اعتبارا من فبراير 2016، كان قطاع الصناعات في سوق الأسهم ثالث أفضل القطاعات أداء من السبعة التقليدية حتى الآن في هذا العام. وقد سجل القطاع عائدا قدره -4. 80٪ من العام حتى تاريخه، وعلى الرغم من أن توقعات القطاع لعام 2016 لا تزال ثابتة، إلا أنه لا يزال هناك عدد قليل من العوامل التي قد تؤثر على مخزون السلع الصناعية في عام 2016. شركة تشارلز شواب (رمزها في بورصة نيويورك: ششو ششوارلز شواب Corp. 65 -0٪ 38٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يصنف توقعات الصناعات في "أداء السوق"، مشيرا إلى إمكانية زيادة الاستثمار واستمرار انتعاش التصنيع. ومع ذلك، لاحظت شركة إدارة الأصول أيضا العديد من المخاطر التي يمكن أن تكون لها عواقب سلبية على القطاع الصناعي مثل ارتفاع الدولار الأمريكي، والإقراض المصرفي تشديد المخاوف واستمرار التباطؤ العالمي.

- 1>>

في حين تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أداء أفضل من مؤشر S & P 500 منذ بداية العام الماضي بنسبة 6٪، فإن الإضطرابات الاقتصادية العالمية قد تؤدي إلى تشديد انتشار الأداء خلال العام 2016، الصناديق المتداولة (إتفس) المخصصة لقطاع الصناعات هي قطاع الصناعات التحويلية سبدر الصناعي (نيزاركا: شلي زليسل سكت إند 71 87 + 0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة الصناعات الطليعية الصناعية (نيزاركا: فيس فيسفنغ إندستريالز 135. 72 + 0. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

- 2>>

نظرة عامة على الصندوق

بدأت شركة سيليكت سيكتور سبدر بتداول الأسهم يوم 16 ديسمبر 1998، وتسعى إلى تكرار أداء مؤشر القطاع الصناعي. اعتبارا من فبراير 2016، سجلت إتف نسبة مصروفات قدرها 0. 14٪، عرضت عائد قدره 2. 28٪ وصنفت ثلاث نجوم من قبل مورنينغستار بحوث الاستثمار.

بدأت شركة إتحاد الطليعة للصناعات في التداول في 23 سبتمبر 2004، وهي عبارة عن صندوق للمؤشرات يهدف إلى تكرار أداء مؤشر مسي إنفستابل ماركيت إندكس / إندستريالز. واعتبارا من شباط / فبراير 2016، سجلت شركة إتف نفقات بنسبة 0٪ 1، وعرضت عائد قدره 2. 07٪ وتم تصنيفها من قبل مورنينستار بثلاثة نجوم.

- 3>>

الأداء

تتفوق إتف إندستريال سيليكت إتف القطاع على القطاع الصناعي الأوسع مع عائدات منذ بداية العام. 53٪ اعتبارا من فبراير 2016. وقد عادت مؤسسة الاستثمار الأوروبية 10٪ 32 على مدى السنوات الثلاث الماضية، 9. 58٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، 6. 9٪ على مدى السنوات ال 10 الماضية و 5. 76٪ على مدى السنوات ال 15 الماضية . هذا المؤشر لديه انحراف معياري لمدة ثلاث سنوات قدره 12. 36، وانحراف معياري لمدة خمس سنوات من 14. 29، والانحراف المعياري لمدة 10 سنوات من 19. 03 والانحراف المعياري لمدة 15 عاما من 18. 57.

وقد عاد إتف إندستريالز إتف -3. 91٪ منذ بدایة فبرایر 2016. وقد عادت مؤسسة التمویل الأوروبیة بنسبة 9٪ خلال السنوات الثلاث الماضیة، و 9. 45٪ علی مدى السنوات الخمس الماضیة و 6.6٪ على مدى السنوات ال 10 الماضية. إن معامل إنفنت فانغوارد لديه انحراف معياري لمدة ثلاث سنوات قدره 12. 90، انحراف معياري لمدة خمس سنوات قدره 14. 91 وانحراف معياري لمدة 10 سنوات من 19. 66.

أعلى خمس شركات

اعتبارا من فبراير 2016 ، لدى مؤسسة سيكتد سيكتور سبدر إتف 66 منصبا في محفظتها مع نسبة مبيعات سنوية تبلغ 6٪. إن أكبر خمس مقتنيات لشركة إتف هي جينيرال إلكتريك (نيس: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) عند 11. 57٪، 3M كومباني (نيس: م MMM3M CO230 31-0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 5. 6٪، هونيويل إنترناشونال، Inc. (نيس: هون هونونيويل 60 + 0 44٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 4. 81٪، شركة بوينغ (نيس: با بابوينغ Co264 07 + 0 89٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 4. 35٪ أند ونيون باسيفيك كوربوراتيون (نيس: أونب أونبونيون باسيفيك Corp.7 33 + 0. 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) عند 4. 27٪. تمتلك شركة الطليعة الصناعية إتف 344 موقعا في محفظتها ونسبة مبيعاتها السنوية 4٪ اعتبارا من فبراير 2016. وتشمل أكبر خمس صناديق في صندوق فانجارد جنرال إلكتريك في 12. 64٪، 3M في 4. 34٪، بوينغ في 3٪ 57 و شركة هونيويل إنترناشونال على مستوى 53٪ وشركة يونيتد تكنولوجيز كوربوريشن (نيس: أوتكس

أوتكسونيتد تيشنولوجيز Corp.20 39-0 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 3 42٪. في نهاية المطاف، فإن إتف سيليكت سيكتور سبدر و إتف فانغوارد إندستريالز إتف هما إلى حد كبير نفس الصندوق. وفي حين أن هناك اختلافات طفيفة، فإن إتف سيكتد سيكتور سبدر يتقاضى أربع نقاط أساس أخرى، ولكن له عائد أعلى بمقدار 21 نقطة من خيار الطليعة، وكلاهما له معدلات منخفضة، كما أنه مصمم كصناديق مؤشر سلبي مخصصة لقطاع الصناعات. أربعة من أعلى خمسة حيازات في كل واحدة هي نفسها مع اختلاف طفيف في ترتيب، وهذا يعني كل من صناديق الاستثمار المتداولة هذه تتبع إلى حد كبير مسار أداء مماثل.