسياتيون إتف (فيغ
فيغفنغ دفدند Aprct96 97. 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فانتارد فالو إتف (فتف فتفانغوارد Value102 .08٪ 13٪
كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) و طليعة النمو إتف (فوج فوغفانغوارد النمو 137. 51 + 0. 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). فيغ يتتبع مؤشر ناسداك U.S توزيعات الأرباح سيليكت إندكس، والذي يتكون من الشركات التي زادت أرباحها مع مرور الوقت. لديها صافي الأصول من 25 $. 06 مليار ونسبة مصروفات 0. 09٪. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي نحو مليون شخص. وقدرت شركة فيغ بنسبة 1. 03٪ خلال العام الماضي وتنتج حاليا 2٪. (999٪)> أعلى 5 شركات (٪ من صافي الأصول) ): جنج 4. 04٪ شركة كوكا كولا (كو كوكوكا كولا CO45 57٪ 87٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) 3 94٪ بيبسيكو، Inc. (بيب بيبسيكو إنك 109. 51٪ 64٪
كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) 3. 86٪
مسفت 3. 71 ٪ ماكدونالدز كورب. (مسد ماكدونالد's Corp169 59 + 0. 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) 2. 96٪ مؤشر القيمة، والذي يقيس عودة الأسهم ذات القيمة الكبيرة. لديها صافي الأصول من 40 $. 82 مليار ونسبة مصروفات 0. 08٪. ويبلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 1 مليون. (96٪) خلال العام الماضي، إلا أنها تسفر عن (58٪) وتقدر 68٪ (39٪) منذ إنشائها في 26 يناير 2004. أعلى 5 شركات (٪ من الأصول): مسفت 3. 80٪
شوم 3. 72٪
جنج 3. 13٪ جينيرال إليكتريك كومباني (غي جينيرال إليكتريك CO20 14-0٪ 03 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) 2. 94٪
برك-B 2. 81٪
فوج يتتبع مؤشر نمو الكسب في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقيس أداء الأسهم ذات النمو الكبير. لديها صافي الأصول من 49 $. 66 مليار ونسبة مصروفات 0. 08٪. متوسط حجم التداول اليومي هو خجول فقط من 700000. فوج قد انخفض 4. 21٪ خلال العام الماضي، لكنه يسفر 1. 30٪ و قد ارتفع 113. 20٪ منذ إنشائها في 26 يناير 2004. إذا كنت 'أتساءل لماذا تفوقت إتف هذا النمو على إود (قيمة إتف)، انها تتعلق الحيازات، تاريخ البدء والفرق في نسب المصروفات. (999)>
أعلى 5 الحيازات (٪ من الأصول):
آبل 5.60٪
فب 2. 91٪ أمزن 2. 82٪ غوغل 2. 35٪ شركة الأبجدية (غوغ
غوغلفابيت إنك، 030. 00-0. 24٪ > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6
) 2. 30٪ الإخلاص يدخل بيتا الذكية المنافسة في هذا الفضاء على وشك أن تسخن كما الإخلاص قدمت مؤخرا مع لجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك) لإطلاق ست صناديق بيتا الذكية:
الإخلاص الأساسية توزيعات الأرباح
الإخلاص توزيعات الأرباح
الإخلاص انخفاض معامل التذبذب
الإخلاص عامل الزخم إتف
الإخلاص عامل الجودة إتف
فديليتي فالو فاكتور إتف الخلاصة على الرغم من تحطم السوق في عام 2008 والكثير من التقلب على مر السنين، فقد حققت جميع صناديق الاستثمار المتداولة الذكية الخمسة المذكورة أعلاه أداء جيدا. ويرجع ذلك أساسا إلى مخزونات الجودة ونسب النفقات المنخفضة. سمارت بيتا إتفس: الايجابيات والسلبيات
)
لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مناصب في أي من صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم المذكورة أعلاه.
أعلى 5 مؤشرات نمو (متوم، إوف، فوج، إوم، إجت)
كل خمسة من صناديق الاستثمار المتداولة هذه قد حققت مكاسب قوية أو قوية منذ إنشائها.
كيفية تقييم استراتيجيات إيتف سمارت بيتا (إود، إوف) | إنفوتوبيديا
يقوم موفرو إيتف بإطلاق منتجات تجريبية ذكية جديدة بوتيرة سريعة. إليك بعض الطرق لتقييمها.
أفضل من فتاوارد الذكية بيتا إتفس (فيغ، فتف)
أفضل الطليعة الذكية إتفس بيتا تقدم للمستثمرين بدائل لفهرسة الاستثمار.