المستشارين الماليين الذين يتطلعون لجذب عملاء جدد غالبا ما يستخدمون ندوات التخطيط المالي كوسيلة للتسويق. الندوات هي العروض التعليمية التي المستشارين الماليين تستضيف على مختلف المواضيع. والهدف من هذه الحلقات الدراسية هو اجتذاب الآفاق الوفيرة في سبيل التعيين، مما يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح هذه الآفاق عملاء.

هل الندوات العمل؟

يمكن أن تكون الندوات أدوات التسويق الناجحة، ولكن فقط إذا كان المستشارين تشغيلها على أساس ثابت. ومثل أي جهد تسويقي، فإن النتائج ليست فورية. ويمكن للحلقات الدراسية أن تربط المستشارين بالأفاق. والأمر متروك للمستشارين لتحويل كل احتمال إلى عميل. إذا تم عقد الندوات مع جهد ثابت كجزء من خطة التسويق الشاملة، فإنها يمكن أن تصبح مربحة مع مرور الوقت. وكما هو الحال مع أي برنامج تسويقي آخر، يتعين على المستشارين تتبع جميع التكاليف والإيرادات الناتجة عن الحلقات الدراسية.

جعل الندوات أكثر فعالية

لجعل الندوات أكثر ربحية، والمستشار المالي يحتاج إلى الكمال في كل جانب. أولا، يجب أن تكون الموضوعات مثيرة للاهتمام وفي الوقت المناسب؛ غرفة ندوة فارغة هو مضيعة للوقت المستشار وقد يؤدي إلى إلغاء رسوم مع مكان. يجب أن تكون موضوعات الندوة قابلة للتطبيق على أنواع التوقعات التي يسعى إليها المستشار. ومن أمثلة الموضوعات التخطيط المالي والتقاعد والاستثمار في الأسواق المتقلبة وأسس الاستثمار.

يحتاج المستشار إلى التأهل المسبق لكل شخص محتمل مسبقا. باستخدام أسئلة التأهيل المسبق المناسبة، يمكن للمستشار تحديد مستوى الأصول، ومستوى الاهتمام والخبرة الاستثمارية للحضور. هذا الأعشاب الضارة من الحضور المؤهلين من أولئك الذين يبحثون فقط عن وجبة مجانية. ومن المهم أيضا لتتبع الحضور الماضي. آفاق إعادة حضور نفس العرض سيكون مضيعة للمال للمستشار.

عند تسويق ندوة للجمهور، من المهم استخدام كمية وافرة من الدعاية. وغالبا ما يقلل املستشارون من قيمة التسويق الالزمة لملء ندوة. يمكن إرسال دعوات في شكل البريد الشامل، ولكن هذه الطريقة تقليديا لديها فقط نسبة نجاح 1 إلى 2٪. إذا كان المستشارون يريدون 20 آفاق للحضور، ثم أنها تحتاج إلى إرسال ما لا يقل عن 1 000 دعوات. وهناك طريقة أخرى لتسويق الندوة هي من خلال إعلانات الصحف. وتعد هذه طريقة أكثر كفاءة للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص، ولكنها قد تكون أكثر تكلفة، استنادا إلى موضع الإعلان وحجمه.

الطريقة الأكثر فعالية لملء ندوة هي من خلال العملاء دعوة الإحالات. إذا كان كل مجموعة من العملاء يجلب زوجين آخرين، المستشارين فقط بحاجة إلى دعوة خمسة من عملائها للحصول على 20 الحضور. يميل العملاء أيضا إلى الارتباط مع أشخاص آخرين في فئة دخل مماثلة، وبالتالي فإن الإحالات يجب أن تكون مؤهلة بالتساوي للحضور.

لماذا الندوات جيدة للإحالات

الندوات هي مناسبة ممتازة للإحالات لحضور. إعداد الحلقة الدراسية هو إعداد مبيعات الضغط المنخفض، على عكس تعيين واحد على واحد في مكتب المستشار. كما تعطي الحلقات الدراسية الإحالات فرصة للتعرف على المستشار والممارسة بطريقة أكثر تعمقا. إذا كان العرض فعالا، يجب أن تكون الإحالات مهتمة بتحديد موعد. مرة واحدة وقد تم تعليمه الإحالة بشكل كامل على ممارسة المستشار والعروض، وتركز التركيز على التعيين الأول حول احتياجات الإحالة.

الإحالات التي تمت دعوتها إلى الندوة من قبل العملاء لديهم أفضل فرصة للمجيء في موعد مع المستشار المالي. يمكن للعملاء أن يكون أصولا مفيدة عند الترويج للممارسة المستشار. إذا قدم العملاء شهادات حول العمل الجيد الذي قام به المستشار المالي الخاص بهم، فإنها يمكن أن تؤثر على الإحالات بطريقة لا يمكن للمستشار.