a:

1. المتطلبات التي يجب أن تفي بها الثقة لتكون مؤهلة هي كما يلي:
2. يجب أن تكون الثقة ثقة صالحة بموجب قانون الولاية أو ما عدا أنه لا يوجد أي جسم .
3. يجب أن تكون الثقة غير قابلة للإلغاء أو ستصبح، بموجب شروطها، غير قابلة للإلغاء عند وفاة مالك حساب التقاعد.
4. يجب أن يكون المستفيدون من الثقة بشأن مصلحة الثقة في حساب صاحب التقاعد قابلة للتحديد من الصك الاستئماني.
   

   يجب تزويد الوصي أو المسؤول عن الخطة بنسخة من الصك الاستئماني - بما في ذلك الاتفاق على أنه إذا تم تعديل صك الثقة، فسيتم تزويد المدير بنسخة من التعديل في غضون فترة زمنية معقولة - أو كل ما يلي:

   I. قائمة بجميع المستفيدين من الثقة (بما في ذلك المستفيدين من الوحدات والباقين على قيد الحياة مع وصف الشروط على استحقاقهم).

   II. شهادة، وفقا لأفضل معرفة المالك، والقائمة صحيحة وكاملة وأن متطلبات (1)، (2) و (3) أعلاه استوفى.

   III. اتفاق في حالة تعديل صك الثقة في أي وقت في المستقبل، يقوم المالك، في غضون فترة زمنية معقولة، بتزويد صاحبي حساب الاستجابة العاجلة أو الوصي أو الجهة المصدرة بالشهادات المصححة إلى الحد الذي يغير فيه التعديل أي معلومات سبق اعتمادها.

IV. اتفاق لتقديم نسخة من صك الثقة إلى الوصي أو الوصي أو المصدر عند الطلب.
تم الرد على هذا السؤال دينيس أبليبي ( الاتصال دينيس

)