جدول المحتويات:
عادة، قد يتم تطبيق عمولات أو رسوم مبيعات أخرى عند بيع صندوق مشترك. هذا هو عامل مهم في تحديد متى لبيع صندوق الاستثمار المشترك. وتقدم صناديق الاستثمار المشتركة في فئات حصة مختلفة، ولكل منها جدول رسوم المبيعات المختلفة؛ تقيم أسھم رسوم البیع عند نقطة البیع، والمعروفة باسم الحمولة الأمامیة، ولا تفرض رسوما عند بیع الأسھم. على الرغم من أن شركة صناديق الاستثمار المشترك لا تتقاضى رسوما لبيع الأسهم A، يمكن أن يكون هناك رسوم المرتبطة الجانب الآخر من الصفقة وكيف يتم استخدام المال بعد البيع.
الصرف داخل أسرة الأسرة
إذا تم بيع أسهم أحد صناديق الاستثمار المشتركة لشراء أسهم من صندوق آخر تقدمه نفس شركة الصندوق، فإن الصفقة تسمى تبادل؛ أي رسوم يتم تكبدها. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يريد أن يكون أكثر تحفظا، وقال انه قد تبادل أسهم صندوق النمو في أمريكا (أغثكس) لصندوق الدخل في أمريكا (أميكس). وهذا يسمح للمستثمر بتغيير الاستثمارات عند الحاجة دون تكلفة إضافية. ومع ذلك، إذا باع هذا المستثمر أسهمه لشراء A- أسهم قدمها فرانكلين تمبليتون، وقال انه لا يدفع لبيع الأموال الأمريكية عقد ولكن يتحمل رسم الجبهة على الشراء.
- 2>>فترة التملك
من المهم ملاحظة أنه بما أن الأسهم تتقاضى حمولة أمامية تصل إلى 5. 75٪، فإن البيع بعد فترة احتجاز قصيرة قد يكون مكلفا. على الرغم من عدم وجود رسوم لتصفية الأسهم، فمن الحكمة تقييم ما إذا كان قد تم استرداد رسوم المبيعات الأولية قبل البيع. ولا يتم الاعتراف بمزايا شراء أسهم "A" ودفع رسوم التحميل الأمامية إلا من خلال الاستثمارات الطويلة الأجل.
ماذا يحدث عندما يريد مقرض الأسهم المقترضة في معاملة بيع قصيرة بيع أسهمه؟
في معاملة بيع قصيرة، يتم اقتراض الأسهم من المقرض من قبل البائع القصير وبيعها في السوق. يستمر مقرض هذه الأسهم في الحفاظ على مركز طويل، على أمل أن ترتفع الأسهم في القيمة. إذا كان المقرض يريد بيع الأسهم، فإن الآثار المترتبة على البائع القصير تعتمد على حيث تم اقتراض الأسهم من - عموما إما من جرد شركة الوساطة أو من هامش حساب أحد عملاء الشركة.
هل يمكنني بيع أسهم صندوق الاستثمار المشترك دون الحد الأدنى لمبلغ الشراء الداخلي دون أن يعاقب؟
نعم. يمكنك شراء وبيع أسهم صندوق الاستثمار بحرية بغض النظر عن أي شرط للحصول على الحد الأدنى من مبلغ الشراء الأولي أو تطبيق رسوم الاسترداد. وبهذا المعنى، فإن الاستثمار سائل تماما في أن المستثمرين في أي صندوق مشترك لديهم وصول غير مقيد إلى أموالهم.
ماذا يحدث لقيمة صندوق الاستثمار المشترك عند انقسام الأسهم؟
معرفة ما يحدث لقيمة صندوق الاستثمار المشترك عندما ينقسم سهم في محفظته، بما في ذلك كيفية عمل انقسامات الأسهم والسبب الذي تعلنه الشركات.