كانت الصناديق المتداولة في البورصة تعتبر في الأصل استثمارات أكثر تحفظا، والتي اتبعت في المقام الأول مؤشرات الأسهم القياسية، وكانت الأكثر ملاءمة للمستثمرين التقليديين. ومع ذلك، أدى توسع العروض المتاحة في فئة صناديق المؤشرات الأوروبية إلى زيادة شعبية صناديق الاستثمار المتداولة مع المستشارين الماليين للأفراد ذوي القيمة العالية من خلال تقديم أموال أكثر فعالية وإمكانية التعرض للاستثمارات مثل السلع وصناديق التحوط.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك صناديق الاستثمار المتداولة التي تنفذ استراتيجيات الاستثمار المعقدة التي هي أكثر جاذبية للمستثمرين هنوي الذين يميلون إلى أن تكون أكثر عدوانية وتحمل أعلى للمخاطر من معظم المستثمرين الآخرين. كما ساهمت السيولة وانخفاض الرسوم والمزايا الضريبية على الصناديق الاستثمارية في جذب صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين ذوي القيمة العالية. وتمثل نسب المصروفات التي تقل بنسبة نصف نقطة مئوية عن المتوسط ​​بالنسبة لصناديق الاستثمار المشتركة، فرقا أكبر بكثير في استثمار قدره 10 ملايين دولار مقارنة باستثمار قدره 000 10 دولار. وبنفس الطريقة، يتضخم الأثر الإيجابي لزيادة الكفاءة الضريبية في الاستثمارات الكبيرة التي تحقق عائدا أكبر.

- 2>>

بعض صناديق الاستثمار المتداولة مفضلة من قبل مديري الثروات لل هنويس بسبب استراتيجية الاستثمار الأكثر ملاءمة التي تقدمها الأموال، وأدوات الاستثمار الأموال المستخدمة أو لأن الأموال توفر وصولا غير مكلف إلى الأفضل في إدارة الصناديق المهنية.

بروشاريس كاب كبير كور بلس إتف

و بروشاريس كاب كبير كور زائد (نيزاركا: كسم) تقدم المستثمرين عالية صافي الأموال صندوق يتبع استراتيجية الاستثمار شعبية مع هؤلاء الأفراد: 130/30 الاستراتيجية. وتهدف هذه االسرتاتيجية إىل تفوق أداء املؤشر بنسبة 30٪ من التعرض القصري للحيازات املتوقع أن تتخلف عن الركب وتوقع 130٪ من التعرض الطويل ملوجودات الحافظة املتوقع أن يتفوق على املؤشر األساسي بشكل عام. كسم تنفذ الاستراتيجية من خلال السعي إلى تعكس أداء مؤشر الائتمان كريدي سويس 130/30 كبير.

ويتكون المؤشر من مراكز أسهم طويلة وقصيرة في مجموعة مختارة من أكبر 500 أسهم في السوق. وتستند الاختيارات إلى القواعد والأوزان التي تراعي المقاييس الأساسية مثل نسبة السعر إلى الربحية ونسبة السعر إلى الكتاب وعائد توزيعات الأرباح. وقد تم إطلاق هذا الصندوق من قبل مجموعة بروفوندز في عام 2009. وتبلغ عائداتها السنوية التي تستمر خمس سنوات اعتبارا من عام 2015 ما نسبته 13٪. وتبلغ نسبة مصروفاتها 0. 45٪، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1. 57٪. تتكون حيازات الصندوق الرئيسية من مختلف المقايضات الفرعية طويلة وقصيرة كريدي سويس 130/30، والأسهم مثل أبل، جبمورغان تشيس، إكسون موبيل وبيركشاير هاثاواي.

إق التحوط متعدد الاستراتيجية المقتفي إتف

كانت صناديق التحوط استثمارا معزولا الدائم للمستثمرين ذات القيمة العالية.صناديق التحوط توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه المستثمرين مزايا كبيرة على استثمارات صناديق التحوط المباشرة، بما في ذلك زيادة السيولة والشفافية وانخفاض الرسوم. الذكاء التحوط متعدد استراتيجية المقتفي ETF (NYSEARCA:. QAI QAIIndexiq ETF Tr30 18-0 03٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 ) يهدف إلى تعكس أداء صناديق التحوط التي تتبع مؤشر التحوط متعدد الإستراتيجيات. ويستخدم المؤشر استراتيجيات صناديق التحوط المختلفة، مثل الاستراتيجيات العالمية الكلية، والمحايدة للسوق، والفعاليات، ويشمل اتخاذ مواقف طويلة وقصيرة في رأس المال واستخدام المراجحة ذات الدخل الثابت واستثمارات الأسواق الناشئة. تم إطلاق هذا الصندوق من قبل إندكس إي كيو في عام 2009. ويبلغ معدل مصاريفه 0. 75٪ ويقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.35٪. اعتبارا من عام 2015، العائد السنوي منذ إنشائها هو 4. 24٪. مقتنيات الأولية للصندوق هي استثمارات إلى حد كبير في صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، بما في ذلك باورشيرز كبار محفظة القروض ETF، الطليعة قصيرة الأجل بوند ETF وETF آي شيرز MSCI EAFE.

باورشيرز أحدث العقارات الأمريكية ETF

وفائقة الغنية نقدر أن تكون قادرة على الحصول على حق الوصول غير مكلفة نسبيا لأفضل مديري الاستثمار، وتوفير صناديق الاستثمار المتداولة تدار بنشاط هذا الخيار جنبا إلى جنب مع رسوم حساب المنخفضة والسيولة والمزايا الضريبية. واحدة من هذه الصناديق المدارة بنشاط هو باورشيرز النشط ETF العقارات الأمريكية (NYSEARCA:. PSR PSRPwrShs أكتف Mng81 88 + 1 30٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 )، التي أطلقتها إنفيسكو باورشيرز في عام 2008. ويهدف الصندوق إلى زيادة رأس المال وارتفاع الدخل. وتستثمر في المقام الأول في أسهم الشركات المدرجة في NAREIT جميع صناديق الاستثمار العقاري مؤشر الأسهم FTSE، ويهدف إلى التفوق على مؤشر باستخدام مجموعة متنوعة من المقاييس لتحديد الاستثمارات القيمة وإدارة المخاطر. وتشمل المقتنيات الرئيسية محفظة سيمون الملكية المجموعة، الأمريكية برج شركة أفالونباي المجتمعات. وبلغ العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات اعتبارا من عام 2015 ما نسبته 11.4٪. وتبلغ نسبة مصروفاتها 0. 8٪، ولها عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.72٪.