تمثل صناديق التحوط محفظة متطورة من االستثمارات تتضمن مزيجا من المشتقات المالية، باإلضافة إلى المراكز الطويلة والقصيرة في األسواق المحلية والدولية، بناء على منهجيات متقدمة. وتهدف هذه الأموال إلى المستثمرين المتطورين ذوي المخاطر المرتفعة والعائدين.

تبحث هذه المقالة في شركات صناديق التحوط، استنادا إلى إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وتصنفها في ترتيب تنازلي. ويتمثل التحدي الذي تواجهه بيانات صناديق التحوط في أن معظم الصناديق مملوكة للقطاع الخاص، ولا يحصل سوى على إمكانية الوصول إلى التقارير التفصيلية للعملاء. الأرقام الواردة هنا هي من مصادر رسمية (مواقع الشركة / تقاريرها) كما هو متاح وقت كتابة هذه المقالة، مع عدد قليل مأخوذة من مصادر أخرى، بما في ذلك ألفا المؤسسي للمستثمر.

- <>>

1. بريدج ووتر أسوسياتس ليرة لبنانية : وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت، تدير شركة ويستبورت في كونيتيكت التي يبلغ عدد موظفيها نحو 1400 موظف 150 مليار دولار في استثمارات عالمية موزعة على عملاء المؤسسات والبنوك المركزية والحكومات ، وصناديق الشركات، وصناديق التقاعد. لديها 87 $. 1 مليار في إدارة صناديق التحوط، مما يجعلها أكبر شركة إدارة صناديق التحوط.
2. J. P. مورغان لإدارة الأصول هو تقسيم أكبر بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه (JPM JPMJPMorgan تشيس وCo98. 73-2. 03٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) . إدارة صناديق التحوط هي جزء من إدارة الأصول جي بي إم، جنبا إلى جنب مع إدارة فئات الأصول الأخرى. جي بي مورغان تشيس لديه $ 2. 4 تريليون دولار في إجمالي الأصول تحت الإدارة اعتبارا من ديسمبر 2013، منها صندوق التحوط إدارة الأصول لديها أوم من 59 مليار $.
3. اوتش-زيف كابيتال مانجمنت المجموعة LLC : تأسست في عام 1994 ومقرها في نيويورك، اوتش-زيف (OZM OZMOch-زيف مجموعة إدارة رأس المال LLC3 22-1 83٪ مكون مع هيستوك 4. 2. 6 ) لديها 47 $. 1 مليار ريال عماني اعتبارا من ديسمبر 2014. كمتخصص في صندوق التحوط، أوتش-زيف لديها استثمارات تركز على "صناديق متعددة الإستراتيجيات، صناديق الائتمان، التزامات القروض المضمونة (كلوس) ، وصناديق العقارات وصناديق الأسهم وغيرها من وسائل الاستثمار البديلة "، وفقا لموقعها على الانترنت.
4. بريفان هوارد لإدارة الأصول : تأسست شركة بريفان هوارد في عام 2002، وهي شركة خاصة مقرها لندن ومكاتب عالمية وحوايل 40 مليار دولار من أصول صناديق التحوط التي تديرها. وهو أكبر صندوق تحوط في أوروبا ل أوم. وتتركز أعمال صندوق التحوط على أصول متعددة، بما في ذلك العملات والسلع، جنبا إلى جنب مع الأسهم المعتادة، والمشتقات، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وتركز استراتيجياتها المحددة على فرص الربح على المدى القصير في غضون فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر، استنادا إلى الاتجاهات الاقتصادية الناشئة.
5. بلوكرست كابيتال ماناجيمنت : تأسست بلوكرست في عام 2000 ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. وهي تعمل تحت تيارين هما: إدارة الاستثمار البديلة وإدارة صناديق التحوط.وتفيد التقارير أن صندوق التحوط الخاص به يبلغ حوالي 34 دولارا. 2 مليار درهم كما في ديسمبر 2013، مما يجعلها من بين أكبر شركات إدارة صناديق التحوط الأوروبية والعالمية.
6. بلاك روك : تعد هذه الشركة التي يوجد مقرها في نيويورك والتي تضم أكثر من 11000 موظف إحدى أكبر شركات إدارة الأصول، حيث تمتلك محفظة متنوعة من الخدمات المالية من المدخرات إلى التأمين إلى الأسهم الخاصة وأكثر من ذلك. لديها 4 $. 32 تريليون من أوم عموما، مع 31 $. 323 مليار في إدارة صناديق التحوط.
7. أقر كابيتال مانجمنت ليك : تأسست في عام 1998 في غرينتش، كت، أقر لديها مجموع أوم من حوالي 114 $. 7 مليار دولار في سبتمبر 2014، منها 29 مليار دولار في إدارة صناديق التحوط. ويركز أسلوبه الاستثماري على الاستثمارات العالمية في الأسهم العامة، والعقود الآجلة والخيارات العامة، والسندات العامة، والسندات الخاصة، والمشتقات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
8. لوني باين كابيتال ليك : تأسست في عام 1997 في غرينتش، كت، يجمع أسلوب الاستثمار لوني بين كابيتال بين التحليل الأساسي مع نهج من أسفل إلى أعلى، وذلك باستخدام نهج طويلة وقصيرة للاستثمار في الأسهم العامة العالمية. وتفيد التقارير بأن صندوق التحوط المالي يبلغ 29 مليار دولار.
9. مان غروب بلك : المدرجة في بورصة لندن، ومقرها لندن المجموعة مان، التي تأسست في 1783، لديها 28 $. 3 مليار درهم في صناديق التحوط (من إجمالي الأصول المدارة البالغة 7 مليارات دولار) اعتبارا من يونيو 2014. من خلال أقسام إدارة المال المتعددة، وهي أهل (إدارة العقود الآجلة)، غلغ الشركاء (التقليدية، البديلة، وإدارة الاستثمار المختلط)، فرم (صناديق التحوط) و مان نوميريك (إدارة الأصول الكمية)، وهي واحدة من المنازل الرائدة إدارة صناديق التحوط.
10. مستثمرون فايكنغ غلوبال : غرينتش، تأسست فايكنغ غ القائمة على كت في عام 1999 ولها صندوق التحوط أوم من 27 $. 1000000000.

الخلاصة :

عادة ما يتم الاحتفاظ بأموال التحوط بشكل خاص، ولا يمكن الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأموال إلا للعملاء. وعلى الرغم من أن العديد من صناديق التحوط العليا قد تمكنت من تحقيق أداء أفضل من غيرها من السيارات الاستثمارية، فإنها هي الأنسب للمستثمرين ذوي المخاطر العالية والعائدات المرتفعة. وتظل قائمة أهم شركات صناديق التحوط تتغير كل عام، مما يشير إلى وجود تقلب كبير في األداء وفي صندوق التحوط. وینبغي علی المستثمرین توخی الحذر عند اتخاذ قرار بشأن استثمارات صندوق التحوط، بغض النظر عن حجم الأصول المدارة أو غیر ذلك من البارامترات.