وفيما يلي ملخص لثلاثة صناديق مشتركة متوسطة الأجل يمكن الاحتفاظ بها على المدى الطويل كموجودات أساسية.

صندوق فديليتي للأسعار المنخفضة ("فلبسكس")

مع عملية الاختيار التي تؤكد على كل من القيمة الأساسية وإمكانية النمو، وصندوق الإخلاص بأسعار منخفضة الإخلاص ("فلبس") يقدم محفظة لديها تسليم عوائد من رقمين في حين أظهرت مقاومة للسوق دوندرافتس. ويوجد لدى الصندوق خيار أخذ جزء كبير من المحفظة خارج الولايات المتحدة، ويمثل ذلك مزيج من 52. 29٪ في الشركات الأمريكية و 36. 63٪ في غير U. S. ويمتلك الصندوق 11٪ من محفظته نقدا بينما يدير 39 مليار دولار.

أكبر حيازات القطاع هي دوريات المستهلك مع 29٪ 01، والتكنولوجيا في 17. 32٪ والرعاية الصحية مع 13. 46٪. وأكبر ثلاثة مراكز في الصندوق هي مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: ونه مجموعة ونونيتد هيلث إنك 212 39٪ 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 5. 49٪ (نسكاق: روست روستروس ستوريس إنك 64 32 + 0 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 2 66٪.

- 2>>

صندوق الإخلاص للأسعار المنخفضة الإخلاص غير محمل ولديه استثمار أولي أدنى قيمته $ 2، 500. نسبة السعر إلى الأرباح هي 12. 81، السعر (P / B) هو 1. 52، وحاصل التوزيع هو 1. 24٪. مع بيتا من 0. 84، وصندوق يظهر مستوى تقلب 16٪ أقل من السوق واسعة. من عام 2012 حتى عام 2015، كان متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 14٪ 97

صندوق النصر الجميز تأسيس ("فيتاكس")

- 3>>

مع محفظة مبنية على التحليل الأساسي التقليدي، يبدأ صندوق الجائزة تأسيس النصر ("فيتاكس") على مستوى الشركة ويعمل من أجل العثور على الشركات بأقل من قيمتها مع القدرة على تفوق أقرانهم و سوق واسع. وكانت النتيجة هي الاستحواذ على 93٪ من العائد على 500 ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500) منذ عام 2012، مع تقلبات أقل من السوق.

قطاع الأوزان صالح الصناعات مع 21. 95٪، تليها التكنولوجيا في 17. 79٪ والمالية مع 14٪ 93. أكبر محفظة هي شركة زيليم (نيس: زيلم Inc. زيلكسيلم Inc66 58 + 0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 2. 26٪، تليها باركر-هانيفين (نيس: ف فبركر-هانيفين Corp.4 66. 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 2. 18٪ و أليغاني Corp. (رمزها في بورصة نيويورك: Y ياليغاني Corp583 49-0 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 2. 08٪.

صندوق النصر الجميز أنشئ صندوق قيمته 5. 75٪ وأدنى استثمار أولي قدره $ 2، 500. و P / E هو 17. 51، و P / B هو 2.17- ولدى الصندوق عائد توزيع قدره 0. 78 في المائة وبيتا من 0. 95 في حين أنه يدير 4 دولارات. 7000000000. وفي الفترة من عام 2012 إلى عام 2015، حقق الصندوق عائدا إيجابيا في كل عام وحقق متوسط ​​مكاسب سنوية قدرها أربع سنوات قدرها 14.

صندوق فرص التنقيب ("بوبكس")

تبدأ عملية اختيار الأسهم في صندوق الفرص التنقيبية (بوبكس) بعملية تحليل من أسفل إلى أعلى تركز على أساسيات الشركة، وتحديدا قوة الميزانية العمومية. ثم يبحث مديرو محافظ الصندوق عن عوامل حفازة، مثل الإدارة الجديدة، وتغيير الأساسيات العلمانية أو المنتجات الجديدة التي يمكن أن تحفز على ارتفاع سعر السهم.

ويرجع وزن الصندوق بشكل كبير إلى الخدمات المالية التي تمثل 46،0٪ من الحيازات، يليه المستهلك غير الدوري عند 10٪ 26 والتكنولوجيا بنسبة 8٪. وأكبر ثلاثة مراكز هي في قطاع الخدمات المالية بقيادة شركة هومتروست بانشاريس (نسداق: هتبي هتبيهومتروست بانشاريس إنك 26. 10-1 51٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 3٪، تليها شركة إندورانس سبيسيالتي هولدينجز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: إنه) مع شركة 93٪ وشركة براون آند براون (رمزها في بورصة نيويورك: برو بروبرون & براون Inc50 56+ 0٪ 34 مع هيستوك 4. 2. 6 ) في 2. 48٪.

صندوق فرص التنقيب هو لا تحميل ويتطلب 10 000 $ الحد الأدنى للاستثمار الأولي. ویحتوي الصندوق علی ربحیة ربحیة تبلغ 17. 32، و P / B من 1. 35 و عائد توزیعات أرباح بنسبة 0. 78٪ في الوقت الذي تدیر فیھ 0 دولار. 09 مليار. 82 - وكان للصندوق عائدات إيجابية كل عام من عام 2012 حتى عام 2015، بمتوسط ​​عائد سنوي قدره٪ 64.

الخلاصة

يمكن لصناديق الاستثمار المتوسطة القائمة على الزخم أن تحقق عائدات كبيرة خلال أسواق الثور، ولكنها قد تكون ضعيفة خلال الاتجاه الهبوطي للأسواق الدببة. ومن ناحية أخرى، فإن الحيازات الأساسية مهيأة بحيث تستحوذ على نسبة عالية من المكاسب المتحققة في الأسواق الصاعدة وتقلل من التقلبات الهبوطية عندما تنخفض الأسعار. وقد حققت جميع هذه الصناديق عائدات من رقمين منذ عام 2012، مع تقلبات أقل من السوق، مما يجعلها جديرة بالنظر في أنها استثمارات طويلة الأجل.