يعرض قطاع السلع الاستهلاكية دورا دفاعيا في قطاع معين من سوق الأوراق المالية يميل إلى إظهار تقلبات أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تكون منتجاتها ذات طبيعة تقديرية. كما تقدم الشركات الاستهلاكية الأساسية عوائد توزيعات أرباح فوق المتوسط ​​مقارنة بالسوق الأوسع. السلع الاستهلاكية الأساسية سيليكت سيكتور سبدر إتف (نيزاركا: زلب زلبسيل سكت نس STp52 57.1٪ 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فانغوارد كونسومر ستابلز إتف (نيزاركا: فك فكفنغد نسم Stpls135. 04-0 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هما خياران استثماريان سلبيان ممتازان قدمهما ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس أند فانغوارد على التوالي، قطاع السلع الاستهلاكية. ويكمن الفرق الرئيسي بين هذين الصندوقين المتداولين في البورصة في تركيزاتها وأتعابها.

- 1>>

بناء المحفظة

تم إنشاؤها في عام 1998، السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر يتتبع صندوق الاستثمار الأوروبي أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الاستهلاكية، وهو مؤشر يتألف من أسهم الشركات التي تعمل في الصناعات بما في ذلك الغذاء وتجارة التجزئة الأساسية، والمنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية. معظم الشركات في محفظة زلب لها خنادق اقتصادية قوية ووجود قوي في الولايات المتحدة. يستخدم الصندوق إستراتيجية التكرار الكامل ويحمل مخزونات الشركات في قطاع األغذية والمواد الغذائية األساسية بنسبة 24٪، والمشروبات بنسبة 21٪، والمنتجات المنزلية بنسبة 20٪، والمنتجات الغذائية بنسبة 18٪، والتبغ بنسبة 16٪.

--2>>

السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر يمتلك صندوق الاستثمار المتحد عدد أقل بكثير من الأسهم، أي ما يقارب 37 سهم، مقارنة مع مؤشر طلائع المستهلك الطليعي. تمثل أكبر 10 مقتنيات من زلب حوالي 62٪ من أصول الصندوق وتشمل شركات مثل شركة بروكتر أند غامبل (نيس: بغ شركة ببروكتر آند غامبل 86. 05٪ 61٪ كريتد ويث هيستوك 4 (كوكا-كولا)، شركة كوكا كولا (كودها: كو <> )، شركة كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: كو كوكوكولا-كولا 47-9٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ، Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: بيإم بمفيليب موريس إنترناشونال Inc102. 14٪ 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، كفس هيلث كورب (رمزها في بورصة نيويورك: كفس كفسكفس هيلث Corp66 80٪ 54٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و ألتريا غروب، Inc. (نيس: مو موالتريا غروب إنك 63. 45٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). - 3>>

بدأت شركة "فانغوارد كونسومر ستابلز" في عام 2004 بتتبع أداء مؤشر "إم سي سي آي إنفستابل ماركيت كونسومر ستابلز 25/50" الذي يحتوي على 100 سهم من الشركات بما في ذلك منتجي وموزعي الأغذية والمشروبات والتبغ منتجات. وعلى غرار قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية سيكتد سيكتور سبدر إتف، لا يحتفظ مركز تنمية العقارات بمخزونات الشركات العاملة في قطاع السيارات أو الترفيه.ويستخدم الصندوق اسرتاتيجية التكرار الكاملة ويحمل مخزونات يف قطاعات مثل األغذية واللحوم املعبأة بنسبة 19٪، واملنتجات املنزلية بنسبة 18٪، واملرشوبات الغازية بنسبة 18٪، والتبغ بنسبة 15٪، وتجارة املخدرات بنسبة 9٪.

السلع الاستهلاكية الاستهلاكية الطليعية تمتلك إتف حوالي 100 سهم، وهو عدد أكبر بكثير من الحيازات بالمقارنة مع السلع الاستهلاكية الأساسية سيكتور سيكتور سبدر إتف. في حين أن أكبر 10 حيازات من الصندوق تتداخل إلى حد كبير مع تلك من زلب، الطليعة المستهلك ستابلز إتف يعين وزن أصغر لكل واحد منهم. وتمثل أكبر 10 مقتنيات من شركة فك ما يقارب 58٪ من أصول الصندوق وتشمل شركات مثل شركة بروكتر أند جامبل، وشركة كوكا كولا، وشركة بيبسيكو، Inc. (نيس: بيب

بيبسيكو إنك 109. 26-0 . <87> كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة فيليب موريس إنترناشونال، وشركة ألتريا غروب، Inc. أداء الاستثمار

اعتبارا من فبراير 2016، الحد الأدنى من خطأ التتبع أقل من 10٪ من متوسط ​​العائد السنوي للمؤشرات الأساسية. ویرجع ذلك أساسا إلی الرسوم والمصروفات المحملة علی صافي قیمة الموجودات. أظهر كل من صناديق الاستثمار المتداولة عائدات قوية مماثلة جدا لآفاق زمنية لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات، متفوقة على معظم أقرانها. على مدى فترة الثلاث سنوات، حقق زلب عائد سنوي متوسط ​​قدره 14٪ 15 مع نسبة شارب من 1. 26، في حين أظهر مركز دبي المالي العالمي عائد سنوي متوسط ​​قدره 14.08٪ ونسبة شارب من 1. 28. وبالنسبة ل فقد بلغ متوسط ​​العائد السنوي بنسبة 15٪ مع نسبة شارب قدرها 1.44، في حين أظهر مركز تنمية العقارات متوسط ​​عائد سنوي قدره 15٪ و نسبة شارب قدرها 1. 46. وقد تلقى كل من الصندوقين تصنيفات عامة من أربع نجوم لأدائها المعدل حسب المخاطر من مورنينغستار في الفئة الدفاعية للمستهلك.

شروط الاستثمار

يقدم كل من زلب و فك عوائد توزيعات أرباح مماثلة للمستثمرين. اعتبارا من فبراير 2016، السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر إتف لديها العائد سيك لمدة 30 يوما من 2. 39٪، في حين أن الطليعة المستهلك ستابلز إتف لديها 30 ثانية سيك العائد من 2. 43٪. فدك تقدم واحدة من أرخص التعرض لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مع نسبة صافي حساب 0. 1٪. زلب لديها نسبة صافي حساب أعلى قليلا من 0. 14٪. بالإضافة إلى ذلك، زلب قد جمع ما يقرب من 9 $. 5 مليارات في الأصول تحت الإدارة، مما يجعلها أكثر سيولة بالمقارنة مع فك، التي لديها أحجام التداول أصغر بكثير و 2 $. 8 مليارات في أوم.