مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو واحد من أكثر المقاييس المستخدمة على نطاق واسع لقياس أداء سوق الأسهم الأمريكية بشكل عام. تقوم لجنة مؤشر ستاندرد آند بورز 500 باختيار األسهم على أساس رأس المال السوقي، ويتم ترجيح المكونات أيضا من خالل رسملتها السوقية. تقدم فانغوارد صندوقا مشتركا مع فئتين من أسهم الصندوق وصندوق تداول يتداول على مؤشر S & P 500.

توفر صناديق الطليعة التي تتبع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعرضا منخفض التكلفة لسوق الأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة. ويمكن االحتفاظ بهذه األموال كموجودات ملكية أساسية في محفظة متنوعة ذات أفق استثماري طويل األجل. يجب أن يكون للمستثمرين الذين يرغبون في عقد صندوق فانغوارد S & P 500 مؤشر درجة متوسطة إلى عالية من تحمل المخاطر وتكون قادرة على تحمل مخاطر السوق والتقلب.

فانغوارد 500 إندكس صندوق أسهم المستثمرين

صندوق الطليعة 500 صندوق أسهم المستثمرين هو صندوق مشترك صدر في 31 أغسطس 1976 برعاية الطليعة. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فقد حقق متوسط ​​العائد السنوي من 10. 72٪. وينصح الصندوق من قبل مجموعة الاستثمار الطليعي للاستثمار ويتطلب استثمارا بحد أدنى قدره 000 3 دولار. ويتقاضى الصندوق نسبة مصروفات سنوية تبلغ 0. 17 في المائة، وهو ما يقل بنسبة 84 في المائة عن متوسط ​​معدل صافي المصروفات السنوية للرقم الكبير تحميل الأموال.

لتتبع أداء مؤشر ستاندرد أند بورز 500، فإن مؤشر فانغوارد 500 إنفست أسهم الأسهم يقوم بتنفيذ استراتيجية فهرسة النسخ المتماثل. ويستثمر الصندوق جميع أصوله الصافية في مكونات المؤشر. وعلاوة على ذلك، فإنه يحمل كل سهم في المؤشر الأساسي مع نفس الترجيح تقريبا للمؤشر. ويبلغ صافي أصول الصندوق حاليا 25 بليون دولار و 504 حيازات.

واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، استنادا إلى بيانات زائدة عن 10 سنوات، كان مؤشر الطليعة 500 صندوق أسهم المستثمرين متوسط ​​التقلب السنوي من 14. 89٪، العائد من 6. 79٪ ونسبة شارب من 0. 43 - وعند قياسه مقابل مؤشره المعياري، كان متوسطه السنوي R-100٪، وبيتا 1 و ألفا من -0. 01 <

مؤشر الطليعة 500 صندوق أسهم الأدميرال

إذا كان المستثمرون يبحثون عن تكلفة أقل من صندوق الطليعة 500 سهم أسهم المستثمرين، فإنها قد تبحث للاستثمار في مؤشر الطليعة 500 صندوق الأدميرال سهم. وهو يوفر تعريضا متطابقا لأسهم المستثمرين في صندوق الطليعة 500. وخصائصه تختلف فقط من هامش صغير. ويتحمل هذا الصندوق نسبة مصروفات سنوية قدرها 0. 05٪، وهو ما يقل بنسبة 95٪ عن متوسط ​​معدل المصروفات السنوية للارتفاع الكبير لأموال الحمل. ومع ذلك، فإن مؤشر الطليعة 500 صندوق الأدميرال أسهم يتطلب الحد الأدنى للاستثمار من 10 آلاف دولار.

هذا الصندوق لديها صافي أصول بقيمة 142 مليار $، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف من مؤشر الطليعة 500 سهم صندوق المستثمرين.صندوق الطليعة 500 مؤشر الأدميرال أسهم هو الأنسب للمستثمرين تسعى التعرض منخفضة التكلفة للغاية لسوق الأسهم الكبيرة. ومع ذلك، فإنه قد لا يكون في متناول المستثمر المتوسط ​​نظرا لارتفاع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.

فانغوارد S & P 500 إتف

على عكس صناديق فانغوارد 500 إندكس، فإن فانغوارد S & P 500 إتف (نيزاركا: فو فوفانغوارد S & P500237 79 + 0. 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) يوفر للمستثمرين التعرض لضريبة الكفاءة لمؤشر S & P 500. إن إتف مناسبة للمستثمرين الذين يرغبون في أن يكونوا قادرين على تداول الأسهم طوال يوم التداول، والتي لا تستطيع صناديق الاستثمار تقديمها. وتتحمل إتفندر S & P 500 إتف نسبة صافي مصروفات منخفضة بنسبة 0. 05٪، أي أقل بنسبة 95٪ من متوسط ​​صافي نسبة المصروفات من الأموال مع الاستثمارات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. أصدرت شركة الطليعة S & P 500 إتف في 7 سبتمبر 2010 من قبل الطليعة. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، حقق الصندوق عائد سنوي متوسط ​​قدره 14٪، ولم يتخلف سوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن قيمة نسبة صافي النفقات. يبلغ صافي أصول صندوق المتداولين الأوروبيين 34 دولارا. 6 مليارات و 504 أسهم.

واستنادا إلى بيانات خمس سنوات متتالية، فإن مؤشر إتحاد الطليعة S & P 500 إتف يبلغ متوسط ​​تقلبه السنوي 11.5٪، ومتوسط ​​عائد سنوي قدره 13٪ و ألفا مقابل مؤشر S & P 500 من -0. 03- وكان لصندوق مؤشر الطليعة 500 نفس الإحصاءات خلال الفترة نفسها باستثناء ألفا. وكان لصناديق الاستثمار ألفا من -0. 15 خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أن صندوق المتداولين الأوروبيين تفوقوا على الأموال بمقدار ضئيل.