تعتبر سندات الخزينة المحمية من التضخم إضافة مفيدة جدا لكثير من المحافظ الاستثمارية بسبب فوائد التنويع والحماية في البيئات التي يزداد فيها التضخم. يتم تعديل تيبس إلى مقياس التضخم الأكثر استخداما، مؤشر أسعار المستهلك (كبي). عندما يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، يتم تعديل المبلغ الرئيسي ل تيبس صعودا، وعندما ينخفض ​​مؤشر أسعار المستهلك، يتم تعديل رأس المال إلى الأسفل. ويبقى سعر القسيمة ثابتا، مما يولد مبالغ متباينة من الفائدة على أساس أساس معدل التضخم. والنتيجة النهائية هي حماية المستثمرين من التضخم.

فئة الأصول هذه لا تقدم عموما عوائد عالية بسبب طبيعتها منخفضة المخاطر. ومع ذلك، فإن بعض الصناديق االستثمارية ل تيبس لها عوائد جذابة. ومن بين أكثر من 50 صندوقا استثماريا قائما على تيبس، فإن الصناديق الثلاثة التالية هي الأكثر جاذبية. لاحظ أن الأموال بما في ذلك تحميل تمت إزالتها من القائمة منذ الحمل هو في الأساس "عائد سلبي" لمرة واحدة الذي يحقق العائد الفعلي للسنة الأولى إلى أقل من الصفر في معظم الحالات. وفيما يلي أهم ثلاثة صناديق للتحميل غير قائمة على تيبس مع أعلى العائدات اعتبارا من مارس 2016.

-

صندوق المؤسسات العقارية ذات العائد الحقيقي (هاركس)

يستثمر صندوق هاربور للعودة العقارية المؤسسية (هاركس) بشكل رئيسي في السندات المرتبطة بمعدل التضخم ذات آجال استحقاق متفاوتة صادرة عن الحكومة الأمريكية، . S. الحكومات والوكالات والشركات. ويجوز لشركة هارك أن تستثمر ما يصل إلى 30٪ من أصولها في أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وقد تستثمر ما يصل إلى 10٪ من الشركات المصدرة في الأسواق الناشئة. في حين أن الصندوق يستثمر بالدرجة الأولى في الأوراق المالية ذات الدرجة الاستثمارية، فإنه يجوز تخصيص ما يصل إلى 10٪ في السندات ذات العائد المرتفع.

وتتراوح مدة الصندوق عادة في غضون ثلاث سنوات من مؤشر باركليز للأوراق المالية. هارك لديها 132 حيازات مختلفة. ومع ذلك، فإن تسعة من أكبر 10 مقتنيات هي تيبس التي تشكل 93. 5٪ من صافي الأصول. ويبلغ متوسط ​​المدة المرجحة للصندوق 7. 25 سنة، ومعدل العائد البالغ 12 شهرا هو 2. 39٪، ومعدل العائد حتى الاستحقاق هو 16٪.

في بلاكروك محفظة السندات المحمية ضد التضخم (إبريكس)

تستثمر محفظة سندات السندات المحمية ضد التضخم في بلاك روك (إبريكس) ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصولها في السندات المرتبطة بمعدل التضخم من آجال استحقاق متفاوتة صادرة عن الواليات المتحدة وغير المتحدة. S. الحكومات ووكالاتها والولايات المتحدة وغير U. S. الشركات. ويجوز للصندوق أن يستثمر ما يصل إلى 20 في المائة من المحفظة في أي من الأصول التالية: السندات ذات العائد المرتفع، وديون الأسواق الناشئة، والأوراق المالية المقومة بالدولار غير المقيدة بالدولار. S. المصدرين. بناء على تقدير مدير المحفظة، قد تستثمر شركة إبريكس في U.سندات الخزينة، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، الأوراق المالية المدعومة بالأصول أو التزامات الرهن العقاري المضمونة.

تحتفظ إبريكس بمتوسط ​​مدة المحفظة في حدود زائد أو ناقص 20٪ من مدة مؤشر باركليز كابيتال غلوبال ريال تيبس تيبس. ولديها 163 حيازة، ومن بين هؤلاء، تضم المراكز العشرة الأولى 56. 04 في المائة من المحفظة وجميعها نصائح من الولايات المتحدة. إبريكس لديها عائد 12 شهرا بعد 1. 03٪ وليس لديها حد أدنى للاستثمار.

صندوق الأوراق المالية المحمي ضد التضخم (فيبسكس)

صندوق طليعة الأوراق المالية المحمية من التضخم ("فيبسكس") هو واحد من أكبر الأموال تيبس المتاحة مع 23 $. 2 مليار في الأصول تحت الإدارة (أوم). ويستثمر الصندوق في سندات مدعومة بالإيمان والائتمان الكاملين من الحكومة الاتحادية ويتم تعديل مبدأها الرئيسي كل ثلاثة أشهر على أساس التضخم. فيبسكس ديه 45 حيازات مختلفة، وما يقرب من 100٪ منهم هم U. نصائح. ويبلغ متوسط ​​مدته الفعلية 8 سنوات، وهو معدل استحقاق يصل إلى 1.80٪ و 12 شهرا من العائد بنسبة 0. 74٪. الحد الأدنى للاستثمار لهذا الصندوق هو $ 3، 000.

ذكر الشرف

ومن الشرف بالذكر في هذه القائمة هو صندوق بيمكو العائد الحقيقي الأصول المؤسسية ("براكس"). وهو صندوق استثمار عالي الجودة يستثمر في السندات المرتبطة بالتضخم. وبلغت عائداتها 12 شهرا 1.98٪. التحذير هو الحد الأدنى للاستثمار لهذا الصندوق هو 1 مليون دولار.