يحتوي القطاع المالي على مجموعة من الشركات التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية للعملاء التجزئة والتجارية. وتشمل الشركات في هذا القطاع البنوك التجارية، ومصارف الاستثمار، وشركات التأمين، وشركات العقارات وغيرها من شركات الخدمات المالية. وهناك العديد من فرص النمو المتاحة محليا، ولكن الكثير من النمو المحتمل في القطاع المالي يجري الآن في الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة في الخارج. وفيما يلي قائمة بثلاثة من أعلى الصناديق الاستثمارية العالمية التي تدفع أرباح الأسهم المتاحة اعتبارا من مارس 2016.

- 1>>

صندوق فرانكلين للخدمات المالية المتبادلة

صندوق فرانكلين للخدمات المالية المتبادلة (تفسكس) يستثمر بشكل رئيسي في أسهم شركات الخدمات المالية ويسعى إلى زيادة رأس المال. ويركز مديرو المحافظات جهودهم على اختيار الأوراق المالية غير المقيمة بأقل من قيمتها والأوراق المالية المتعثرة، وعلى الاستفادة من حالات التحكيم في عمليات الاندماج. واعتبارا من مارس 2016، كان لدى الصندوق 564 مليون دوالر أمريكي في إدارة األصول والخصوم الزائدة لمدة 12 شهرا بنسبة 1.44٪.

تستثمر محفظة تفسكس في 67 ورقة مالية مختلفة. وكان توزيع األصول كما في مارس 2016 أقل من قيمة األسهم بنسبة 91. 81٪، ومراجحة االندماج بنسبة 1. 25٪، واالستثمارات المتعثرة عند 0.15٪، والنقدية بنسبة 6.٪ 42. وفي حين شكلت الاستثمارات في الولايات المتحدة حوالي 53 في المائة من المحفظة، فإن البلدان الخمسة الأكثر ترجيحا في المستقبل تمثل 26 في المائة من الحافظة. وكانت المملكة المتحدة وايرلندا والصين وهولندا وهونغ كونغ. وشكلت الاستثمارات في التأمين والبنوك ثلثي المحفظة. كان لدى تفسكس انحراف معياري قدره 10. 17٪ ونسبة مصروفات 1.41٪. عيب هذا الصندوق هو أن لديه 5٪ 75٪ من المبيعات اعتبارا من مارس 2016.

- 3>>

صندوق الخدمات المالية الحصيفة

صندوق الخدمات المالية الحصيفة ("بسركس") يستثمر في شركات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم ويسعى إلى زيادة رأس المال. اعتبارا من مارس 2016، كان الصندوق 176 $. 9 مليون في أوم، وكان لها العائد زائدة 12 شهرا من 2. 01٪.

يتم استثمار محفظة في ما يقرب من اثني عشر بلدا. وكانت البلدان الخمسة األعلى ترجيحا هي الواليات المتحدة األمريكية عند 29٪ و كندا بنسبة 14٪ و 7٪ في سويسرا و 9٪ و إيطاليا و 8٪ و فرنسا بنسبة 7٪. وقد بلغ عدد الحيازات العشر الأولى للصندوق 36. 1٪ من المحفظة، والتي تتألف من 48 مخزونا مختلفا. وكانت أكبر خمس صناعات استثمر فيها الصندوق هي البنوك والتأمين وأسواق رأس المال والخدمات المالية المتنوعة والتمويل العقاري، وبلغ متوسط ​​القيمة السوقية المرجحة للمحفظة 38 مليار دولار. بسركس كان الانحراف المعياري من 16. 06٪. في مقابل مؤشر مسي العالمي للعقارات السابقة، كان لديه بيتا من 1.

صندوق رويس للخدمات المالية العالمية

صندوق رويس العالمي للخدمات المالية لا يهدف إلى محاكاة مؤشر بل يستخدم بدلا من ذلك نهج الاستثمار من أسفل إلى أعلى لاختيار شركات، عن التغيرات الهيكلية في القطاع المالي العالمي. أنواع التغييرات التي يسعى مديرو الحافظات إلى رسملتها هي األدوات المالية المتداولة حديثا، والنمو في إدارة الثروات واالستثمار، والمقرضين غير التقليديين. كما يستثمر الصندوق في شركات التكنولوجيا التي تركز على القطاع المالي. وكان المديرون الحاليون مع الصندوق لمدة 12 عاما.

اعتبارا من مارس 2016، استخدمت المحفظة نهجا صغيرا ومتوسطا للاستثمارات الرأسمالية واستثمرت في 105 حيازات مختلفة. أما الشركات التي استثمر فيها الصندوق فكان متوسط ​​سقفها السوقي هو 1 دولار. 97 مليار. وكان التوزيع الإقليمي للحافظة كما يلي: أمريكا الشمالية عند 71. 3٪، أوروبا الغربية عند 14٪ 5؛ آسيا والمحيط الهادئ (المتقدمة) في 6. 0٪. أمريكا اللاتينية في 2. 2٪. الشرق الأوسط وأفريقيا في 2. 0٪؛ آسيا والمحيط الهادئ (الناشئة) عند 1. 6٪. و أوروبا الشرقية 0. 3٪. وكان لدى الصندوق 2٪ من النقد وما يعادله. وفي موقع الصندوق على شبكة الإنترنت، يرد بيان تفصيلي للبلدان التي يستثمر فيها الصندوق، ولكن فقط البلدان التي لديها وزن محفظة 3 في المائة أو أكثر مفصلة. واعتبارا من آذار / مارس 2016، كانت الدول األربعة األرجح في الحافظة هي الواليات المتحدة بنسبة 65٪، والمملكة المتحدة بنسبة 7.٪ 3، وكندا عند 6.٪ 3 وسويسرا بنسبة 4.٪ 8. وكان لدى الصندوق 51 دولارا. 1 مليون في الأصول تحت الإدارة، ونسبة المصروفات 1.49٪، وحاصل زائدة 12 شهرا من 1.34٪.