a:

بعض صناديق الاستثمار الأكثر شعبية التي توفر التعرض لقطاع المرافق تشمل أمريكان سينتوري وتيليتيز و برودنتيال جينيسون وتيليتي A و فرانكلين وتيليتيز.

قطاع المرافق

يتألف قطاع المرافق من شركات تعمل في مجال تصنيع وإنتاج وتوزيع الخدمات مثل الغاز والطاقة. وتشمل الشركات التي تعمل في هذا القطاع شركات الكهرباء؛ شركات المياه والغاز؛ ومقدمي الخدمات المتكاملة.

نظرا لأن المرافق تتطلب قدرا كبيرا من البنية التحتية، فإن شركات المرافق عادة ما ترجح بمقدار كبير من الديون، وبالتالي عرضة لمخاطر أسعار الفائدة. ويتحسن أداء القطاع بشكل عام في فترات انخفاض أسعار الفائدة. وتعرف المرافق بأنها قطاع منخفض المخاطر يقدم أرباحا عالية.

صناديق الاستثمار المشتركة لقطاع المرافق

مؤسسة القرن الأمريكي للمستثمرين (بوليكس) هي صندوق مشترك هدفه الرئيسي زيادة الدخل وتوسيع المكاسب الرأسمالية. ولا يقوم مديرو الصندوق بشراء أسهم الشركة ما لم يتم توليد ما لا يقل عن نصف إيرادات الشركة عن طريق تشغيل أو ملكية المرافق التي تنتج الغاز الطبيعي أو المياه أو الخدمات الصحية أو خدمات الاتصالات أو الكهرباء. هذا الصندوق لديه عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 94٪ ونسبة مصروفات 0. 67٪. وتشمل بعض المقتنيات الرئيسية للصندوق أت & T، فيريزون كومونيكاتيونس، Inc.، إكسيلون كوربوراتيون و بل كوربوراتيون.

الهدف الأساسي لصندوق برودنتيال جينيسون وتيليتي A (برواكس) هو زيادة رأس المال والدخل. ويستثمر الصندوق بشكل عام في سندات الدين ذات الصلة بحقوق الملكية والديون الاستثمارية لشركات المرافق، بما في ذلك شركات المطارات والموانئ وشركات الطرق. ويمكن إصدار بعض الأوراق المالية من قبل شركات أجنبية. هذا الصندوق المشترك لديه عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.34٪ ونسبة مصروفات 02525. وتشمل بعض المقتنيات الرئيسية للصندوق اديسون الدولية، نيسورس شركة، كمس إنيرجي كوربوراتيون و أمريكان إليكتريك باور.

صندوق فرانكلين وتيليتيز A (فكوتكس) يستثمر بشكل رئيسي في الأوراق المالية، مع خيار استثمار ما يصل إلى 25٪ من أصوله في أوراق دين. هذا الصندوق لديه عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 62٪ ونسبة مصروفات 0. 74٪. وتشمل بعض حيازاتها الرئيسية دومينيون ريسورسز إنك فا، ديوك إنيرجي كوربوراتيون و نكستيرا إنيرجي.