بعد خمس سنوات من تسلق لا هوادة فيه، فإن سوق الأسهم يظهر علامات على الإرهاق، مما يجعل المستثمرين للنظر في موقف أكثر دفاعية لمحفظتهم. واحدة من الملاذات الآمنة التي ينظر المستثمرون لتعويض عدم استقرار السوق هي الشركات الاستهلاكية الأساسية، وذلك بسبب الطلب غير المرن لمنتجاتها. وفي أوقات تآكل الظروف الاقتصادية وعدم اليقين في سوق الأوراق المالية، يواصل الناس شراء السلع الأساسية مثل الأغذية والمشروبات والمنتجات المنزلية، مما يضمن عائدات مستقرة وتدفقات نقدية لشركات السلع الأساسية الاستهلاكية. وخلال فترات الركود، تميل الأسهم الاستهلاكية الأساسية إلى التفوق على السوق الواسع. ومع ذلك، في المراحل الأولى من الانتعاش الاقتصادي، فمن المرجح أن أداء أقل من السوق.

تملك محفظة متنوعة من هذه الشركات من خلال صندوق السلع الاستهلاكية المتداولة (إتف) يمكن أن يخلق المزيد من الاستقرار في محفظة مع أقل قدر من المخاطر الهبوطية. تميل صناديق الاستثمار المتداولة الاستثمارية الأفضل أداء إلى الاستثمار بكثافة في الشركات الضخمة والكبيرة مع أكبر خنادق وأقوى التدفقات النقدية. معظم هذه الشركات تدفع أرباحا كبيرة التي توفر المزيد من وسادة خلال فترات التقلب. وعندما تقترن هذه الصناديق بنسب منخفضة من النفقات، تقدم هذه الشركات للمستثمرين أفضل فرصة للتخلص بأمان من أي عاصفة اقتصادية.

- <>>

السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر إتف

مع أكثر من 10 مليارات دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (أوم)، ستابلز ستختار قطاع سبدر إتف (نيساكرا: زلب زلبسيل سكت نس Stp52. 57-1 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي أكبر السلع الاستهلاكية إتف. في العائد لمدة 12 شهرا زائدة من 2. 5٪ جنبا إلى جنب مع نسبة حساب منخفضة من 0. 12٪ ومتوسط ​​حجم التداول اليومي من 10. 3 مليون سهم تقدم للمستثمرين أفضل مزيج من الأداء والسيولة وكفاءة التكلفة لأي من الأموال في فئتها. يستخدم الصندوق نهجا مرجحا بالوزن لتحديد األسهم التي تستوفي المعايير الصارمة لمعايير ربحية مؤشر 500 ستاندرد أند بورز.

تحمل زلب عموما 35 إلى 40 سهما مع أثقل ترجيح في الشركات الضخمة والكبيرة. ويتعرض البنك لضغوط متوسطة جدا على الأسهم المتوسطة. اعتبارا من 11 مارس 2016، فإن أكبر خمس حيازات، والتي تشكل 41٪ من المحفظة، هي شركة بروكتر أند غامبل (نيس: بغ شركة ببروكتر آند غامبل 86. 05٪ 61٪ كريتد ويث هيستوك 4 - 6 )، شركة كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: كو كوكوكا كولا كو 45. 47-1 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيليب موريس إنترناشونال، Inc. (نيس: بيإم بمفيليب موريس إنترناشونال Inc102. 14٪ 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، كفس هيلث كورب (نيس: كفس كفسكفس الصحة Corp66.80-3. 54٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و ألتريا غروب، Inc. (نيس: مو موالتريا غروب إنك 63-45٪ 72 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتبلغ عائدات الصندوق التي تبلغ 10 سنوات 10. 93٪ في أعلى نسبة مئوية في فئة مورنينغستار. على مدى السنوات الخمس الماضية، عاد زلب 15. 11٪. وبلغت عائداتها من عام إلى آخر في عام 2016 ما نسبته 3. 88٪.

طليعة السلع الاستهلاكية إتف

مع $ 2. 94،9 مليار دولار في أوم، السلع الاستهلاكية الطليعة إتف (نيساكرا: فك فكفنغد نسم ستبس 135. 04-0 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أقل من ثلث الحجم من السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر، ومتوسط ​​حجم التداول اليومي هو فقط 125، 425. وهذا يجعل الصندوق أقل سيولة، ولكن أدائها ومردودها كان أقوى على مدى السنوات ال 10 الماضية. ويهدف الصندوق إلى تكرار أداء وعائد مؤشر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية / مؤشر السلع الاستهلاكية 25/50.

على الرغم من أن مؤشر سوق دبي المالي له وزن كبير تجاه الشركات الضخمة والكبيرة، إلا أنه يتعرض لبعض الأسهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. واعتبارا من 11 مارس 2016، فإن أكبر أصول الصندوق هي شركة بروكتر أند جامبل، وكوكا كولا، وشركة بيبسيكو، Inc. (نيس: بيب بيبسيكو إنك 109. 26-0٪ 87 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيليب موريس و ألتريا، جميع أرباح الأسهم الكبيرة التي تساهم في العائد السخي للصندوق من 2. 54٪. وقد حقق الصندوق عائدا مؤثرا لمدة 10 سنوات بنسبة 11٪، وعائده لمدة خمس سنوات هو 15٪. من عام إلى آخر في عام 2016، وقد اكتسبت فك 3. 61٪. لديها نسبة حساب منخفضة جدا من 0. 10٪.

فديليتي إم إس سي آي ستابلز ستابلز إتف

ذي فيديليتي إم إس سي آي ستابلز ستابلز إتف (نيساكرا: فستا فستافيديل كوفينجتون Tr31 62-100٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو أقل من ثلاث سنوات، ولكن يتم تضمينها بسبب انخفاض نسبة النفقات وعائد توزيعات أرباح عالية. اعتبارا من 11 مارس 2016، فإن الصندوق لديه 272 مليون $ في أوم. والهدف من ذلك هو تتبع أداء وعائد مؤشر مسي إمي الاستهلاكية الاستهلاكية مؤشر مسي. وترتبط المحفظة بثقل کبیر تجاه الشرکات الکبیرة والمتوسطة التي توزع أرباحا، کما أنھا معرضة بشکل طفیف إلی الشرکات المتوسطة والصغیرة ومتناهية الصغر. وتشتمل أسهمها الرئيسية على أكثر من 40٪ من المحفظة، وتشمل بروكتر أند جامبل وكوكا كولا وفليب موريس وبيبسيكو والتريا، والتي تساهم في تحقيق عائدات الصندوق البالغة 85٪ بعد 12 شهرا. وتبلغ عائداتها سنة واحدة 10٪ 92، وعائدها من عام إلى آخر هو 3. 48٪. نسبة حساب فستا هي فقط 0. 12٪.