تمتلك أستراليا نموا سريعا في الاقتصاد العالمي، وبنية أساسية متطورة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة. وقد استمر نموها الاقتصادي في معظم تاريخها، ولا يزداد الطلب على صادراتها إلا مع تزايد وعي الأسواق العالمية بالفلزات واللحوم والصوف والحبوب وتهتم استراليا بأعداد متزايدة. وعندما يقترن ذلك بإلغاء الضوابط التنظيمية للنظام المصرفي، والإصلاحات الضريبية، وتحسين مستوى المعيشة الأسترالي، لا عجب أن العديد من المستثمرين بدأوا في دراسة إمكانيات مصدري الأمن في أستراليا. (للمزيد، راجع: هل حان الوقت للاستثمار في أستراليا؟)

- 1>>

سوق الأعمال في أستراليا يتسم بقدر كبير من التنافس، كما أن المناخ الاستثماري هناك يمليه المناخ السياسي المستقر في البلاد، والقرب الطبيعي من العديد من البلدان الأخرى التي تشهد نموا سريعا. وقد أدى هذا القرب إلى النمو في المنطقة التي لم تشهدها اقتصادات متقدمة أخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (كوبر، 2016).

وبما أنه من الواضح أن المستثمرين يتطلعون إلى الشركات الأسترالية، فإن ما ينبغي استثماره وكيفية الاستثمار له أهمية كبيرة. وتوجد العديد من الخيارات للمستثمرين الراغبين في االستفادة من االتجاهات اإليجابية في أستراليا، إال أن أيا منها ربما يكون قويا وفعالا مثل صناديق االستثمار المتداولة التي تعد واحدة من أسهل الطرق للتنويع على نطاق واسع. في ما يلي ننظر إلى أكبر ثلاث صناديق مالية متداولة من حيث الأصول المدارة (أوم) التي يتم تداولها في الولايات المتحدة وتستتبع تركيزا جغرافيا واضحا على أستراليا، كما يتضح من إتفدب. كوم (2016).

- 2>>

إيوا الولايات المتحدة - إشاريس مسي إتف أستراليا

هذا صندوق الاستثمار الأوروبي، مع تركيز جغرافي كبير على أستراليا، هو إلى حد بعيد أكبر من حيث إجمالي حجم الأصول (حوالي 1 450 أوسد ميل كما في بداية أبريل 2016). يحاول صندوق المتاجرة هذا تكرار أداء الأسهم الاسترالية لأسهم مسي الكبرى. يقوم صندوق المتاجرة الأوروبي بإعادة التوازن بين مقتنياته أربع مرات في السنة من خلال منهجية القيمة السوقية. وفقا لقواعد بيانات بلومبرج تاريخ بدء الصندوق هو 18 مارس 1996 ومعياره الأساسي هو مسي دايلي تر نت أستراليا U. شركة إدارة إتف هي بلاكروك صندوق المستشارين ومدير الصندوق هو غريغ سافاج. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 48. ويشمل التوزيع الجغرافي (أستراليا) لصندوق الاستثمار الأوروبي ما مجموعه نحو 96. 46٪ وفقا لقواعد بيانات بلومبرغ.

- 3>>

أونز الولايات المتحدة - صندوق الديون ويسدومتري أستراليا ونيوزيلندا

هذا الصندوق، مع تركيز فئة الأصول على الدخل الثابت، هو ثاني أكبر من حيث حجم الأصول الكلي (حوالي 157. 70 دولار أمريكي ميل اعتبارا من بداية أبريل 2016).هذا هو صندوق تدار بنشاط الذي يحاول تأمين مستوى عال من الغلة في كل من ارتفاع رأس المال وكذلك الدخل. وهو يفعل ذلك من خلال الأوراق المالية الاستثمارية في نيوزيلندا أو الدولار الأسترالي. وفقا لقواعد بيانات بلومبرج تاريخ بدء الصندوق هو 25 يونيو 2008. شركة إدارة إتف هي ويسدومتري إدارة الأصول شركة، ومدير الصندوق هو زاندرا زيلايا. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 45. توزيع األصول) يمتلك الدخل الثابت لهذا الصندوق حصة كبيرة في األوراق المالية الحكومية) حوالي 63. 80٪ (واألوراق المالية للشركات) حوالي 33. 50٪ (،

أوس الولايات المتحدة - صندوق توزيعات أرباح ويسدومتري أستراليا

كما هو منصوص عليه في قواعد بيانات بلومبرغ، فإن صندوق الاستثمار الأوروبي، الذي تديره أيضا شركة ويسدوم تري أسيت ماناجيمنت Inc. (مدير صندوقها هو كارين Q. وونغ) لديها تركيز أصولها على الأسهم بدلا من الدخل الثابت.وتشمل إتف حجم الأصول الإجمالي حوالي 32 50 مليون دولار أمريكي اعتبارا من بداية أبريل 2016. يحاول هذا الصندوق المتكرر لتكرار أداء مؤشر الاسترالي توزيعات الأرباح ويسدومتري، ومعيارها الأساسي هو ويسدومتري أوست دفدتر، و إتف لديها نسبة حساب 0. 58 وفيما يتعلق بتخصيص الأصول؛ لديها تركيز صارم على الأسهم (حصة كبيرة من حوالي 99. 95٪) وفقا لقواعد بيانات بلومبرغ.

الخلاصة

أستراليا، د على الرغم من كونها "مخفية" بعيدا في ركن من العالم، لم ينسى من قبل المستثمرين العالميين تسعى لتنويع محافظهم التي أنشئت صناديق الاستثمار المتداولة، مثل تلك المذكورة أعلاه، توفر للمستثمرين المحتملين فرصة مثيرة للاهتمام لزيادة التعرض بشكل خاص للأسواق الاسترالية. ولكن كما هو الحال مع الأوراق المالية الاستثمارية في أي منطقة أخرى، هناك حاجة إلى بذل العناية الواجبة بكثير للتنقل بنجاح المخاطر.