a:

اجتاز محلل مالي معتمد (كفا) بنجاح دورات دراسية صارمة في مجالات الاقتصاد والتحليل المالي والمحاسبة المالية وإدارة المحافظ وتحليل الأوراق المالية. أولئك الذين يحملون ميثاق كفا مطلوبة للالتزام بمبادئ توجيهية صارمة للسلوك السليم، وهذا يعني أن المستشارين الماليين الذين يحملون أيضا ميثاق كفا شفافة وجديرة بالثقة.

ما هو ميثاق كفا؟

ميثاق كفا هو تسمية مهنية تمنح للمحللين الماليين الذين يستوفون متطلبات الكفاءة والنزاهة لمعهد كفا. ويطلب من المحللين الماليين الذين يسعون إلى عقد ميثاق كفا لتمرير ثلاثة اختبارات صارمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكمل أربع سنوات من الخبرة في العمل، وإنفاق 50٪ أو أكثر من وقتهم إدارة الأصول. كما يطلب منهم دعم مدونة أخلاقيات ومعايير معهد كفا.

كيف يساعد ميثاق كفا المستشارين الماليين؟

تعتبر امتحانات كفا على نطاق واسع من أكثر الامتحانات صرامة وشاملة في صناعة التمويل. وتغطي موضوعات الامتحانات الأخلاق والأساليب الكمية مثل الإحصاءات والاقتصاد والتقارير المالية والتحليل وتمويل الشركات والاستثمارات في الأسهم والاستثمار في الدخل الثابت والمشتقات والاستثمارات البديلة وإدارة المحافظ وتخطيط الثروة.

نطاق المعرفة المطلوبة لاجتياز الامتحانات كفا ثلاثة واسعة جدا بحيث أن أي حامل الميثاق كفا الذي هو أيضا مستشار مالي لديه عمق المعرفة التي لا مثيل لها من قبل المستشارين الماليين غير كفا. فهم فهم شامل كل نوع من الاستثمار يمكن تخيلها ومعرفة كيفية تكييف الاستثمارات لتناسب احتياجات العملاء الخاصة.

نظرا للتركيز الكبير على الأخلاق، المستشار المالي الذي يحمل ميثاق كفا هو جدير بالثقة وسمعة طيبة.