حتى الآن في عام 2016، أداء قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية كما يتوقع المستثمرون عندما يصبح سوق الأوراق المالية والتوقعات الاقتصادية غامضة. في 18 مارس 2016، ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 17٪ مقارنة مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0. 28٪. ويعتبر قطاع السلع الاستهلاكية الاستهلاكية في المرتبة السادسة بين أفضل القطاعات أداء منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهو ما يمثل قطاعات المرافق والاتصالات والمواد والطاقة والصناعة. وباإلضافة إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر دفاعية في األشهر األخيرة، استفادت الشركات االستهالكية األساسية من انخفاض أسعار الطاقة من أجل مساعدة الهوامش الضيقة، والخفض العدواني الذي أدى إلى زيادة المبيعات وزيادة عدم اليقين بشأن االقتصاد العالمي.

- 1>>

أكبر اثنين من السلع الاستهلاكية السلع التبادلية المتداولة (إتفس)، السلع الاستهلاكية حدد القطاع سبدر (نيزاركا: زلب زلبسيل سكت نس STp52. 57-1. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) والطليعة الاستهلاكية السلع الأساسية إتف (نيزاركا: فك فكفنغد نسم Stpls135. 04-0 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، قد حققوا أداء بالقرب من متوسط ​​القطاع مع عائدات قدرها 4. 81 و 4. 59٪ على التوالي. ولا يوجد لدى أي من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع عوائد سلبية للسنة، ولم يتفوق سوى اثنان فقط على المتوسط ​​بهامش كبير.

- 2>>

أفضل أداء السلع الاستهلاكية المتداولة إتدز منذ بداية العام 2016

في أعلى القائمة لأداء المستهلك الأساسية إتف منذ بداية العام في عام 2016 هو إق الشركة العالمية للصناعات الصغيرة كاب إتف (نيزاركا: كروب كريندكسيق إتف Tr34 79-0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). واعتبارا من 18 مارس 2016، عاد الصندوق 7. 82٪. يبلغ عمر الصندوق أقل من خمس سنوات، وقد جمع 11 دولارا فقط. 92 مليون في الأصول تحت الإدارة (أوم)، لذلك قد يكون من السابق لأوانه لقياس قدرتها على البقاء. ويتتبع الصندوق أداء مؤشر إق العالمي للصناعات الصغيرة للصناعات الصغيرة، الذي يتألف من 55 شركة صغيرة للأعمال الزراعية. ويتم استثمار أكثر من نصف أصول الصندوق في شركات الأغذية المعلبة، بينما تنتشر بقية الشركات في قطاعات أخرى، بما في ذلك الزراعة والهندسة. ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة المرسملة ذات الإمكانيات العالية للنمو من النوع الذي تستهدفه الشركات الزراعية الكبرى من أجل الاستحواذ. وقد عاد الصندوق بنسبة 5٪ خلال السنوات الثلاث الماضية و 14٪ مقارنة بالعام الماضي. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 76٪ تعتبر أعلى من المتوسط ​​لفئتها.

شركة بورشاريس ستاندرد آند بورز كابيتال ستابل إتف (نيزاركا: بسك بكسبورشر إتف FTII71 26-1 57٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وهو صندوق صغري آخر يركز على الشركات الصغيرة. تم تصميم هذا الصندوق لتتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز كابال كاب 600، الذي يتألف من الشركات في توفير السلع الاستهلاكية في الأغذية والمشروبات والتبغ والتجزئة غير الاختيارية.أما أكبر سبع حيازات، والتي تشكل أكثر من 50٪ من الحافظة، فهي في إنتاج الأغذية والأغذية المعلبة. اعتبارا من 18 مارس 2016، عاد الصندوق 15. 99٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 16. 33٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية. منذ بداية العام 2016، وقد اكتسب الصندوق 6. 63٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 29٪.

أسوأ أداء السلع الاستهلاكية صناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام 2016

مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية دوا المستهلك مومنتوم إتف (نيزاركا: بسل بسلبوس دوا سسر برف 60. 88٪ 18٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) بانخفاض 0. 25٪ على أساس سنوي في 18 مارس 2016. يستثمر الصندوق 321 مليون دولار في الأسهم المشتركة للشركات المدرجة في مؤشر دورسي رايت للمستهلكين التقنيين. وتعتبر هذه الشركات لديها قوة قوية أو خصائص الزخم. ويوزع الصندوق بشدة على منتجي التبغ والغذاء. وقد عاد الصندوق بنسبة 16٪ خلال السنوات الخمس الماضية و 16٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 6٪.

ذي بويرشاريس ديناميك فود & بيفيراج إتف (نيزاركا: بج بجبس دين فد & Bvg31 69-1 68٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في أسوأ أداء حتى الآن في عام 2016، في -0. 62٪. صندوق 309 مليون $ يتتبع مؤشر دينامية للأغذية والمشروبات إنتليديكس، والتي تتألف من 30 شركة في صناعة الأغذية والمشروبات. ويستثمر نصف الحافظة في شركات الأغذية المعبأة، مع تخصيص أجزاء صغيرة للمطاعم وتجارة الأغذية. ویستثمر الصندوق بشکل رئیسي في الشرکات الکبیرة، ولکنھ یتعرض أیضا للأسواق الصغیرة والمتوسطة. وقد حقق الصندوق أداء جيدا مع مرور الوقت بعائد قدره 10 سنوات بنسبة 9. 48٪ وعائد لمدة خمس سنوات بنسبة 13٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 58٪.