مع تزايد قوة الاستثمار في القيمة، تنامت صناديق الأسهم القيمة في عالم الصندوق. تقدم فانغوارد، أكبر شركة صناديق استثمار مشتركة في العالم، واحدة من أكبر الاختيارات من الأموال لبناء استراتيجية متنوعة، الأساسية / الأقمار الصناعية الاستثمار فقط حول أسهم القيمة.

وقد أظهرت الأبحاث أن أسهم القيمة توفر قدرا أكبر من الصعود على المدى الطويل مع تقلبات أقل من مخزونات النمو. ويظهر التاريخ أيضا أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تتجه إلى التفوق على الأسهم القيادية على المدى الطويل، ولكن مع زيادة التقلب. وينبغي أن تشمل محفظة القيمة المثلى حافظة أساسية من الأسهم ذات القيمة الكبيرة وبعض الحيازات الساتلية التي تغطي مخزونات القيمة المتوسطة والصغيرة. واعتمادا على ملف المخاطر الخاص بك، يجب أن يكون تخصيص حصصك الأساسية كبيرا بما فيه الكفاية لتخفيف التقلب العالي لصناديق الأقمار الصناعية، في حين أن التعرض الأوسع لقطاعات سوق الأوراق المالية المختلفة يميل إلى تسهيل العوائد. زيادة مخصصات الأقمار الصناعية الخاصة بك إذا كنت على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر لمزيد من العائدات.

لبناء محفظة متنوعة بشكل جيد، يمكن للمستثمر قيمة تبدأ مع صندوق مؤشر قيمة الطليعة باعتبارها القابضة الأساسية، ومن ثم تنويع أكثر على نطاق واسع مع صندوق المؤشر كابان الصغيرة الطليعة وقيمة الطليعة المختارة الصندوق كموجودات ساتلية. هذه الصناديق الثلاثة هي الأفضل والأداء الأقل تكلفة في الطليعة في فئة الاستثمار القيمة.

صندوق قيمة المؤشر الطليعي

مع أكثر من 37 مليار دولار في الأصول، وصندوق مؤشر قيمة الطليعة هي واحدة من أكبر وأحد صناديق القيمة الأكثر نجاحا في السوق. ويستخدم الصندوق، الذي يعتبر حيازة أساسية، نهجا طويل الأجل للشراء والاستحواذ يستثمر في الأسهم التي تشكل مؤشر القيمة السوقية لرأس المال المرتفع. وهي تستثمر حاليا في 325 سهما يعتبرها مديري الصناديق مبالون بأقل من قيمتها وبصالحها لدى المستثمرين. ويستهدف الصندوق العديد من القطاعات، بما في ذلك المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والنفط والغاز، مع إكسون موبيل، وجنرال إلكتريك ومايكروسوفت من بين أكبر الحيازات. وقد عاد الصندوق بنسبة 33٪ خلال السنوات العشر الماضية و 11.5٪ خلال السنوات الخمس الماضية. ولديها معدل دوران منخفض، مما يساعد على الحفاظ على نسبة نفقاتها 0. 23٪ من أدنى مستوى في فئتها.

- 2>>

صندوق القيمة المختارة الطليعة

صندوق القيمة المختارة الطليعة هو صندوق تدار بنشاط يستهدف الشركات مقومة بأقل من قيمتها في النطاق المتوسط، مما يجعلها مثالية عقد الأقمار الصناعية للمحفظة. ويستثمر الصندوق 9 دولارات. 2 مليار من الأصول في 128 الأسهم، والتي يمكن أن تشمل ما يصل إلى 25٪ في غير U. S. الشركات. ويمثل قطاعا الخدمات المالية والقطاع الصناعي تمثيلا كبيرا في حيازاتهما نظرا لأنهما يميلان إلى وجود أعداد كبيرة من الشركات التي تعتبر مقيمة بأقل من قيمتها أو غير صالح لها.وباعتبارها صندوقا يدار بنشاط، تقوم "فانجارد" بتدبير إدارتها إلى ثلاثة مستشاريين فرعيين يعالجون جوانب مختلفة من إدارة الصندوق. وعموما، يستخدم مديرو الصندوق نهج شراء وشراء طويل األمد، على استعداد إلعطاء الشركات أداء ضعيفا لتحويل األشياء. ويمكن لهذه الاستراتيجية أن تسدد للمستثمرين المرضى الذين شهدوا عائد سنوي متوسط ​​قدره 74٪ خلال السنوات العشر الأخيرة و 11.05٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وبالنسبة لصندوق يدار بنشاط، فإن نسبة نفقاته منخفضة جدا عند 0. 39٪.

- 3>>

مؤشر القيمة الطليعية لرأس المال الطليعي

لاستخلاص استراتيجية الاستثمار في القيمة الأساسية / الأقمار الصناعية، يلتقط صندوق القيمة الطليعية لرأس المال الصغير مجموعة الأسهم الصغيرة التي توفر إمكانات أكبر للارتفاع. ولدى الصندوق أكثر من 16 مليار دولار من الأصول موزعة على 850 حيازة تتألف من أسهم صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. من بين أكبر المقتنيات هي مجموعة ألاسكا الجوية، جوديير الإطارات والمطاط والطقوس المعونة. هدف الصندوق هو أن يعكس مؤشر مركز أبحاث الأسعار الأمنية مؤشر القيمة الرأسمالية الصغيرة الذي قام به منذ تأسيسه في عام 1998. وقد عاد 7٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 10. 26٪ على مدى الخمسة الماضية سنوات. وتبلغ نسبة مصروفاتها 0. 23٪ تعتبر متوسط ​​لفئتها.